АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ: Загальна автоматизація

Сергiй ЛУК’ЯНЧУК

Західний ринок систем автоматизованого управління активізується після спаду, спричиненого перенасиченням. Український — розширюється, заповнюючи наявний вакуум.

Захід: мета — 2006

Якщо перші роки нового тисячоліття для світового ринку систем автоматизованого управління компаніями (для їхнього визначення часто вживається англійський термін Enterprise Resource Planning (ERP) — планування ресурсів підприємства) не були кризовими, то принаймні змусили замислитися. Всупереч позитивній динаміці ринку, що спостерігалася в 90-ті роки, та ейфоричним прогнозам аналітиків на майбутнє (наприклад, фахівці AMR Research 1998 року передбачали досягнення ринком ERP 2002 року обсягів у $52 млрд), попит на системи управління стрімко знижувався. Так, уже 2001 року світовий ринок скоротився до $9 млрд порівняно з $15 млрд попереднього року. 2002 року падіння продовжилося, становивши від 8 до 12% у різних сегментах.

Експерти називають кілька причин такого «піке на зльоті» — і зовнішньоекономічних, і зумовлених внутрішніми чинниками. До перших можна віднести світовий економічний спад, під впливом якого багато великих компаній відклали «до кращих часів» плани з упровадження чи модернізації дорогих ERP-систем. До других — перенасичення ринку, особливо його «старшого» сегмента, представленого великими корпораціями з річним доходом у $1 млрд і більше. Провідні постачальники систем ERP, спочатку орієнтовані насамперед, на цей сегмент, не врахували, що його місткість усе-таки скінченна — через деякий час «вільних» клієнтів не залишиться. А ті, хто вже купив і впровадив систему, аж ніяк не збираються через короткий час знову витрачати солідні суми на її заміну чи масштабну модернізацію. Тим більше, що «рожевий» оптимізм щодо вигідності систем автоматизованого управління змінився стриманим прагматизмом.

За оцінками аналітиків, від 30 до 70% компаній оцінюють результати впровадження ERP-систем як не зовсім вдалі (не повністю виконано поставлені завдання, перевищено терміни впровадження і бюджет проекту, сукупна вартість володіння системою виявилася невиправдано високою, ускладнено супровід тощо).

Першим наслідком несприятливих ринкових тенденцій стали зміни в роботі компаній-постачальників систем автоматизованого управління. Через скорочення продажу програмного забезпечення вони змістили акценти на надання послуг супроводу й обслуговування вже впроваджених систем. Другим наслідком була переорієнтація з «великих» систем на рішення для середнього й малого бізнесу — місткіший і динамічніший ринок. Третя помітна тенденція — консолідація компаній, які працюють на ринку ERP-систем, що дає змогу скоротити витрати на розроблення, збільшити кількість клієнтів тощо.

Торік ринок ERP знову став набирати обертів. За прогнозами AMR, до 2006 року обсяг ринку може перевищити $31 млрд. Такі прогнози пояснюються тим, що саме до цього часу більшість працюючих систем вичерпає свій потенціал і потребуватиме модернізації (цикл оновлення великих ERP-систем становить приблизно 12 років).

На сьогодні основними гравцями на західному ринку систем автоматизованого управління є компанії SAP AG, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Business Solutions, SAGE, BAAN, Scala Business Solutions тощо.

Україна: наздоганяючи, прискорюємося

Оцінюючи ситуацію на українському ринку систем автоматизованого управління, опитані «Контрактами» експерти висловлювали думки в діапазоні від стриманого песимізму до впевненого оптимізму. Однак скрізь простежувалася загальна ідея — українська економіка лише вступає в ту стадію, коли підприємства потребують комплексних рішень з автоматизації. «Ринок ERP-систем в Україні, на нашу думку, перебуває в зародковому стані, — вважає Богдан Михальчук, керівник упроваджувального центру Conto (рішення на базі системи «1С:Підприємство»). — Так, інтерес є, і деякі підприємства вже мають перспективні плани. Хтось починає придбавати західні чи вітчизняні системи. Проте сформованого ринку, на якому є визнані лідери з великим досвідом успішних впроваджень, наразі немає».

На думку Дмитра Шемета, головного конструктора компанії «Інтелект-Сервіс» (система БЕСТ-ПРО), в останні півтора року в Україні спостерігається підвищений інтерес до систем управління підприємством: «Зазвичай попит на такі системи виникає у підприємств, що раніше користувалися бухгалтерськими програмами або «старими» версіями відомих управлінських систем. Можливості таких систем обмежувалися веденням оперативного й бухгалтерського обліку».

Андрій Фомічев, начальник департаменту продажу корпорації «Галактика», яка пропонує рішення для великих і середніх підприємств, так оцінює динаміку ринку: «У нас за статистикою 2002-го зростання кількості замовників у країнах СНД становив близько 250 клієнтів, і понад 300 — 2003 року. У корпорації 20-25% зростання за основними показниками діяльності. 2003 року на українському ринку була суттєва позитивна динаміка. Її можна назвати компенсаційною — 2002 року спостерігалося певне вповільнення.

Золота середина

Компанії, що пропонують на українському ринку системи автоматизації підприємств, поділяють на три основні групи «за походженням»: західні, російські й вітчизняні. За твердженням фахівців, поки що в Україні не проводилося досліджень, що могли б точно засвідчити, яку частину ринку займає кожна з груп, однак усе-таки можна уявити приблизну картину. Розповідає Богдан Михальчук: «Західні «важкі» системи — SAP R/3, Oracle, MBS Axapta і подібні до них мають невелику ринкову частку — близько 5%. Російські (1С, «Галактика», «Парус») і вітчизняні системи комплексної автоматизації ERP-класу займають 10-15%, решта — це програми бухгалтерії та оперативного обліку. З них 90% — рішення на базі 1С, 10% — інші програми такого самого рівня. Якщо говорити про 1С, то приблизно 20% загальної кількості рішень — проекти комплексної автоматизації підприємств».

Варто сказати про динамічний розвиток вітчизняних компаній, що пропонують системи управління, наприклад: «IТ-підприємство» (компанія «Інформаційні технології»), «Фінексперт» (компанія IDM), «БЕСТ-ПРО» (компанія «Інтелект-Сервіс») тощо. Розповідає Дмитро Шемет: «З досвіду впроваджень нашого продукту 2003 року співвідношення між проектами для великих підприємств і підприємств середнього бізнесу становило 32 і 68 % відповідно, частка малого бізнесу — 70% (за кількістю продажу). 2003 року спостерігалося значне пожвавлення попиту на впровадження систем управління підприємством (така сама тенденція була в Росії в 1999-2001 роках). Останніми двома роками вдалося завершити близько тисячі впроваджень».

Попри те, що великі промислові підприємства України, на відміну від Заходу, залишаються «вільною нішею» для впровадження потужних ERP-систем, цей сегмент найпривабливіший за прибутковістю з окремого проекту, однак значного збільшення продажу «важких» і дорогих рішень, швидше за все, не буде. Пояснює Андрій Фомічев: «З огляду на те, що на Заході ринок «важких» систем сформувався ще наприкінці 70-х — початку 80-х років, усіх великих «риб» там давно впіймано й спожито. Натомість на пострадянському терені, у країнах Східної Європи, азійському регіоні, де інформаційні технології ще не настільки розвинені, є незайняті ринки. Це й приваблює західних виробників «важких» систем.

Якщо говорити про Україну, то період насичення ми ще не пройшли. У нас є чимало промислових «монстрів», які працюють без застосування систем автоматизації, майже на інтуїтивному рівні. До того ж великі замовники потенційно цікавіші, ніж дрібні. Такі контракти дорожчі й престижніші, вони також довготриваліші.

Ми зрозуміємо, що згодом ринок таких систем буде заповнено. Тому вже сьогодні корпорація «Галактика» пропонує на ринку свої рішення у сегменті general business. Це проекти вартістю від $20 тис. для середніх підприємств з різними типами бізнесу».

Водночас найпоширеніші системи початкового рівня, що здійснюють бухгалтерський і складський облік, поступово еволюціонують у бік «поважчання» й розширення функціональності. Можна спрогнозувати, що найперспективнішим буде сегмент рішень з автоматизації середніх підприємств. Розповідає Олександр Сипаков, менеджер з розвитку партнерської мережі ДП «Скала Україна»: «На мій погляд, ринок великих систем в Україні вже якщо не насичений, то близький до цього. Автоматизацію малих підприємств переважно «монополізовано» 1С, тоді як середній ринок має найвищий попит і зараз, і в майбутньому. Великі системи (SAP, PeopleSoft) почали пропонувати ПЗ для середніх підприємств, малі (1С) розробляють рішення для середнього бізнесу. Усі тягнуться до «середняків», що цілком логічно, позаяк цей ринок активно розвивається. Якщо говорити про Scala, то ми завжди позиціювали себе як розробники ПЗ для середнього ринку й маємо намір і надалі дотримуватися цього напряму».

Вельми цікавий «галузевий чинник» у зміні попиту на системи автоматизованого управління. Олександр Гологудін, директор департаменту комплексних проектів компанії DiaWest (рішення на базі 1С), зазначає: «Нині помітно збільшився попит на автоматизацію у виробничих підприємств. Це, швидше за все, пояснюється тим, що в Україні нарешті почало відроджуватися виробництво. Проте на цьому ринку панували західні системи. Але за останній рік-два й вітчизняні розробники накопичили у цій галузі чималий досвід».

---

Консолідація триває

Останнім часом на ринку ERP-систем спостерігалися масштабні процеси злиття й поглинання компаній з метою створення потужніших гравців, об’єднання клієнтських баз, вихід на нові ринки тощо. Характерним прикладом таких дій є Microsoft: ухваливши рішення про вихід на ринок ERP-систем, вона купила відому в США компанію Great Plains, яку пізніше реорганізувала в підрозділ Microsoft Business Solutions. Наступним масштабним придбанням стала європейська компанія Navision. Її рішення для середнього (Axapta) і малого (Attain) бізнесу увійшли до «пакета» Microsoft Business Solutions.

Найгучнішим злиттям 2003 року стало придбання компанією PeopleSoft фірми J. D. Edwards. Унаслідок операції вартістю $1,7 млрд на ринку з’явився другий у світі за розміром (після SAP AG) виробник ERP-систем. Однак поява такого сильного гравця стурбувала одного з конкурентів — компанію Oracle. Вона заявила про намір купити саму PeopleSoft за $6,3 млрд, натякнувши, що після цього не збирається розвивати рішення від PeopleSoft. У цьому разі другою у світі була вже Oracle. Однак PeopleSoft рішуче відмовилася продаватися й ухвалила рішення прискорити злиття з J. D. Edwards.

Крім того, на ринку відбулося ще кілька значних оборудок: Epicor досягла згоди про злиття зі Scala, а BAAN, придбана 2000 року компанією Invensys, змінила власника і тепер належить інвестиційній групі GAP (унаслідок чого вона здобула найбільшу клієнтську базу). Процес консолідації триває.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар