Украинский деловой еженедельник "Контракты" / № 01 от 12-01-2004

Без сенсаций

Мирослав СЛОБОДЯНЮК

Единственное, что может всколыхнуть украинский нефтерынок в 2004 году, — приватизация Кременчугского НПЗ

Прошедший год стал для украинской нефтеперерабатывающей отрасли исключительно богатым на события. Наряду с сюрпризами рыночного происхождения, как то неожиданные взлеты цен на нефть или проблемы с железнодорожным транспортом, понервничать нефтяников заставили и чиновники, неоднократно пробовавшие регулировать рынок административными методами.

Впрочем отрасль все-таки развивалась. В частности, значительно выросли поставка и переработка нефти, также наметился определенный прогресс в плане технического развития предприятий. Но в очередной раз приходится констатировать, что инвестиции в развитие производства делались лишь на предприятиях, на которых собственник уже определен: ЛиНОС, «Укртатнафта», Одесский НПЗ. На остальных заводах фактически проводилась лишь работа по поддержанию оборудования в рабочем состоянии.

Поставки нефти

Поставки сырья на НПЗ в 2003 году возросли на 16% — до 24,4 млн тонн. Этот результат был обеспечен исключительно за счет роста поставок российской нефти (+29% — до 21,05 млн тонн). При этом рост добычи нефти северным соседом (около 10%) просто не мог не сказаться на украинском экспортном направлении.

В то же время поставки украинского и казахского сырья сократились соответственно на 14,8 и 46,1% — до 2,13 и 1,13 млн тонн.

За 2003 г. поставки нефти увеличились на все заводы за исключением ЗАО «Укртатнафта». Кременчугский НПЗ получил за 12 месяцев меньше украинского и казахского сырья, вместе с тем, выросли поставки российской нефти. В итоге по сравнению с прошлым годом поставки российской нефти увеличились на 8%, казахской сократились на 90,9% и украинской — на 52%.

Значительно уменьшились поставки украинской нефти также на Дрогобычский НПЗ (на 23,1%). В то же время практически в три раза увеличилась поставка украинской нефти на Надворнянский НПЗ, контролируемый близкими к ПриватБанку структурами. Как известно, днепропетровские банкиры имеют отношение и к акционерному капиталу компании «Укрнафта». Так что сближение НПЗ с нефтедобытчиком вполне объяснимо.

Что касается казахской нефти, главной причиной сокращения поставок в прошлом году многие аналитики называют запуск в эксплуатацию Каспийской трубопроводной системы. Это позволило Казахстану уйти от использования для экспорта обходных путей, в частности, через Украину, и напрямую выйти к морским терминалам.

В общей структуре поступлений нефти доля российского сырья по сравнению с 2002 годом увеличилась на 11% — до 86%. Украинское и казахское сырье — соответственно 9% (-50%) и 5% (-11,5%) поставок.

Переработка

Рост поставок нефти в Украину благоприятно сказался не только на позициях «Укртранснефти», но и на производственных показателях НПЗ: в 2003 году объем переработки возрос по отрасли на 8,4% — до 21 млн тонн. Причем положительная производственная динамика наблюдалась на всех предприятиях, кроме «Укртатнафти». Ухудшение производственных результатов на Кременчугском НПЗ (за 12 месяцев переработка на предприятии уменьшилась на 4% — до 6 600 тыс. тонн) связано с целым рядом уважительных причин — мартовское затоваривание нефтепродуктами вследствие дефицита железнодорожных цистерн; майский технологический ремонт; августовский дефицит российской нефти.

Среди предприятий, увеличивших переработку, наиболее существенный рост отмечен на ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» — 64,4% (более 1430 тыс. тонн). Эту динамику обеспечило, прежде всего, увеличение поставок украинской нефти, объемы которой возросли на 180% (до 1020 тыс. тонн).

Вторым по темпам наращивания переработки идет Херсонский НПЗ, увеличивший ее на 20% — до 2000 тыс. тонн. Здесь загрузка заводских мощностей осуществлялась главным образом за счет поставок российских компаний «Сиданко» и «Роснефть».

Дрогобычский НПЗ — третий по увеличению переработки. «Галичина» переработала за 2003 г. 2010 тыс. тонн нефти, или на 19% больше, чем в 2002 г. Этот результат был обеспечен за счет значительного увеличения поставок на предприятие российской нефти — на 25% (до 1750 тыс. тонн). Основным поставщиком по итогам прошлого года стал ЮКОС.

К предприятиям, увеличившим объемы производства, относится также Одесский НПЗ, переработавший на 13% нефти больше, чем в прошлом году — 2 830 тыс. тонн. На предприятие поступало исключительно российское сырье, объемы поставок которого увеличились на 30% — до 3 920 тыс. тонн. Основным поставщиком нефти на завод был ЛУКОЙЛ.

На 6,7% (до 6 220 тыс. тонн) увеличились объемы производства и на Лисичанском НПЗ. Динамика роста поставок сырья на ЛиНОС составляет 19% (до 6 950 тыс. тонн).

Нефтепродукты

Особенно урожайным по количеству стрессовых ситуаций выдался в прошлом году рынок нефтепродуктов. В результате дефицита подвижного железнодорожного состава отгрузка готовой продукции с НПЗ в феврале-марте (фактически накануне весенне-полевых работ) сократилась, что, в свою очередь, привело к удорожанию нефтепродуктов.

Поводом для очередного подорожания стал стремительный рост цен на российскую нефть — основу сырьевого меню украинских заводов. В частности, за период август—первая декада сентября тонна Urals, поставляемого на украинские НПЗ, «потяжелела» на $50 и стоила более $200. Причина — увеличение российскими нефтяными компаниями экспорта сырья по Балтийской трубопроводной системе, вторая очередь которой была сдана прошлым летом.

Стремительный всплеск цен на нефтепродукты в конце лета начался в Украине в очень неудобное время — накануне осенне-полевых работ. Подогрели ситуацию и сами аграрии, завалив СМИ заявлениями об острой нехватке ГСМ, что очень напоминало спланированную PR-кампанию.

Результатом этого всего стало введение Кабинетом Министров 10 октября регистрации контрактов на экспорт нефтепродуктов, что, в свою очередь, создало определенные трудности для самих производителей. Но в итоге все встало на свои места: 19 ноября регистрацию отменили.

В целом за год цены на нефтепродукты в среднем изменились в таких пределах: дизельное топливо подорожало на 24% — до 1850 грн/т, бензин А-76 подорожал на 3% — до 1970 грн/т, бензин А-92 и А-95 подешевели соответственно на 2 и 3% — до 2140 и 2220 грн/т.

Прогноз

Эксперты рынка, анализируя год прошедший, констатируют, что этап бурного развития украинского нефтерынка завершился. Стало меньше игроков, определились наиболее крупные из них, произошла сегментация рынка. Безусловно, повысилась конкуренция. Наметилась двухуровневая борьба. С одной стороны, консолидируясь, сети АЗС становятся больше, профессиональнее и конкурируют за конечного потребителя. С другой стороны, между поставщиками нефтепродуктов идет борьба за владельца АЗС. Нефтепереработка стала не так интересна в плане сенсаций, как год или два назад (тогда главным вопросом для НПЗ была поставка нефти). На переднем плане сейчас — реконструкция и модернизация производства.

По мнению многих специалистов, единственное, что может всколыхнуть рынок в 2004 году — это приватизация Кременчугского НПЗ. Изменить существующую раскладку сил на рынке также могут какие-то серьезные межправительственные договоренности между Россией и Украиной. Например, — отмена РФ взимания НДС на поставляемую в Украину нефть. Если подобное произойдет в этом году, украинское правительство обоснованно может потребовать от нефтепереработчиков снижения отпускных цен на горючее.

Повлиять на украинский нефтерынок в очередной раз могут новые законодательные инициативы. В частности, речь идет о законопроекте «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)». В данном документе предлагаетcя ввести дифференцированные ставки акцизного сбора на бензины в зависимости от процента содержания высокооктановых кислородосодержащих добавок (ВКД). В частности, на смесевые бензины, содержащие не менее 5% ВКД, предлагается ввести акциз 14% (но не менее 50 евро за 1000 кг), на моторные бензины — 18% (но не менее 66 евро за 1000 кг — сейчас 60 евро). Эти законодательные коррекции направлены прежде всего для ликвидации дефицита бюджета-2004. Вместе с тем, еще жива в памяти ситуация годичной давности, когда депутаты вынуждены были спешно отменять дифференцированную ставку акциза из-за процветания «бумажного производства» бензинов с ВКД, приведшего к резкому падению отчислений в госбюджет.

Также не исключено, что в 2004 году Украина в полной мере почувствует и последствия активного освоения Россией новых направлений экспорта нефти. Речь идет о Балтийской трубопроводной системе (БТС). Как отмечалось выше, запуск летом второй очереди БТС, позволивший увеличить ее пропускную способность до 18 млн тонн нефти в год, привел в сентябре-октябре к резкому удорожанию российской нефти, поставляемой на украинские НПЗ. Но это, по мнению многих экспертов, только цветочки. Ягодки, судя по всему, с горьковатым привкусом, созреют для Украины весной 2004 года, когда российская «Транснефть» запустит третью очередь БТС, увеличив мощность нефтепровода до 42 млн тонн нефти в год. Кстати, в конце прошлого года стало известно, что россияне высказали заинтересованность в строительстве еще одного обходного нефтепровода Кыйикей—Ибрихаба. Эксперты предполагают, что в случае реализации этого проекта использование нефтепровода Одесса—Броды в качестве транзита каспийской нефти станет еще менее привлекательным, и Украина будет вынуждена использовать нефтепровод в реверсном режиме.

Впрочем, пока это предположение. Все существующие факторы говорят о том, что рынок в ближайшей перспективе будет стабильным. По крайней мере, вряд ли возможен в этом году дефицит нефти, и, соответственно, существенное подорожание нефтепродуктов на внутреннем рынке. Министр топлива и энергетики Украины Сергей Ермилов и его российский коллега Игорь Юсуфов уже согласовали условия и объемы поставки российских топливно-энергетических ресурсов на украинские НПЗ. В этом году Россия планирует экспортировать в Украину на 4 млн тонн нефти больше, чем в 2003-м. В планах уже в первом квартале поставить на украинские НПЗ 8,2 млн тонн российской нефти. А значит, до проведения весенне-полевых работ на внутреннем рынке будет накоплено необходимое количество ГСМ. Правда, вряд ли возможное увеличение объемов поставок нефти спровоцирует удешевление нефтепродуктов. Ценовая тенденция прошлого года тому подтверждение.

---

Переработка нефти в январе-декабре 2002 и 2003 гг. (млн тонн)

По данным Министерства топлива и энергетики

---

Рынок практически сформировался

Александр ГОРОДЕЦКИЙ, президент ТД «ТНК-Украина»:

— В 2003 году продолжилось структурирование рынка нефтепродуктов, которое наметилось в предыдущие годы. Рынок избавлялся от хаотичных процессов, переходил к системным решениям и практически сформировался. В частности, можно было наблюдать дальнейшую концентрацию АЗС вокруг крупных поставщиков топлива, являющихся владельцами НПЗ. Станции уже «не прыгали» от одного поставщика к другому, как раньше, а были «привязаны» к определенному производителю. По итогам уходящего года можно сказать, что в ближайшие несколько лет следует ожидать усиления связей между независимыми игроками и нефтяными вертикально-интегрированными компаниями. Это может выразиться в полной или частичной продаже собственности АЗС крупным производителям. В итоге большинство заправок будут стабильно работать с одним из НПЗ, и «свободных» станций на рынке останется немного.

Среди других тенденций стоит отметить развитие брендовых сетей, таких как ТНК, ЛУКОЙЛ, WOG, сети группы компаний «Сентоза». Появились и новые бренды — на рынок вышел «Нефтегаз» с франчайзинговой программой. Я думаю, в будущем мы не увидим «новичков» — на украинский рынок крупные игроки вряд ли выйдут. Автозаправочных станций в стране достаточно, существенно их количество расти не будет, инвесторы больше сосредоточатся на их модернизации и усовершенствовании.

Уходящий год стал для всех участников рынка годом борьбы за качество своего продукта. Механизмы контроля розничной сети, такие как передвижные лаборатории, оказались чрезвычайно востребованы. В 2003 году, в частности, у ТД «ТНК-Украина», работало 4 лаборатории и в новом году мы планируем увеличить их количество до 7. Уже сегодня они дают существенные результаты — нареканий на качество топлива стало меньше, а доверия к производителям — больше. Следующий шаг — восстановление собственных стационарных лабораторий, мы хотим оборудовать 2-3 базовых лаборатории в южном и центральном регионах.

Главная проблема рынка нефтепродуктов на сегодня: отсутствие стабильной законодательной базы, множество противоречивых законов, которые не дают возможности видеть долгосрочную перспективу. Мы уже неоднократно говорили: правила игры на рынке должны быть стабильны, прогнозируемы, эффективны и способствовать привлечению инвестиций в отрасль.