Машина бремени

Александр РУБАН

Ставки по автокредитам в 2007 году снизятся на 1,5-2,5%

Банкиры приучают украинцев к жизни на колесах. По количеству проданных в 2006 году автомобилей Украина вышла на 9-е место в Европе. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тыс. автомобилей — на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в $2,5-3 млрд.

Популярность автокредитования выросла после того, как кредиторы стали более лояльно относиться к заемщикам. Крупные отечественные банки теперь предлагают автокредиты без первоначального взноса и на более длительный срок — 5-7 лет (против 3-5 два-три года назад). А массовое внедрение скоринговых систем оценки заемщиков значительно сократило время принятия банкирами решений о предоставлении займов. Наконец, в прошлом году некоторые банки в рамках акций автодилеров расщедрились на символические проценты по кредитам — 1-5% годовых.

14% годовых

Несмотря на усиление конкуренции в сегменте розничного кредитования и приход в Украину иностранных банков, располагающих длинными и дешевыми деньгами, процентные ставки по автокредитам в 2006 году так и не снизились. К концу прошлого года займы на покупку автомобилей и вовсе начали дорожать.

По словам начальника департамента маркетинга ВАБанка Сергея Масюка, в 2006 году процентные ставки (как долларовые, так и гривневые) на короткие сроки кредитования несколько увеличились, на длительные сроки — незначительно снизились. «Средняя процентная ставка по кредитам в гривне на три года увеличилась до 16,5% (+0,14%), на 5 лет — уменьшилась до 16,37% годовых (-0,12%)», — констатирует эксперт. Средняя процентная ставка по трехлетним валютным кредитам возросла до 11,63% (+0,03%), по пятилетним — упала до 11,59% (-0,12%).

Повысились и комиссионные платежи. «В 2006 году средний уровень комиссионных платежей вырос с 1,7 до 2,2% от суммы автокредита. На рынке идет постоянная борьба за клиентов путем увеличения сроков кредитования и наполнений (соотношения суммы кредита к стоимости автомобиля), итогом которой был рост операционных рисков. За счет увеличения комиссионных платежей банки пытаются минимизировать риски по автокредитам, выданным на большой срок со 100% наполнением», — объясняет председатель наблюдательного совета Правэкс-Банка Степан Черновецкий. «Учитывая, что реальная стоимость кредита зависит не только от процентной ставки, но и от комиссионных платежей, эффективная процентная ставка к концу 2006 года составила 18,85% (+0,23%) в гривне и 13,92% (+0,17%) в валюте», — добавляет Масюк.

Причин повышения ставок — две. Во-первых, из-за роста проблемной задолженности увеличились риски кредитования как в целом, так и в сегменте автокредитов. Во-вторых, спрос на займы существенно превышал предложение — банки не справлялись с объемом поступающих кредитных заявок потенциальных клиентов. Повысив стоимость автокредитов, банкиры не только выровняли спрос-предложение, но и увеличили прибыльность таких операций.

Экспрессом по бездорожью

За последние год-два к классическим программам автокредитования (кредиты на подержанные машины, кредит без первого взноса и др.) прибавилось еще несколько банковских продуктов: схемы trade-in и buy-back, экспресс-кредиты и беспроцентные кредиты.

Программа trade-in позволяет приобрести новую машину в обмен на подержанную с доплатой — стоимость автомобиля с пробегом идет в зачет цены нового. Срок кредитования по такой схеме — до 5-7 лет. Программа обратного выкупа (buy-back) позволяет отложить погашение части суммы кредита (от 20 до 60%) до последнего дня срока кредитования. Проще говоря, заемщик делает первый взнос, часть стоимости машины выплачивает в течение срока кредитования, а последний платеж погашает по окончании действия договора. При этом может либо выплатить оставшуюся сумму кредита и оставить автомобиль у себя, либо продать автомобиль дилеру по заранее оговоренной в договоре цене и приобрести новый. Во втором случае продавец обязан продать автомобиль и за заемщика рассчитаться с банком. Сроки кредитования для программы buy-back составляют от 1 до 4 лет. По словам начальника управления розничного бизнеса ПУМБа Валерия Пацуя, главный недостаток схем trade-in и buy-back заключается в том, что они распространяются только на покупку дорогих автомобилей. «В остальном недостатков практически нет», — говорит эксперт.

Программа экспресс-кредитования говорит сама за себя — ссуда выдается в сжатые сроки (24 часа), а заемщик может предоставить упрощенный пакет документов. Но поскольку банк принимает на себя дополнительные риски (например, не требуя справку о доходах клиента), стоимость такого автокредита возрастает, а сроки кредитования уменьшаются.

Эксперты не советуют спешить с оформлением беспроцентных кредитов или с символической ставкой в рамках акции автопродавца. Стоит обратить внимание на стоимость автомобиля, под покупку которого предлагается заем на суперусловиях. Не исключено, что точно такой же автомобиль клиент сможет приобрести в другом салоне, но по более низкой цене. Кроме того, обязательным условием получения беспроцентного кредита может быть оформление страхового полиса (КАСКО) по завышенной цене (ставка на несколько процентов выше среднерыночной) или, к примеру, большая единоразовая комиссия. Схема сотрудничества банка, автодилера и страховой компаний построена таким образом, чтобы каждый из них смог заработать на покупателе автомобиля.

На рынке автокредитования появились и совсем новые услуги, дополняющие стандартные программы. В некоторых банках клиенты могут оформить кредит на оплату сопутствующих автокредиту платежей — банковских комиссий, страховых платежей, услуг нотариусов и МРЭО. Некоторые из допуслуг являются обязательными и, соответственно, еще больше удорожают автокредит. Например, многие банки обязывают заемщиков страховать не только сам автомобиль, но и их гражданскую ответственность и жизнь.

Mercedes вместо Lanos

Участники рынка прогнозируют снижение эффективных процентных ставок в 2007 году на 1,5-2,5%. Но при этом банки вряд ли пойдут на очередное увеличение максимальных сроков автокредитования. Через 5-7 лет эксплуатации автомобиля его рыночная стоимость снижается вдвое и больше. Если увеличить сроки кредитования на покупку автомобилей, например до 15 лет, то по истечении первых 10 лет обслуживания кредита стоимость объекта залога (перешедшего в категорию б/у автомобиля) может оказаться меньше остатка задолженности по кредиту.

Сергею Масюку сложно спрогнозировать динамику рынка автокредитования в 2007 году: «На авторынке меняется структура спроса. Российско-украинские бренды постепенно теряют популярность. В 2007 году эта тенденция продолжится, особенно после снятия с производства Таврий. В то же время растут продажи бюджетных иномарок. Экспансия зарубежных банков в Украину подталкивает основных игроков на рынке автокредитования к установлению максимально конкурентных процентных ставок по займам. По нашим прогнозам, в 2007 году лидеры рынка автокредитования будут предлагать уже не рекламные, а эффективные ставки по автокредитам на уровне 10-11% годовых в валюте и 14-15% годовых в гривне».

Валерий Пацуй считает, что рынок автомобилей еще далек от насыщения: «Прошлогодние темпы роста сохранятся в ближайшие два-три года. Это касается и объемов автокредитования, которые, по нашим подсчетам, в 2007 году вырастут на те же 30-40% и составят около $3,5-4 млрд. Такой рост связан прежде всего с улучшением условий автокредитования, повышением доходов украинцев и количественным увеличением среднего класса — основного потребителя автомобилей».

В Правэкс-Банке, напротив, полагают, что насыщение рынка новых автомобилей произойдет уже в ближайшие несколько лет. В 2007 году прирост зарегистрированных в Украине автомобилей может составить около 25%, при этом доля продаж автомобилей в кредит останется на уровне 40-60%, считают специалисты банка. «На протяжении 2006 года размеры банковских комиссий при оформлении кредитов физлиц на покупку автомобилей увеличивались, в 2007 году ситуация может измениться, — прогнозирует Степан Черновецкий. — Конкуренция на рынке автокредитов постоянно растет — в итоге будут снижаться как размеры комиссионных платежей, так и уровень процентных ставок. Вполне вероятно, что в 2007 году среднерыночные процентные ставки по автокредитам уменьшатся в среднем на 0,5%, а размер комиссионных платежей в этом сегменте снизится до 1,5% от суммы кредита».

Народные машины — ВАЗ и Daewoo. Лидеры автомобильного рынка в Украине*
Марка	Доля в 2006 году, %	Доля в 2005 году, %	Изменение доли рынка, %
ВАЗ	30,46	34,23	-3,77
Daewoo	13,88	12,5	+1,38
Chevrolet	9,58	11,49	-1,91
ZAZ	7,61	12,76	-5,15
Skoda	4,89	4,34	+0,55
*По количеству проданных новых автомобилей в 2006 году По данным AUTO-Consulting

Сколько стоит автокредит. Условия кредитования покупки новых автомобилей для физлиц
	ПриватБанк	Райффайзен Банк Аваль*	УкрСиббанк	Укрэксимбанк	Укрсоцбанк
Срок кредитования, лет	5-7	3-7	5-7	3-6	3-7
Процентная ставка, гривня	14,04-16,08	17,5	16,5-17,5	17,0-17,5	16,0**-17,0
годовых доллар США	10,08-12,0	13,5	12,0-13,0	12,5-13	11,5**-12,5
Минимальный первый взнос, %	0-20	10-15	0-15	10-25	0-25
Единоразовые комиссии, %	нет	1,75***	2***	1***	1,1*** + 0,3****
Ежемесячные комиссии, %	0,2***	нет	нет	нет	нет
* Сумма кредита от $2 тыс. до $50 тыс. ** При сроке кредитования до 1 года *** От суммы кредита **** Комиссия за перечисление денежных средств на счет автосалона (если кредит выдают безналом). По данным банков. Исследование проводилось в начале февраля 2007 года. Проанализированы предложения пяти крупнейших банков Украины по размерам активов (по данным АУБ). Условия кредитования в зависимости от региона Украины могут несущественно меняться

---

Что хотят банки от автолюбителей

Ориентировочный пакет документов потенциального заемщика-физлица*:

• паспорт;
• справка о присвоении идентификационного кода;
• справка с места работы о занимаемой должности и фактическом доходе за последние 6-12 месяцев;
• прочие документы, подтверждающие получение доходов за последние 6-12 месяцев;
• копия трудовой книжки за три последних года, заверенная печатью предприятия;
• счет-фактура на автомобиль.

* При необходимости более детального анализа заемщика банк может потребовать дополнительные документы

---

Есть данные

В структуре автокредитных портфелей украинских банков доминируют займы на покупку недорогих автомобилей украинских и российских производителей — марки ВАЗ, Daewoo, Chevrolet. Это вполне логично, ведь на «народные автомобили» приходится более половины проданных в 2006 году марок машин (см. Лидеры авторынка). Однако в будущем доля кредитования покупки иномарок будет увеличиваться. К концу 2006 года резко возрос спрос на новые импортируемые автомобили стоимостью более $10 тыс. По данным AUTO-Consulting, соотношение продаж иномарки/автомобили производства стран СНГ достигло 68 против 32%. Тогда как год назад автомобили продавались в пропорции 50:50. Причины — рост платежеспособности украинцев и подорожание украинско-российских автомобилей с введением эконорм Евро-2.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий