Ринки та Компанії

Один у полі воїн

Надія ГОНЧАРУК

Українці навчилися складати ноутбуки, але не навчилися їх продавати. З 10 вітчизняних виробників лептопів залишився лише один

Компанія «Навігатор» цього року планує зайняти 2% внутрішнього ринку ноутбуків, а в більш довгостроковому періоді — всі 5%. Зробити це буде непросто: у 2007-му вона продала лише 2100 мобільних пристроїв, а це лише 0,4% ринку в натуральному виразі. При цьому Навігатору доведеться відвойовувати частку в закордонних вендорів, які останніми роками не шкодують грошей на просування своєї продукції в Україні.

Навігатор — єдиний український складальник ноутбуків. Решта вітчизняних виробників ПК протягом останніх двох-трьох років згорнули складання лептопів, не витримавши цінового натиску з боку азійських вендорів. Хоча ще у 2004-му сукупна ринкова частка вітчизняних складальників ноутбуків перевищувала 10%. Український сегмент ділили між собою 10 великих гравців і кілька десятків дрібних виробників. Ноутбуки збирали здебільшого компанії, що спеціалізувалися на виробництві настільних ПК: Версія, Квазар-Мікро, K-Trade, Навігатор, DiaWest тощо. «Комп’ютерники» свого часу вирішили спробувати сили в більш дохідному виробництві мобільних ПК — у декого вийшло. Причому підіграли їм транснаціональні вендори, які не докладали особливих зусиль на українському ринку з невеликими обсягами, — щороку ринок збільшувався на 55-60%, однак річний продаж мобільних ПК у 2004-му становив лише 45 тис. пристроїв.

Перша сотня

У 2004-му мінімальна ціна ноутбука становила $1200. При цьому маржа в українських складальників була невелика — до 10%, але й особливих зусиль виробництво лептопів не вимагало. Готові коробки (barebone-комплекти — пристрій без процесора, оперативної пам’яті та жорсткого диска) постачали з Китаю і доукомплектовували в Україні. Будь-яка велика компанія щодня могла складати до 100 ноутбуків, аби тільки був попит. Конкурентну перевагу порівняно з імпортерами вітчизняним виробникам забезпечувало високе мито — EUR200 з лептопа.

У 2005-му все змінилося. Навесні ввізне мито на всі ПК знизили до 0-10%. В Україну пішов потік імпортних лептопів, що подешевшали. «За рік продаж ноутбуків у нашій країні в абсолютному виразі зріс на 144% — до 110 тис. пристроїв, або близько $125 млн у грошовому виразі», — наводить статистику Сергій Дорофєєв, керівник департаменту маркетингових досліджень холдингу Unitrade Group. Досягши позначки 100 тис. ноутбуків, український ринок став цікавим для іноземних складальників рівня Acer, ASUSTeК, Fujitsu-Siemens. Завдяки великим замовленням потужні міжнародні компанії отримували від виробників комплектуючих більші знижки і могли демпінгувати. У 2005 році середня ціна лептопів знизилася на 21% — до $1,1 тис., а в 2006-му взагалі подолала психологічний бар’єр в $1 тис. На нижній ціновий сегмент — дешевше ніж $800 — припадала більша частина продажу.

«Ми перестали випускати ноутбуки навесні 2005-го, відразу після зниження мита на мобільні ПК. Наші пристрої не змогли конкурувати за ціною з іноземними брендами», — розповідає Анатолій Балюк, голова правління компанії DiaWest.

За підсумками 2005 року частка локальних складальників знизилася до 4-6%, у 2006-му їх взагалі перестали включати до аналітичних звітів. Екс-виробники пішли у консалтинг, повернулися до складання настільних систем, стали дистриб’юторами закордонних виробників ноутбуків або зайнялися роздрібним бізнесом.

Made in Ukraine

У вітчизняних компаній все ж таки є шанс повернути втрачені позиції на ринку ноутбуків.

Intel на світовому рівні ініціює «програму взаємозамінності компонентів», що може зробити виробництво ноутбуків доступнішим. За словами Михайла Хохулі, начальника відділу маркетингу компанії K-Trade, поява локальних складальників мобільних ПК необхідна виробникам комплектуючих, щоб не потрапити в глобальну залежність від двох-трьох транснаціональних вендорів. «Якщо ситуація на ринку зміниться, то K-Trade повернеться до виробництва ноутбуків», — обіцяє Хохуля. «Ми маємо вагому підтримку з боку Intel, яка також зацікавлена у розвитку локального складання в Україні», — зазначає менеджер зі зв’язків з громадськістю компанії «Навігатор» Ганна Полякова.

«Ми ближчі до споживача і більш чуйно реагуємо на зміну його запитів, — перераховує Полякова конкурентні переваги своєї компанії порівняно з глобальними вендорами. — Навігатор може запропонувати клієнтам індивідуальний підбір конфігурації, а отже, ширші функціональні можливості наших ноутбуків». В інтернет-магазинах можна знайти лептопи Навігатора вартістю близько $600 — це прямі конкуренти бюджетних моделей Asus і Acer. Але при цьому зростає попит і на українські ноутбуки високого цінового сегмента. «Навігатор виробляє несерійні, ексклюзивні за дизайном моделі у шкірі, з лазерним гравіюванням та аерографією, — розповідає Ганна Полякова. — Елітні моделі виявилися дуже затребуваними в Україні».

Утім, керівник продакт-центру ASUS в Україні Євген Севериновський упевнений, що шанси локальних складальників повернутися на ринок лептопів близькі до нуля:

«З А-брендами, найбільшими клієнтами виробників комплектуючих, дуже важко конкурувати. Такі компанії, як ASUS, отримують знижки за рахунок великих закупівель і можуть формувати запаси. Якщо на ринку комплектуючих виникає дефіцит, ми цього практично не відчуваємо. Тепер уявіть становище локального складальника: за браку потрібних деталей йому доведеться закуповувати комплектуючі у перекупників за завищеними цінами або чекати, доки дефіцит мине».

ЕКСПЕРТиза

Чому програли

Михайло ХОХУЛЯ,
начальник відділу маркетингу української компанії K-Trade

— Приблизно чотири роки тому великими українськими виробниками ноутбуків можна було назвати дві компанії: «Версію» і «Квазар-Мікро». Але й вони складали лептопи час від часу. Ми також випускали мобільні ПК, але за весь час нашої роботи зібрали і продали менш ніж тисячу пристроїв. Але тоді обсяги ринку були значно меншими від нинішніх. Якщо в країні продано 30 тис. ноутбуків (стільки було реалізовано в Україні в 2003-му. — Прим. Контрактів), з яких ти зібрав тисячу, — це вже 3% ринку. Загальна частка локальних складальників доходила до 10-15%.

У всьому світі комплекти для виробництва ноутбуків випускають кілька компаній. Транснаціональні вендори можуть замовити у виробників мільйон коробок однієї моделі. Українському складальнику потрібно 100-500 пристроїв. Іноземці за рахунок великих замовлень отримують колосальні знижки від виробника комплектів, причому такі значні, що коли до закупівельної ціни додати маржу, витрати на логістику та просування, то вартість готового ноутбука іноземного виробництва все одно буде нижчою, ніж у локального гравця, що закуповує по 100 коробок. У цьому й полягає причина витіснення локальних складальників. Маржа в нас була не дуже велика — до 10%. Грубо кажучи, за середньої ціни ноутбука $1 тис. його собівартість становила $900.

Нинішні лідери українського ринку — Acer, ASUS, Samsung, Toshiba, MSI, Dell, Fujitsu-Siemens — у той час не звертали увагу на Україну. Проте коли ринок у 2006-2007 роках став одним із найдинамічніших у Європі, вони прийшли до нас і повністю витіснили місцевих складальників, які займали 10% ринку. Вихід на новий ринок передбачає великі витрати — потрібно відкрити представництво, вкласти гроші в русифіковану або українізовану документацію, у створення сервісної мережі. Інвестувати в український ринок стало вигідно, коли річний продаж перевищив позначку в 100 тис.

Виробництво ноутбуків вимагає великих грошей. Необхідно мати резерви, враховуючи, що товар віддається на реалізацію з дуже довгим відстроченням платежу. Треба також мати дуже багато моделей, усі вони повинні бути оригінальними, щоб відрізнятися від ноутбуків конкурентів. А ще витрати на брендинг, просування... Словом, вижити локальному складальнику в Україні було неможливо.

Чому виграли

Євген СЕВЕРИНОВСЬКИЙ,
керівник продакт-центру ASUS в Україні

— Ціна на ноутбуки дуже залежить від обсягів виробництва. Якщо локальний складальник захоче закуповувати сотню-дві мобільних платформ (наприклад, Intel Centrino), йому, найімовірніше, доведеться звертатися до перекупників, у яких ціна вища, ніж у виробника комплектуючих. До того ж будь-яке виробництво вимагає досить великих витрат. Це висококваліфіковані фахівці, логістика, робота із запчастинами для ноутбуків, маркетинг... Словом, підтримка локального бренда обходиться недешево. Доки ноутбуки коштували дорожче ніж $1000 і між A-брендами не було цінової конкуренції, локальні марки ще якось могли себе окупити.

Після того як компанія Intel представила свою платформу Centrino (перша масова платформа для легких і продуктивних лептопів, що з’явилася у 2003 р. —Прим. Контрактів), почався сплеск продажу ноутбуків у всьому світі, зокрема й в Україні. Зі зростанням продажу різко збільшилися обсяги виробництва, знизилася собівартість, а потім і ціна пристроїв. Місцеві виробники досить швидко залишилися без діла — українці купували і купують дорогі ноутбуки переважно А-брендів, а в дешевому сегменті локальні складальники не змогли конкурувати з великими вендорами ціною.

У 2006 році ми продали в Україні 84,6 тис. пристроїв, у 2007-му — понад 187 тис, а в 2008-му плануємо довести продаж до 300-320 тис.

У нашій країні склалася унікальна ситуація. Вітчизняний ринок ІТ найдинамічніший у Європі. Тому кожен вендор намагається відхопити шматок цього пирога.

Поставки продуктів ASUS в Україну здійснюють наші дистриб’ютори. Ми забезпечуємо маркетингову і технічну підтримку, сервісне та гарантійне обслуговування і стежимо за дотриманням рекомендованих цін на продукцію. Демпінг — одна із серйозних проблем нашого ринку, багато компаній — вендори, дистриб’ютори, роздрібні та інтернет-продавці — вступають у цінові війни. Рано чи пізно може настати момент, коли техніку вендора буде невигідно продавати. Тому ми контролюємо дотримання рекомендованих цін на кожному етапі продажу.

Настільні ігри

А ось на ринку десктопів, як і раніше, лідирують українські складальники: Навігатор, К-Трейд, Версія-Системс і Фокстрот ІТ. Ринкова частка перших двох виробників у 2007-му перевищила позначку 5%, проте до Топ-5 торік увійшов Hewlett-Packard. Сукупна частка ринку п’ятірки за минулий рік зросла з 19 до 24%.

Рівень проникнення

Наприкінці 2007 року на 100 мешканців України припадало близько 13 настільних ПК і ноутбуків. Подвоєння показника очікується не раніше ніж через 5 років, прогнозують в Unitrade Group.

Як зростає продаж

За минулий рік комп’ютерний ринок зріс більш ніж на 44%. Сегмент ноутбуків збільшився на 124%, настільних систем — лише на 24%, дані IDC. У 2008 році прогнозується 30% зростання всього ринку. На 13-15% підвищаться поставки настільних комп’ютерів і на 65-70% — ноутбуків.

Чинник мита Через півроку після зниження мита на ноутбуки вітчизняних складальників перестали включати до аналітичних звітів

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар