Український дiловий тижневик "Контракти" / № 20 вiд 25-05-2009

Спецпроект

Банки в місті

Для того щоб з’ясувати, в яких фінустанов більше шансів пережити кризу, Контракти розрахували приріст власного капіталу банків у процентному вираженні в першому кварталі 2009-го

З першого погляду, говорити про надійність банків у розпал фінансової кризи — щонайменше дивно. Однак фінпоказники українських банків за перший квартал цього року досить красномовні й дозволяють зробити низку цікавих висновків про реальну ситуацію в кредитних установах.

Для того щоб з’ясувати, в яких фінустанов більше шансів пережити кризу, ми розрахували приріст власного капіталу банків у процентному вираженні в першому кварталі 2009-го. Чому саме приріст капіталу і саме в першому кварталі? Економічні проблеми початку 2009 року позначилися на банківській системі країни набагато суттєвіше, ніж в останні місяці 2008-го: ледве банки вибралися з кризи ліквідності, як зіткнулися з новими труднощами — стрімким погіршенням якості кредитних портфелів і необхідністю нарощення обсягів резервів під «проблемку» у складі власного капіталу (тільки в першому кварталі 2009-го банківські резерви збільшилися на 35% за повної відсутності кредитування). Причому якість кредитних портфелів погіршилася не лише в результаті кризового зниження платоспроможності населення та компаній, а й унаслідок вкрай агресивної кредитної політики банків в останні декілька років.

Деякі банки завбачливо накачали власний капітал ще наприкінці минулого року, більшість же з них спохватилися тільки на початку 2009-го. Притому, що в першому кварталі 2009 року доходи фінустанов знизилися, адже багато позичальників перестали платити за кредитами. Сьогодні щонайменше 25 банків очікують рекапіталізації (поповнення капіталу державними грошима), оскільки не мають власних коштів для цього. Сім із них будуть рекапіталізовані в найближчі місяці.

Ті фінустанови, які, попри кризу ліквідності й погіршення якості кредитних портфелів, знайшли кошти для збільшення капіталу, можна вважати, пройшли тест на кризостійкість. Серед таких — Укрексімбанк (+3,7 млрд грн капіталу, або +81,8%), Банк Ренесанс Капітал (+105 млн грн, або 68,9%), банк «Форум» (+551 млн грн, або 29,3%), СЕБ Банк (+81 млн грн, або 27%), ще недавно проблемний Промінвестбанк (+866 млн грн, або 26,5%), а також інші фінустанови. Розраховуючи зміну капіталу в першому кварталі 2009-го, ми брали до уваги показники тільки 62 банків — з першої групи (найбільші банки), другої (великі) і третьої (середні). Решта 120 дрібних фінустанов (четверта група) значно меншою мірою впливають на загальну ситуацію в банківській системі, тому їхні показники ми не враховували. При цьому ми виключили з рейтингу проблемні фінустанови: з тимчасовою адміністрацією (Родовід Банк, банк «Київ», Укрпромбанк, Надра Банк), а також ті, що претендують на рекапіталізацію (Імекс-Банк, Укргазбанк, банк «Фінанси та Кредит», дані станом на 15 травня), оскільки про їхню надійність говорити поки що рано. Разом із тим ми не стали виключати з рейтингу Промінвестбанк: у березні з фінустанови було виведено тимчасову адміністрацію, оскільки ПІБ придбав «Внешэкономбанк». У першому ж кварталі ВЭБ закачав у капітал Промінвестбанку 866 млн грн.

Прибутковість у першому кварталі — важливий показник, що свідчить про ситуацію в фінустанові, однак на даний момент мало співвідноситься з поняттям «надійність». Багато великих і найбільших українських банків у першому кварталі зафіксували збитки, деякі залишилися з прибутком — у тому числі за рахунок маніпуляцій зі звітністю. Разом із тим деякі збиткові банки змогли збільшити власний капітал — причому переважно за рахунок коштів власників, що свідчить про плани акціонерів підтримувати свої фінустанови в період кризи.

На початку другого кварталу 2009-го відплив коштів із банківської системи сповільнився — у квітні фізособи довірили банкам на 1 млрд грн більше, ніж забрали з них. У першому ж кварталі населення продовжувало вилучати гроші з банківської системи: за цей час депозити фізосіб схудли на 12,9%. Деяким банкам у такий складний період вдалося не лише не втратити вкладників, а навіть наростити портфель депозитів.

Рейтинг стійкості найбільших банків у I кварталі 2009 року
(I, II та III групи за розмірами активів у рейтингу НБУ)

Натисніть, щоб збільшити