Дорогие дороги

Андрей БЕРЕЖАНСКИЙ, коллажи Константина ПАЛАМАРЧУКА

Ежегодно украинские компании тратят на логистику от $10 млрд. Минимум треть этой суммы расходуется нерационально

В ЕС и США логистические затраты составляют 12-16% от внутреннего валового продукта, в Китае — 26%, в Японии — 6%. Место Украины в этом списке где-то между Китаем и Европой. По подсчетам Контрактов, в Украине на перевозку, хранение продукции и сырья компании тратят около 15% ВВП.

Точно оценить объем рынка логистических услуг не берется никто. «Рынок логистических услуг только формируется, он закрыт и непрозрачен. Объективной информации о его объеме, структуре, долях крупных игроков нет. В развитых странах на логистические издержки приходится 10-12% ВВП. У нас этот показатель примерно на уровне 15%. То есть объем украинского рынка превышает $10 млрд в год. А может быть и $15-20 млрд», — объясняет президент Украинской логистической ассоциации Мария Григорак.

На Западе компании, работая с рентабельностью менее 10%, готовы тратить миллионы, чтобы уменьшить затраты на логистику на десятые доли процента. В Украине рентабельность и производителей, и розничников в полтора-два раза выше, чем в Европе. К примеру, в странах ЕС нормой считается розничная наценка в 5-7%, в Украине — 15-20%. Поэтому сокращение затрат на логистику не является жизненной необходимостью для отечественных предприятий. По экспертным оценкам, 70% логистических затрат приходится на транспорт ($7 млрд), 25% — на складское хранение ($2,5 млрд) и около 5% — на управление логистическими потоками ($0,5 млрд).

Как это работает

Зарубежные компании пользуются четырьмя способами построения логистики. Компания может самостоятельно создать службу, которая будет заниматься закупкой сырья/материалов и сбытом продукции от «А до Я». В этом случае строятся склады, создается автопарк, формируют большой штат сотрудников. Это полностью автономная логистика (на сленге специалистов — 1pl).

ХРАНИТЬ НЕГДЕ*

Второй способ — отдать на откуп сторонним компаниям только часть функций. Например, складское хранение или отдельные виды перевозки (2pl).

Третий — аутсорсинг всей логистики, в том числе управление поставками сырья и отгрузкой продукции (3pl).

4pl подразумевает под собой более тесное сотрудничество с логистическим провайдером, когда последний обеспечивает не только доставку, отгрузку и их координирование, но и продвигает товар в рознице.

Западные компании чаще используют два последних способа. «В Европе и США уже свыше 60% производителей прибегают к услугам специализированных логистических фирм, работая с ними по схемам 3pl и 4pl. То есть отдают на аутсорсинг всю логистику», — рассказывает Григорак. 40% западных компаний отдают на откуп часть логистических функций: например, перевозку готовой продукции и координацию работы складов. В США или Западной Европе практически не осталось компаний с собственной службой логистики.

В Украине по принципу автономной логистики работают около 10% предприятий. Как правило, это компании, которым в наследство достались склады и автопарк. Их менеджмент зачастую даже не пытается просчитать возможную выгоду от изменения схемы работы и руководствуется принципом «лучше, когда все свое».

До недавних пор самостоятельно строили логистику даже крупные международные компании, вышедшие на украинский рынок в 90-х годах. Причина — отсутствие логистических операторов, складских помещений класса А и B, неразвитый рынок автоперевозок. Правда, большинство иностранных компаний, постепенно отдает логистику на аутсорсинг. Например, так поступила Кока-Кола Бевериджиз Украина, еще в 2004 году самостоятельно доставлявшая в розницу 100% продукции. В 2005 году собственным транспортом в магазины компания поставляла 85% товаров, в этом — 75%.

Почти 90% украинских производителей работают по схеме 2pl. Обычно решение принимается спонтанно: есть склад — будем в нем хранить, есть земля — построим на ней склад, есть грузовик — будем на нем возить. Типичная цепочка поставки товара от украинского производителя в розницу выглядит следующим образом: производитель накапливает на своем складе недельный или месячный запас продукции; своим транспортом доставляет на свои же региональные склады; хранит товар неделю-две, пока его не заберет дистрибьютор; который своим или наемным транспортом доставляет товар либо сразу в розницу, либо на собственный склад, где он также может храниться еще несколько дней или недель.

Компаний, полностью отдавших всю логистику на аутсорсинг, в Украине не более 1%.

Эксперты утверждают, что минимум половина украинских предприятий может снизить логистические затраты на 10-30%. Самые крупные из них уже сделали это. «В конце 2005 года три пивзавода компании были объединены в одно юрлицо. Мы стали централизованно закупать сырье и материалы, заключать контракты с транспортными, брокерскими и девелоперскими компаниями», — делится рецептом снижения затрат национальный директор по логистике САН Интербрю Украина Александр Мазуркевич.

Правда, оптимизация логистики отнюдь не всегда проходит гладко. Главным образом из-за того, что многие собственники пытаются сэкономить на определенной логистической операции, упуская из виду всю цепочку. Например, уменьшают запасы сырья и готового товара на складе, чтобы не строить новые хранилища при росте производства. Но забывают при этом об увеличении затрат на перевозку мелкими партиями. Или наоборот — заваливают склады сырьем и продукцией, экономя на перевозках, но не учитывают роста расходов на хранение.

Сколько тратят и на что

В 2006 году внутри Украины перевезут около 1,5 млрд тонн грузов. Три четверти — автотранспортом, еще четверть — по железной дороге. По экспертным оценкам, на внутренние перевозки будет потрачено около $7 млрд. Из них около $1,5 млрд придется на долю «Укрзалізниці». Даже после повышения тарифов железнодорожные перевозки обходятся на 10% дешевле, чем автотранспортные. Крупные грузовые автоперевозчики (преимущественно частные), по подсчетам Контрактов, получат $0,8-1 млрд официальных доходов.

БОЛЬШЕ ВОЗЯТ на
машинах, дальше — по ж/д

Эксперты уточняют, что это лишь часть выручки грузоперевозчиков. «В тени находится больше половины автоперевозок», — уверен директор по логистике ЗАО «Чумак» Александр Таранишин. Реальный объем рынка внутренних автоперевозок может превышать $2 млрд. Еще $3 млрд — собственные затраты предприятий на перевозку сырья и готовой продукции.

Как правило, заказчиков для грузоперевозчиков находят экспедиторские компании — посредники между транспортными компаниями и потребителями их услуг. «Мы предлагаем производителям и торговым компаниям услуги по перевозке, страховке, таможенному оформлению, складированию, информационному сопровождению.

Для этого заключаем договора со специализированными компаниями», — рассказывает заместитель директора ООО «Аско-экспедиция» Людмила Кудина. По словам Марии Григорак, в мире более 85% всех грузов перевозится при участии экспедиторов. В Украине эта цифра в несколько раз меньше — на рынке работает всего около двухсот экспедиторских компаний.

По оценкам руководителя агентства недвижимости «Полесье» Анатолия Осадчего, в Украине для аренды доступно около 6-7 млн кв. м легальных складских помещений, из них около 1 млн кв. м — в Киеве и области. Но современных складов класса A и B — менее 10%. Из-за недостатка качественных складских комплексов их загрузка превышает 90%.

Впрочем, даже менее качественные склады часто заполнены на 70-80%. По оценкам экспертов, официальные доходы владельцев складов превышают $400-600 млн ежегодно. «В собственности производственных и торговых компаний находится столько же складов, сколько доступно для аренды», — считает Анатолий Осадчий. С учетом этих площадей в целом, украинские компании ежегодно тратят на хранение продукции и перевалку более $1 млрд. Если же учесть собственников мелких складов, работающих преимущественно за наличные и не платящих налоги, эта сумма может увеличиться до $2,4-3,5 млрд.

Управление в структуре затрат на логистику, по оценкам экспертов, составляет 5-10%. Аутсорсинг таких услуг в Украине не развит — им пользуются около сотни компаний. Вместе они ежегодно выплачивают логистическим провайдерам $3-4 млн.

Прогноз

В 2007-2010 годах продажи большинства видов потребительских товаров будут расти на 15-20% ежегодно. Это означает увеличение объемов производства, грузоперевозок, площадей складских помещений. Как ни парадоксально, но затраты на логистику при этом практически не увеличатся. К тому времени большинство предприятий начнет активно оптимизировать затраты на транспортировку, хранение и управление этими процессами, прогнозируют эксперты.

Оптимизировать затраты на перевозку и хранение предприятия будут за счет аутсорсинга услуг, в том числе полностью отдавая управление логистическим провайдерам. «Доля аутсорсинга увеличится в четыре-пять раз», — уверена Мария Григорак. Сейчас доля логистических операторов в суммарных затратах украинских компаний на логистику не превышает 1%. К 2010 году доходы профессионалов могут увеличиться в четыре раза.

---

Сколько стоит довезти 0,5 литра пива

• Транспортировка паллеты (европоддон, около 800 бутылок 0,5 л) $5
• Хранение два месяца (на заводском складе); погрузка/разгрузка $40
• Перевозка на склады региональных дистрибьюторов $40
• Хранение, сортировка $10
• Доставка в розницу $10

ИТОГО: Расходы на транспортировку/хранение паллеты $105

$0,13 расходы на транспортировку/хранение бутылки 0,5 л или 20-25% розничной стоимости

Сколько стоит довезти 1 литр A-95

• Затраты на хранение на НПЗ + перевозка тонны топлива (около 1250 литров) по ж/д на региональные нефтебазы $35
• Хранение на нефтебазе $8
• Перевозка бензовозом $14

ИТОГО: Расходы на транспортировку/хранение тонны ГСМ $57

$0,05 расходы на транспортировку/хранение литра бензина или 6% розничной стоимости А-95 произведенного на украинском НПЗ

Сколько стоит довезти упаковку кетчупа

• Транспортировка паллеты (европоддон, 3 тыс. мягких упаковок по 200 мл) $5
• Хранение две недели (на заводском складе); погрузка/разгрузка $25
• Перевозка на склад регионального дистрибьютора $40
• Хранение, сортировка $10
• Доставка в розницу $10

ИТОГО: Расходы на транспортировку/хранение паллеты $90

$0,03 расходы на транспортировку/ хранение упаковки кетчупа или 6% розничной стоимости

Сколько стоит довезти холодильник

• Перевозка в Украину (рейс Германия—Украина стоит около $1,5 тыс., одновременно перевозится около 30 холодильников) $50
• Месяц хранения; погрузка/разгрузка $30
• Доставка в розницу (по регионам) $40

ИТОГО: $120 (если холодильник хранится на региональном складе месяц, логистические затраты увеличиваются до $150)

$120 расходы на транспортировку/ хранение одного импортного холодильника или 20% розничной стоимости

Сколько стоит довезти 1 кг конфет

• Транспортировка паллеты (600 кг конфет) $5
• Месяц хранения; погрузка/разгрузка $30
• Перевозка на склад регионального дистрибьютора $40
• Неделя хранения, сортировка $10
• Доставка в магазины $10

ИТОГО: Расходы на транспортировку/хранение паллеты $95

$0,16 расходы на транспортировку/ хранение 1 кг конфет или 3-6% розничной стоимости

Сколько стоит довезти 1,5 литра минералки

• Перевозка паллеты (400 бутылок 1,5 л)
• на региональный склад $40
• Месяц хранения; погрузка/разгрузка $30
• Доставка в торговые точки $10

ИТОГО: Расходы на транспортировку/хранение паллеты $80

$0,20 расходы на транспортировку/ хранение бутылки 1,5 л или 33% розничной стоимости

---

ЭКСПЕРТиза

Святослав ГРИМИЧ, директор по логистике IDS Group (производство и дистрибуция бутилированных вод)

Как построена логистика в IDS Group?

— Производство на одном из заводов — перевозка — хранение на складе филиала — перевозка — торговая точка. Такая схема применяется для торговых марок «Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая». В некоторых случаях используются дополнительные накопительные склады.

Доставка продукции крупным клиентам (дистрибьюторам) осуществляется напрямую с заводов.

Для продукции ТМ «Боржоми» используется импортная цепь логистики, в которую входит перевозка на пароме, таможенная очистка груза и дальнейшая доставка по Украине.

Работу всех подразделений логистики координирует общая логистическая служба IDS Group. Ее основная задача — обеспечить наличие товара в необходимом ассортименте и в магазинах, и на складах дистрибьюторов при оптимальных расходах.

Перевозка и хранение обеспечиваются собственными силами?

— Нет. В 2005-2006 годах мы отдали сторонним компаниям часть складских операций. Результат положительный.

Положительный результат — это уменьшение расходов?

— Издержки за последние годы сократились примерно на 10%, но не только из-за аутсорсинга. Основная экономия — за счет снижения тарифов на перевозку, оптимизации работы транспорта и складов. Неплохие результаты приносят тендеры, с их помощью мы существенно снизили затраты по хранению и перевозке.

Павел ТЕРЕНТЬЕВ, менеджер по логистике компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина»

По какой логистической схеме работает ваша компания?

— Практически вся продукция ТМ Coca-Cola в Украине производится на заводе компании в Киевской области, а в итоге должна попасть в 70 тысяч розничных точек. Это около 10 тысяч заказов ежедневно. У нас есть 16 дистрибьюторских центров в крупных городах, более тысячи единиц автотранспорта и 50 логистических партнеров.

Почти в половине случаев с помощью перевозчиков доставляем продукцию в дистрибьюторские центры, оттуда уже своим транспортом — в розницу. В 25% случаев обеспечиваем клиента своим товаром, минуя дистрибьюторские центры. Например, в Киеве и области. Еще 25% доставляют с завода в магазины партнеры-логисты.

Так работали всегда?

— Еще в 2004 году продукцию доставляли собственными силами. Год назад около 15% доставок передали на аутсорсинг, в 2006 году этот показатель увеличился до 25%. Благодаря росту ключевых заказчиков (локальные и национальные сети) мы начали использовать паллетную доставку (bulk delivery) по всей стране в обход собственных региональных складов.

Насколько снизились логистические издержки?

— На 5%. Во-первых, собственная доставка теперь работает только в радиусе 50 км от склада. Во-вторых, аутсорсинг позволил не наращивать площади собственных складов пропорционально росту продаж.

Планируете ли отдать всю логистику на аутсорсинг?

— Мировой опыт Coca-Cola показывает, что рано или поздно это произойдет и в Украине. Однако пока нам выгоднее работать по существующей схеме. Особенность нынешних 3-4pl-провайдеров в том, что в рознице они не «опускаются» ниже обслуживания крупных сетей или ключевых клиентов. Почти полностью игнорируя небольшие розничные точки: одиночные магазины, лотки, ларьки и базары. Производителям приходится растить локальных партнеров на базе дистрибьюторов, которые согласно теории перевозок рано или поздно все равно превратятся в тех самых 3-4pl-провайдеров, но с гораздо большим территориальным покрытием. В последствии они же и должны заполнить конкурентное пространство, после чего, возможно (если не будут куплены крупными 3pl-провайдерами), произойдет насыщение рынка и снижение цен на услуги.

С какими проблемами приходится сталкиваться при организации логистики?

— Наша самая большая проблема — непредсказуемость и неструктурированность рынка внутренних перевозок. Мелкие фирмы не способны самостоятельно перевезти большие партии товара, а крупные — ориентированы на международные маршруты. Кроме того, ни один контракт не заставит украинского перевозчика выполнять обязательства в преддверии Нового года, Рождества или Пасхи. Поэтому поиск транспортной компании постоянно балансирует между тендером (когда мы выбираем перевозчика по самой низкой цене) и аукционом (когда готовы заплатить любые деньги, лишь бы кто-то взялся за доставку).

Алексей ЯРОШ, начальник отдела логистики ТНК-ВР Коммерс

Что представляет собой служба логистики ТНК-ВР Коммерс?

— Это отдел логистики в составе семи человек, который отвечает за первичную логистику. Мы координируем транспортировку нефтепродуктов по железной дороге, слив-налив, хранение на нефтебазах и импортно-экспортное оформление на таможне.

Согласно решению акционеров, закупок собственных ж/д цистерн, создания своей транспортной компании, которая могла бы выступать оператором арендованного подвижного состава, не планируется. Это непрофильный бизнес, поэтому покупаем данные услуги на условиях открытых тендеров. Мы работаем с крупными покупателями, продавая им нефтепродукты с нефтебаз. Доставка бензовозами не осуществляется, за исключением собственных АЗС в Киеве, Лисичанске, Кировограде.

Основная задача сотрудников службы — взаимодействовать с «Укрзалізницею», таможенными органами, сертификационными организациями, экспедиторами и брокерами, арендодателями вагонов, пунктами налива нефтепродуктов, портовыми и сухопутными перевалочными комплексами. Кроме того, отдел постоянно в поиске оптимальных способов доставки, обработки и оформления грузов.

Оптимизация позволяет сократить издержки?

— Нет. Основные составляющие расходов — железнодорожные тарифы и аренда вагонов. И если стоимость аренды не изменяется уже два года, то тарифы ежегодно растут на 10-20%. Отчасти мы минимизируем затраты проведением тендеров по выбору поставщиков услуг или за счет ускорения оборачиваемости вагонов, что приводит к уменьшению их парка.

Вячеслав ЭРКЕС, директор по логистике, закупкам и планированию группы «Сармат»

По каким каналам ваша продукция попадает в розницу?

— Через склады независимых дистрибьюторов, которые доставляют товар в розницу.

Менялась ли логистическая схема с ростом производства?

— Менялась, и кардинально. Во-первых, доставка, складирование, планирование, закупки и клиент-сервис с call-центром были объединены в единый департамент логистики. Кроме экономии (исчезло дублирование, укрупнились контракты) это позволило унифицировать все процессы: начиная с единой коммерческой и транспортной политики до централизованного приема заказов для всех заводов одним call-центром.

Мы кардинально пересмотрели транспортную политику, перейдя на сотрудничество с крупными транспортно-экспедиционными компаниями. Таким образом, получили очень гибкий и качественный сервис и именно в необходимом нам формате и сроках.

Как это отразилось на затратах?

— В абсолютном выражении затраты на логистику компании выросли, поскольку на 30% увеличился товарооборот, расширилась география поставок и т. д. Удельные затраты на единицу продукции остались практически неизменными из-за удорожания горюче-смазочных материалов и роста зарплат. Но, работая по старой схеме, мы тратили бы на 27% больше.

Сармат планирует перейти к работе со сторонней логистической компанией, например, по схеме 3pl?

— Нам бы этого хотелось. Непрофильные направления деятельности должны быть отданы внешним подрядчикам. Пока на аутсорсинг отдали только транспортировку и таможенно-брокерские услуги. Сейчас пытаемся передать склады, но пока процесс затягивается. Основная проблема — неразвитость представленных в Украине логистических подрядчиков. Они либо предоставляют ограниченный перечень услуг, либо работают в одном-двух регионах.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий