№ 03 от 19-01-2004
|
|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 03 от 19-01-2004 |
Успехи и поражения
Крупнейший в Италии производитель пищевых продуктов, мировой лидер в производстве молока длительного хранения, седьмая промышленная компания Италии. Так говорили о компании Parmalat несколько месяцев назад. Сейчас у Parmalat другое неофициальное имя — «европейский «Энрон». Компания, которая в свое время была образцом для промышленности Италии, имеет все шансы войти в историю как пример крупнейшего в Европе мошенничества.
Бизнес-сказка с печальным концом
«Докризисная» история Parmalat напоминает сказку о Золушке в интерпретации для бизнесменов. Учредитель и глава компании Parmalat Калисто Танци в 1961 году унаследовал после смерти своего отца Мельхиоре небольшую компанию в городке вблизи Пармы — гастрономической столицы Италии. Как и положено старшему сыну в семье, Калисто, которому тогда было всего 22 года, оставляет университет и берет управление бизнесом в свои руки. Картонный пакет с пастеризованным молоком, замеченный молодым предпринимателем на полке швейцарского супермаркета, подсказал ему путь продвижения бизнеса. Танци начинает выпуск пастеризованного молока, пригодного для длительного хранения. Компания, которая сначала называлась Dietalat, в конечном счете получила название Parmalat (сочетание итальянских слов «Парма» и «молоко»).
Превращение семейного бизнеса в глобальный произошло благодаря удачно избранной маркетинговой стратегии. Так, в 1960-х годах монополия на рынке свежего цельного молока принадлежала государственным молочным магазинам, которые распространяли свою продукцию локально. Parmalat начала поставлять свое пастеризованное молоко не только в Парму, но и в Геную, Флоренцию и Рим, обеспечив таким образом быстрый рост продаж. Однако наибольшим маркетинговым достижением, которое привело к успеху компании, стала трактовка молока как пищевого продукта.
До этого молочные магазины продвигали молоко на рынке как обычный натуральный продукт, не подчеркивая его пищевые ценности. А Parmalat в 1965 году выпустила молоко с витамином С, а чуть позже — марку молока, полученного от коров, у которых было сертифицированное подтверждение, что они никогда не болели туберкулезом. Еще одним козырем стало использование с 1963 года «революционной» картонной упаковки «Тетра Пак» (сейчас так пакуется почти вся молочная продукция). Parmalat продолжала использовать новейшие технологии обработки пищевых продуктов. Так, в 2001 году была внедрена технология микрофильтрации молока, обеспечивающая его длительное хранение без термообработки.
К концу 2003 года Parmalat была одним из мировых лидеров не только в области молочной продукции, но и соков, пекарных изделий и др. Компания делала попытки выхода на другие рынки. Подразделение Parmatour, возглавляемое дочкой Танци Франческой, работало в туристическом бизнесе. Но попытка войти в медиа-бизнес, когда Parmalat в 1990-х годах приобрела телевизионную сеть Odion TV (и, кстати, обошел другого претендента — медиа-магната Сильвио Берлускони), оказалась неудачной. Убыточное подразделение пришлось продать.
Рыцарь Пармы
Танци, как правило, избегал публичности, и до скандала с Parmalat его имя почти не появлялось в прессе. Но для своих земляков он был героем, а его репутация выглядела такой же белоснежной, как молоко Parmalat. Успешный бизнесмен, отец семейства, ревностный католик, был не только удачливым бизнесменом, но и признанным общественным деятелем. За его счет были отреставрированы и обновлены древние фрески Пармского собора, он спонсировал ежегодный фестиваль Верди — всемирно известного композитора родом из Пармы. За последние три года Parmalat пожертвовал EUR1,5 млн в фонд ООН по борьбе с голодом. С 1970 года компания выступала спонсором разнообразных спортивных мероприятий. Но тут благотворительность сочеталась с бизнесом. Так сын Калисто Танци Стефано — президент футбольного клуба «Парма», 98% которого принадлежит Parmalat. Благодаря административным и финансовым ресурсам Танци, «Парма» из маленького провинциального клуба превратилась в одного из лидеров европейского футбола.
В отличие заслуг Танци был присвоен титул кавалера, причем намного раньше, чем нынешнему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.
Танци над бездной
Первые очевидные признаки проблем в Parmalat появились в первом квартале 2003 года. Так, 27 февраля компания отозвала выпущенные днем раньше евробонды на EUR300-500 млн, объясняя это «неблагоприятными условиями». 28 марта финансовый директор компании Фаусто Тонна оставляет должность, на которой пребывал много лет. Весной и летом руководство предприняло ряд шагов с целью снизить задолженность перед кредиторами (EUR2 млрд в банковских ссудах и 4 млрд — по облигациям) и найти источники дополнительного финансирования. Под давлением инвесторов, обеспокоенных неопределенными перспективами уплаты по обязательствам компании и 37-процентным снижением прибыльности, Parmalat пытается «добыть» средства, вложенные в филиалы, чтобы оплатить долги. Однако 8 декабря выяснилось, что $590 млн, которые якобы должны быть получены со счетов дочерней фирмы Epicurum, похоже, исчезли. 18 декабря Parmalat пропускает уплату средств своим инвесторам в Бразилии.
А на следующий день — Bank of America обнародовал сообщение, что на его счетах нет ни цента из тех EUR 3,9 млрд, которым, по утверждению руководителей Parmalat, полагалось бы там быть. Как оказалось, факс от банка, подтверждавший наличие денег на счету, был поддельным. Злоумышленники сосканировали логотип Bank of America, разместили его на другом факсе и предоставили сфабрикованную бумагу проверявшим компанию аудиторам. Скандал имел разрушительные последствия: 20 декабря премьер Берлускони велел правительству вмешаться в ситуацию. 27 декабря Parmalat объявлена банкротом, и в тот же день Калисто Танци был арестован. 31 декабря в тюрьме ему составили компанию еще семь человек из состава руководства Parmalat и аудиторской фирмы, обслуживавшей компанию.
Уже первые результаты расследования мошенничества показали: Parmalat создал разветвленную сеть из более 200 дочерних компаний в офшорных зонах. Туда компания выводила средства якобы для защиты от возможных кризисных ситуаций на рынке. Но на самом деле эти компании были фиктивными, и значительные суммы на их счетах существовали только на страницах поддельной бухгалтерской документации (систематические подделки велись чуть ли не с начала 1990-х годов, а может, и раньше). Этот внешне благополучный образ позволял привлекать значительные средства от инвесторов. Пока дела у Parmalat шли хорошо, ей удавалось скрывать истинное положение вещей. Однако внезапная потребность оплатить «всего» EUR150 млн по бондам привела к тому, что привлекательный «фасад» обвалился и за ним открылись поразительные по масштабу махинации. По последним данным Reuters, «долговая дыра» в бюджете компании может достичь EUR10 млрд.
Грязь в молоке
В пламени скандала стали заметны некоторые факты из истории компании, которые не очень вяжутся с «молочно-белоснежным» образом предыдущих этапов деятельности Parmalat. Так, масштабный рост компании в начале 1980-х, превративший ее из региональной в общенациональную, совпал с тогдашним процессом приватизации государственных предприятий Италии. Государство, которое контролировало 75% экономики страны, начало продавать свои предприятия, и Parmalat массово скупал государственные молочные магазины, расходуя на это очень большие средства. Это дает некоторым из экспертов основания подозревать, что деньги на экспансию были взяты из сомнительных или даже криминальных источников. Возможно, именно тем, что «черные инвесторы» в конечном счете вывели из компании отмытые деньги, и объясняется мистическое исчезновение миллиардов со счетов Parmalat. Не вызывает сомнений, что Танци на протяжении десятилетий был одним из финансовых доноров Христианско-демократической партии Италии, которая играла главную роль в государственной политике страны вплоть до начала 1990-х.
65-летний Калисто Танци встретил новый 2004 год в миланской тюрьме Витторио. Итальянские СМИ рассказывают, что в основном он стоит на коленях и молится Богу. Танци уже признал, что знал об «исчезновении» EUR8 млрд со счетов компании, и сознался, что «забрал» еще полмиллиарда евро, которые использовал для финансирования других компаний, принадлежащих его семье. Однако эти признания не помешали адвокату Танци Фабио Беллони заявить, что его подзащитный «ничего не знал о финансах» и понятия не имел о происходящем в компании. Неизвестно, поверит ли хоть кто-нибудь этому заявлению. Так же неизвестно, что ожидает Parmalat в будущем — ликвидация, продажа или долгая процедура экономической реанимации.
Украинская хата — без «Пармалата»
Экспансия Parmalat на зарубежные рынки не обошла Украину. В начале 1990-х годов в Одессе открылось СП «ООО «Одиталлат», занимавшееся переработкой молока. Позже Parmalat открыл в Украине свое представительство. Помимо выпуска молочной продукции и экспорта пищевой продукции Parmalat, в Украине производились фруктовые соки и минеральная вода под маркой Santal. Говорят также, что в Parmalat разрабатывались планы покупки украинских молокоперерабатывающих предприятий, строительства молокозавода под Киевом и т. п. Но в 1998 году представительство «Пармалат-Украина» было закрыто ввиду якобы бесперспективности его работы в Украине.
Зато в России Parmalat (в лице компании «Пармалат МК») владеет заводами по производству молочной продукции в Екатеринбурге и Белгороде, липецким заводом соков «Прогресс», долей в санкт-петербургской фирме «Петмол» и другими активами. Вероятно, некоторые из этих предприятий будут проданы для покрытия долгов компании, однако пока о продаже российских активов Parmalat речь не идет.
Досье
Компания Parmalat основана в 1961 году, в 1990-м она прошла акционирование (контроль над предприятием остался у семьи Танци). Доход компании в 2002 году составил около EUR7,6 млрд, прибыль — EUR252 млн. В первом полугодии 2003 года экономические показатели несколько снизились (доход составлял EUR3,426 млрд по сравнению с EUR 3,857 млрд в тот же период 2002 года, прибыль — EUR270 млн по сравнению с EUR297 млн в 2002-м). Наибольшая доля дохода получена от деятельности на европейском рынке (38,5%). Молочные товары, по-прежнему, — наибольшая группа продукции Parmalat (57%), на втором месте — йогурты, сыры, масло (23%), на третьем — соки и продукты на основе фруктов (8%). Штат компании — 36 тыс. работников.
|