Ринки та Компанії

Побут або не побут

Андрій БЕРЕЖАНСЬКИЙ

Подолавши планку в $1 млрд, ринок великої побутової техніки перегрівся

За підсумками 2006 року в Україні продадуть понад 3 млн одиниць великої побутової техніки на $1-1,2 млрд. Однак саме цього року ринок великої побутової техніки (ВПТ) зменшить темпи зростання. З 2002-го продаж холодильників, пральних машин, плит збільшувався на 30-40% щороку. У 2006-му роздрібний продаж зріс лише на 20-25%.

Уповільнення темпів зростання цілком зрозуміле. Лідери продажу — холодильники і плити. На другому місці пральні машини. Однак за даними досліджень маркетингової агентції TNS, холодильники або морозильні камери вже є більш ніж у 96% міських мешканців, стаціонарні газові або електричні плити — у 95%, сучасні пральні машини — у 40%. «Ринок майже насичений. Холодильники і плити, нехай і старі, є в кожній сім’ї. Пральна машина у 30% випадків купується вдруге. Тому темпи зростання ринку зменшуватимуться: у 2007 році — до 15-20%, у 2008-му — до 10%. У осії, де насичення вже відбулося, продаж практично не зростає», — пояснює тенденцію продукт-менеджер компанії «Samsung-Україна» Владислав Даниленко.

Утім, роздріб і виробники сподіваються, що до 2008-го щорічний продаж холодильників збільшиться до 2 млн. Потенційні клієнти — 65% українських сімей, які все ще користуються холодильниками радянських часів. Розраховують виробники і на масову заміну холодильників, куплених українцями, починаючи з 1996 року (за 10 років продано 5-7 млн шт.). Вважається, що середній термін життя морозильної техніки — приблизно 10 років. До 2009-2010 років з цієї самої причини, можливо, зросте щорічний продаж і плит — з нинішніх 350-400 тис. до 1-1,5 млн. У списку «на оновлення» українські сім’ї ставлять плити після холодильників і пральних машин. «Сегмент плит торік почав зростати після того, як багато українців замінили старі моделі холодильників і пральних машин на нові», — зазначає заступник директора представництва компанії Gorenje в Україні Віталій Короткий.

Потенційно в Україні можна продавати вдвічі більше побутової техніки, ніж зараз. Європейці міняють холодильники, плити тощо раз на 5-7 років. Українці поки що не можуть собі дозволити таке марнотратство.

Хто править бал

На українському ринку великої побутової техніки присутні понад 30 торгових марок. Однак у кожному з сегментів тон задають 6-7 виробників. Приміром, 50-60% ринку холодильників, за даними дослідної компанії GfК Ukraine, припадає на Nord, Samsung, LG, Indesit, Beko, Snaige, Atlant. Більш ніж половину сегмента пральних машин ділять між собою Indesit, LG, Samsung, Ardo, Candy, Whirlpool. Приблизно такий самий розклад і в сегменті плит, де найбільший продаж припадає на Ardo, Nord, Indesit, Gorenje, Beko і Брест. Багато хто з виробників іноді заявляє про намір відібрати частку ринку в найближчих конкурентів.

При цьому методи захоплення декларуються найрізноманітніші — від демпінгу і виведення відразу кількох бюджетних моделей до запуску виробництва на території України. Зокрема, керівництво концерну Antonio Merloni недавно ухвалило рішення щодо будівництва заводу в Івано-Франківську з виробництва пральних машин Ardo. Завод, проектна потужність якого становить 800-900 тис. машин на рік, планується ввести в експлуатацію вже наприкінці року. «У країнах Європи лідируючі позиції займають ті компанії, в яких (у цих країнах) є виробництво. Це питання ціни.

Приміром, у роздрібній ціні холодильника в Україні витрати на доставку становлять 10-15%», — пояснює стратегію виробників Даниленко. Однак протягом кількох років після відкриття заводу в Івано-Франківську структура ринку істотно не змінюватиметься. «Запуск концерном Antonio Merloni заводу на ринку позначиться тільки через 2-3 роки», — вважає начальник відділу досліджень роздрібної торгівлі компанії GfК Ukraine Андрій Свирський.

Уподобання споживачів

Практично всі гравці ринку говорять про збільшення попиту на дорогу техніку. Приміром, Samsung, чиї пральні машини раніше були представлені здебільшого в сегменті бюджетних моделей, цього року заявив про плани щодо просування техніки середнього і високого цінового діапазону. Схожої стратегії дотримуються й інші виробники. За словами Олени Загоруйко, маркетинг-менеджера ВАТ «БСХ побутова техніка» (ТМ Bosch і Siemens), основний акцент найближчими роками компанія робитиме на середній сегмент, що вважається найперспективнішим. А найвища і найбільш тверда конкуренція спостерігатиметься в нижньому і середньому цінових сегментах. Збільшився попит на пральні машини з максимальним набором функцій і великим об’ємом завантаження.

Змінився підхід споживачів і до вибору холодильників. У моді великий об’єм, нижнє розташування морозильного відділення і низьке споживання електроенергії. Старший менеджер відділу побутової техніки мережі «Домотехніка» В’ячеслав Варченко вважає, що через подорожчання енергоресурсів дедалі більше покупців звертатимуть увагу на клас енергоспоживання. Зміну споживацьких уподобань — акцент на якість, функціональність та економічність — підтверджують і дані досліджень компанії TNS.

Проте обсяги продажу недорогої техніки, як і раніше, будуть високими. Зокрема, за рахунок міграції застарілих моделей, що колись вважалися дорогими, у нижні цінові сегменти. «Оновлюючи модельний ряд, виробники надають дистриб’юторам великі знижки на старі моделі. У роздробі така техніка продається переважно в нижньоціновому сегменті, розкуповується швидко. Єдине обмеження — обмеженість поставок», — пояснює В’ячеслав Варченко.

Більше цікавляться українці і вбудованою технікою. «У 2004 році її частка на ринку становила 7%, зараз — 10-15%, принаймні якщо враховувати продаж плит і витяжок», — констатує Андрій Свирський. «При купівлі нової квартири або ремонті старої мешканці великих міст віддають перевагу вбудованій техніці. У сегменті почали працювати LG і Samsung, що свідчить про його перспективність», — погоджується Віталій Короткий.

Експансія мереж

Понад половина покупок припадає на спеціалізовані магазини та супермаркети. Найбільші мережі (Фокстрот, Ельдорадо, Домотехніка) крім роздрібного продажу займаються оптовими поставками техніки для дрібних магазинів. Згодом мережевики витиснуть магазини, які просто не зможуть витримати цінову конкуренцію. «Окремі магазини вже йдуть. Мережі, навпаки, укрупнюються, щороку збільшуючи кількість магазинів у півтора-два рази. Вони прийшли навіть у міста з населенням менш ніж 100 тис.», — зазначає Андрій Свирський. А фірмові магазини, на думку Загоруйко, взагалі приречені на вимирання. «Торгувати «монобрендом» сьогодні дуже важко», — пояснює вона.

За даними GfК Ukraine, в Україні налічується близько 30 мереж (мінімум з чотирма магазинами), що продають велику побутову техніку. З них шість-сім присутні більш ніж у 10 регіонах. Враховуючи зростання ринку побутової техніки, експерти не виключають приходу на український ринок великих міжнародних мереж. «У Росію йде Media-Mart. Логічно, що через кілька років мережа прийде і в Україну», — припускає Свирський.

Зростає продаж побутової техніки через інтернет. «В Україні обсяги інтернет-торгівлі поки що невеликі — менш ніж один відсоток, але вона активно розвивається. Орієнтир — країни Європи, де через інтернет-магазини продається до 40% побутової техніки», — проводить паралелі Свирський. Підтверджує тенденцію й менеджер Домотехніки В’ячеслав Варченко: «Ми зараз активно розвиваємо інтернет-проект».

Ціни на побутову техніку у великих магазинах істотно не змінювалися з весни 2005 року. Можливо, ціни не зростали, оскільки уряд знизив мито на імпортну техніку. Обсяги контрабандної техніки ніхто з експертів оцінити не зважився. А ось за сірою схемою (із заниженням вартості), за словами одного з гравців ринку, завозиться майже вся техніка: «Якщо держава перекриє всі сірі схеми, ціни в роздробі на імпортну техніку зростуть на 10-50%».

Ринок рухають кредити

Рік-два тому, за даними мереж, у кредит продавалося 20-25% великої побутової техніки. Зараз — 30-40%. За прогнозами Домотехніки, у 2007-2008 роках у кредит мережа продаватиме понад 50% ВПТ. «Без кредитування ринок зростав би значно повільніше. Для більшості українців кредити — єдина можливість придбати велику побутову техніку», — пояснює Свирський. Українці купують у кредит, незважаючи на 15-35% підсумкове подорожчання товару.

Щоправда, деякі великі мережі можуть дозволити собі «безвідсотковий кредит». Великі магазини самі виплачують банку відсотки. Як правило, для мереж банки роблять знижку — беруть, наприклад, не 15% річних, а 10%. Банк може зменшити відсоткову ставку ще на кілька пунктів, якщо вирішить, що ризики під час роботи з мережею невеликі. Кредитні програми дуже вигідні мережевикам. Що більше мережа продасть техніки конкретної марки, то більшу знижку надасть виробник. До того ж під час кредитних акцій техніка зазвичай продається за схемою «ціна + відсоток банку». Найчастіше таким чином збуваються неходові моделі.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар