Кредитная истерия

Александр РУБАН

Банки станут покладистее к малым и средним предпринимателям: сроки кредитования увеличатся, выдачи кредита — уменьшатся

Основная тенденция последних двух лет в банковской системе Украины — бум рынка розничного кредитовании. 2007 год, по ожиданиям банкиров, пройдет под знаком кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование мелких предпринимателей, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, OTP Bank — на 92%, ПроКредит Банка — на 74%. И это только начало.

По оценкам директора департамента кредитования среднего и малого бизнеса УкрСиббанка Алексея Тихонова, в настоящее время объем рынка составляет около $4,5 млрд (или 22- 23 млрд грн). Это всего лишь 8,5% от общей суммы выданных банками кредитов: по предварительным данным НБУ, к 1 января 2007 года кредитный портфель отечественной банковской системы насчитывал 269,7 млрд грн.

За последние год-два улучшились и условия выдачи кредитов. Процентные ставки по кредитам — особенно, обеспеченным, — упали с 20-25% до 15-18% (в гривне, в крупных банках). Сроки кредитования увеличились более чем в два раза — с 3-5 до 7-11 лет. «Банки стали более лояльны к обеспечению займа, расширяется ассортиментный ряд кредитных продуктов», — констатирует руководитель отдела развития микрокредитования ПроКредит Банка Татьяна Ефремова. К примеру, большинство банков внедрили экспресс-кредитование и кредиты на пополнение оборотных средств под залог товаров в обороте.

Опыт меценатов

Лидерами рынка кредитования МСБ эксперты называют ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, OTP Bank и ПроКредит Банк. Кредитовать МСБ большинство украинских банков учились у международных финансовых организаций. С 1996 года в Украине действует несколько специальных программ по кредитованию малых предпринимателей, финансируемых, в частности, Немецко-Украинским фондом и Европейским банком реконструкции и развития.

Наибольшей популярностью пользуется Программа микрокредитования в Украине (ПМКУ) — совместный проект ЕБРР и Немецко-Украинского фонда. В настоящее время в ПМКУ участвуют семь украинских банков: ПриватБанк, Аваль, Надра, Форум, ПроКредит Банк, Кредобанк и Кредитпромбанк. Программа предлагает четыре вида кредитов: экспресс-, микро- и малые кредиты, а также кредитование агросектора и сопутствующих сфер бизнеса по так называемой Программе «Агро Плюс».

К концу октября 2006 года текущий кредитный портфель программы микрокредитования составил $845 млн (130 тыс. кредитов). А за все время деятельности проекта украинские банки — участники программы — выдали малым и средним предприятиям более 344 тыс. кредитов на $2,1 млрд. При этом средний размер предоставляемых кредитов за 6 лет уменьшился почти вдвое: с $12 тыс. в 2000 году до $6,5 тыс. — в прошлом. К концу октября прошлого года 54% всех текущих кредитов составляли т. н. микрокредиты — на сумму до $10 тыс.

Берем и торгуем

Анализируя кредитные портфели банков под малый и средний бизнес, можно сделать вывод, что некоторые из финучреждений отдают предпочтение тому или иному виду деятельности заемщиков. ПроКредит Банк, например, в 2006 году выдал около 70% кредитов торговцам, на сектор услуг пришлось 25% кредитов, выданных банком, на компании производственного сектора — 6%. Райффайзен Банк Аваль активно кредитует агропромышленный комплекс: на долю аграриев приходится 40% всех кредитов МСБ, выданных банком.

Что, впрочем, не удивительно — в конце прошлого — начале нынешнего десятилетий Аваль активно участвовал в программах поддержки АПК, инициированных государством. В целом, большинство заемщиков банков из числа малого и среднего бизнеса — именно торговые предприятия. Что тоже объясняется очень просто: торговля — двигатель малого и среднего бизнеса. В том же экс-Авале около трети заемщиков из числа МСБ — торговцы.

Самые востребованные предпринимателями кредиты — на пополнение оборотных средств (проще говоря, на закупку партии товара), покупку оборудования, коммерческой недвижимости или, к примеру, автомобилей. Обеспечением по кредитам выступают как приобретаемые активы, так и личная собственность заемщика. Если ссуду выдают для покупки коммерческой недвижимости, заемщику придется выплачивать в среднем 17-19% годовых в гривне, 11,5-13% в долларах США или 11-12,5% в евро. Срок кредитования — 5-11 лет. Сумма кредита колеблется в пределах от EUR5 тыс. до 1,5 млн и не может превышать 70-90% оценочной стоимости недвижимости, предоставляемой в залог.

Кредиты на покупку транспортных средств дороже ипотечных на 0,5-1% в гривне и на 0,3-0,5% в валюте. Сроки кредитования также менее привлекательны — 3-7 лет. Правда, банк может снизить процентную ставку по автокредиту, если заемщик предложит в качестве залога недвижимое имущество.

При финансировании оборотных средств залогом, кроме движимого и недвижимого имущества, могут быть еще и товары в обороте. Правда, получить кредит под такое обеспечение непросто: оформить залог намного сложнее, чем, например, ипотеку — из-за риска потери объекта залога и сложности юридических процедур (см. Банк с гранатом). К тому же под такой залог и сроки кредитования меньше (как правило, до 12 месяцев), и процентные ставки повыше: 18-21% в гривне, 12,5-15% в долларах США, 12-14% в евро. Наконец, размер обеспечения при финансировании оборотных средств под залог товаров в обороте может достигать 200% и более. Еще один минус: сумма кредита ограничена 25-30% выручки от реализации товаров и услуг компании за предыдущие 12 месяцев.

Финансисты, анализируя платежеспособность потенциального заемщика, ориентируются в основном на три-четыре параметра. Стандартные критерии — объем выручки от реализации товаров и услуг за предыдущие 12 месяцев (от 1 млн до 50 млн грн), срок работы компании/частного предпринимателя на рынке (минимум 6-12 месяцев). Также значение имеют наличие позитивной кредитной истории (конечно, если она вообще есть) и размер чистых доходов: платежи по кредиту не должны превышать 30-60% годовой прибыли компании.

Примечательно, что практически все коммерческие банки отказывают в кредитах малым и средним предприятиям в структуре капитала которых доля госсобственности превышает 25%. Условия кредитования банками госкомпаний иные, чем для частного бизнеса. К примеру, ряд банков, выдавая кредит госкомпании, самостоятельно закупают товары или оборудование, не выдавая заемщику «живых денег» — во избежание коррупции.

Восток—Запад

В 2007 году рынок кредитования МСБ продолжит свой активный рост, уверены участники рынка. «Этот сектор еще не освоен банками. Каждый будет стараться занять свою нишу в кредитовании МСБ — подобно тому, как в свое время банки завоевывали рынок розничного кредитования», — считает председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец. Правда, большинство опрошенных Контрактами банкиров так и не решилось спрогнозировать хотя бы приблизительные темпы роста. «База сравнения невелика: рынок может вырасти и в 5, и даже в 10 раз. Тем более на рынок выходит очень много банков с иностранным капиталом. Для них этот бизнес — кредитование МСБ — достаточно понятен и привлекателен», — отмечает Кравец.

Усиление конкуренции на рынке малого кредитования констатируют и другие участники рынка. «Работа с МСБ на данный момент является одним из приоритетных направлений для всех банков. Основные конкуренты в этом сегменте — банки с иностранным капиталом», — рассказывает директор департамента малого и среднего бизнеса Райффайзен Банк Аваль Роберт Коссманн. С ним соглашается Алексей Тихонов из УкрСиббанка: «Приход на украинский рынок мощных российских и западных банковских структур, которые уделяют внимание развитию малого бизнеса (ВТБ, Альфа-Банк), может существенно повлиять на расстановку сил в сегменте кредитования МСБ. При этом прогнозируется дальнейшее снижение доли рынка, занятой банками, которые сотрудничают с международными финансовыми организациями», — полагает банкир. Как результат, банки в нынешнем году станут еще покладистее к клиентам из числа малых и средних предпринимателей: сроки кредитования увеличатся, а время выдачи кредита сократится.

Какие бывают кредиты. Условия кредитования малого и среднего бизнеса в украинских банках
Экспресс-кредиты	Микрокредиты	Малые кредиты	Программа «Агро Плюс»
Сумма кредита
до 25 тыс. грн, (4 тыс. ЕUR, $5 тыс.)	15-150 тыс. грн (2,5-30 тыс. EUR, $3-30 тыс.)	от 150 тыс. грн (30 тыс. EUR, $30 тыс.)	до 300 тыс. грн
Виды деятельности, которые финансируются
торговля, производство, услуги	торговля, производство, услуги	торговля, производство, услуги	торговля, производство, услуги в сельской местности
Срок кредита, мес.
до 24	до 60	до 60	до 48
Минимальное время оформления*
24 часа	2-3 дня	2-3 дня	2-3 дня
Механизм погашения
равные ежемесячные взносы (как правило)	равные ежемесячные взносы (как правило)	зависит от финансовых и прочих показателей заемщика	равные ежемесячные взносы с возможной отсрочкой платежа по выплате суммы основного долга и процентов (до 9 месяцев), гибкий график погашения
*После подачи полного пакета документов		По данным Программы микрокредитования в Украине

Портрет среднестатистического заемщика
Субъект (заемщик)	Юридическое лицо или частный предприниматель
Возраст предпринимателя	25-40 лет
Собственность	Жилая недвижимость, автомобиль среднего класса
Опыт ведения бизнеса	Более 12 месяцев
Выручка от реализации товаров, услуг	Не более 50 млн грн
Штат	До 100 человек
По данным коммерческих банков Украины

---

Банк с гранатом

Несколько лет назад к начальнику одного из безбалансовых отделений крупного украинского банка обратилась организация с просьбой выдать кредит на пополнение оборотных средств. Проблем с выдачей кредита не предвиделось: компания была клиентом банка. Однако возникла сложность с объектом залога, который хотела внести фирма: обеспечением по кредиту должны были стать товары в обороте, а точнее, большая партия гранатового сока. Как оформить залог — у банка не было опыта работы с партиями скоропортящегося товара. После обсуждения проблемы на совещании руководства решение было принято: фирма получит кредит под залог сока.

Фирма кредит не вернула. Как оказалось, около половины «заложенного» гранатового сока к моменту продажи было уже непригодным к употреблению (проверить срок годности каждой упаковки товара было физически невозможно). Начальнику отделения пришлось заняться поиском нового места работы. О дальнейшей судьбе фирмы и гранатового сока история умалчивает.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий