Природний відбір АЗС

Володимир БЕРЕЗИН

2004 року поглинання незалежних операторів вертикально інтегрованими компаніями буде визначальним чинником розвитку роздрібного ринку нафтопродуктів. «Вільних» від нафтових компаній АЗС майже не залишиться.

Нафтопереробники активніше скуповують джоберів

На українському роздрібному ринку нафтопродуктів продовжився процес концентрації власності — здебільшого за рахунок зміцнення позицій «ТД ТНК-Україна», «ЛУКОЙЛ-Україна», «НК «Альянс-Україна», Галнафтогазу і структур, афільованих із «Сентозою» (і ПриватБанком). Одночасно з розширенням власних мереж компанії активно займалися оптимізацією свого бізнесу.

При цьому серед головних ринкових тенденцій минулого року — поступова відмова нафтових компаній від франчайзингових схем співпраці на користь придбання АЗС. Це забезпечує їм надійніший контроль і за ринком, і за якістю пального. Зокрема, «ТД ТНК-Україна» за минулий рік збільшила кількість джоберських АЗС на 11% — до 1024 станцій, водночас ТНК-ВР придбала кількох регіональних операторів — ЗАТ «РУР Груп С. А.» (17 АЗС у Кіровограді й області), ТОВ «Онікс-Нафта» (1 АЗС у Кіровоградській обл.), ПП «СпецБудМонтаж» (10 АЗС у Харкові й області).

НК «Альянс-Україна», як повідомив її віце-президент з комерційних питань Ясин Абдулаєв, 2003 року також скоротила свою джоберську мережу з 200 до 35 АЗС. Причиною реструктуризації Абдулаєв назвав труднощі з упровадженням системи контролю якості на франчайзингових станціях. Водночас «Альянс» збільшив кількість власних АЗС до 150 завдяки кільком вдалим угодам: восени минулого року російська компанія поглинула таких операторів, як WEISS, «Агросфера», а також UP.

Торік розширила зі 164 до 195 АЗС власну роздрібну мережу «Лукойл-Україна». Кількісне зростання супроводжувалося якісними змінами в компанії. Насамперед поліпшилася ефективність продажу. У квітні минулого року «Лукойл-Україна» розпочала реалізацію пілотного проекту впровадження дилерства при експлуатації мережі АЗС. Цей проект був насамперед націлений на зниження адміністративних витрат, оптимізацію системи управління, зменшення ризиків експлуатації АЗС. Унаслідок цієї реструктуризації, як повідомляє прес-служба «Лукойл-Україна», середньодобовий обсяг реалізації нафтопродуктів однією АЗС збільшився за минулий рік на 15% і перевищив 9 куб. м.

Помітною подією минулого року став вихід на роздрібний ринок із франчайзинговою програмою НАК «Нафтогаз України», яка, формуючи власну мережу, серйозно взялася за підвищення її ефективності. Якщо в першому півріччі 2003 року «Нафтогаз» збільшив мережу АЗС до 200, то вже під кінець року компанія позбулася нерентабельних автозаправок, скоротивши мережу до 100 станцій.

Активно розбудовує свій роздріб нафтовидобувна компанія «Укрнафта». Зокрема, на початку цього року Антимонопольний комітет дозволив Укрнафті придбати 140 автозаправних станцій, що належать компаніям «Водограй», «Авіас Плюс» і «Євротрейд».

АЗС купують за потрійною ціною

У найближчі кілька років варто очікувати значного посилення залежності дрібних гравців від великих учасників ринку. Причому за рахунок і цілковитого, і часткового продажу власності АЗС вертикально інтегрованим компаніям. У підсумку більшість заправників будуть тісніше «прив’язані» до одного з НПЗ. «Вільних» станцій на ринку залишиться дуже мало. Відмова від заправного бізнесу «малих» на користь «великих» здебільшого пояснюється тим, що ВІНК інколи пропонують за «заправку» майже втричі більше, ніж вона коштувала свого часу незалежному операторові.

Поряд зі зміцненням позицій «ветеранів» роздрібного ринку, насамперед за рахунок поліпшення якості обслуговування й ефективності, вочевидь, заявлять про себе і «новачки»: Укртатнафта, а також один з її акціонерів — компанія «Татнафта». Укртатнафта у грудні минулого року відкрила в Кременчуці та Черкасах перші фірмові станції, таким чином розпочавши формування власного роздробу. Своєю чергою, Татнафта після придбання наприкінці 2003 року таких підприємств, як Полтаванафтопродукт і Харківнафтопродукт, стала власником близько 150 АЗС.

Серед найімовірніших наслідків гегемонії великих нафтових компаній на роздрібному ринку пального експерти називають насамперед велику керованість ринку. Таким чином, буде легше координувати дії з учасниками ринку, а самим вертикально інтегрованим нафтовим компаніям — дії між собою. Проте конкуренція посилиться настільки, що нафтові компанії узгоджуватимуть свої дії щодо компенсації витрат за рахунок споживача хіба що під час колективних форс-мажорів (як-от затримка танкерів у турецьких протоках), до того ж лише до певної межі. Водночас завдяки посиленню конкуренції між «китами» ринку, напевне, зросте якість палива, а також якість обслуговування. Учасники ринку, що все-таки працюватимуть без прив’язки до якоїсь ВІНК, аби зберегти конкурентоспроможність, будуть змушені витратитися на суттєве підвищення рівня свого сервісу та поліпшення організаційної структури бізнесу.

---

Коментар експерта

Олександр ГОРОДЕЦЬКИЙ, президент ТОВ «ТД ТНК-Україна»:

— Оскільки Укрнафта виходить на ринок не з новою мережею, а з тими АЗС, що вже працювали раніше у складі «Сентози», поява цього гравця істотно не вплине на розклад сил у галузі. Вихід Татнафти до серйозного струсу ринку не призведе, але, безумовно, загострить здорову конкуренцію. Нинішні гравці будуть змушені активніше боротися за кінцевого споживача, але не за допомогою цінової конкуренції в гуртовому сегменті, а через розширення спектра сервісних послуг на своїх станціях, поліпшення їхньої якості. Саме тому ми зараз приділяємо багато уваги розробці нової торгово-сервісної програми для АЗС ТНК. Це одна з тих програм, що виділятиме нас із загальної маси конкурентів.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар