$3 млрд на ипохондриках

Андрей БЕРЕЖАНСКИЙ

На лекарства украинцы тратят больше, чем на пиво, отдых или покупку бытовой техники

В этом году украинцы потратят на медикаменты от $1,6 до $1,7 млрд, прогнозируют фармацевты. Ежегодно эта сумма увеличивается на 20-30%, и если в ближайшие четыре года темпы роста не изменятся, к 2010-му оборот фармрынка достигнет $3 млрд.

Доходы аптекарей растут по двум причинам. Первая — ежегодное подорожание лекарств на 5-15% в зависимости от ценового сегмента. Вторая — рост потребления. В последние 3-4 года розничные продажи ежегодно увеличивались на 5-15%. В 2002 году один украинец в среднем покупал в аптеках менее 17 упаковок лекарств, сейчас — 23-24. «Учитывая розничный и госпитальный сегменты, на одного жителя Украины приходится 31 медпрепарат в год», — рассказывает начальник отдела маркетинга фармацевтической фирмы «Дарница» Юрий Чертков. Специалисты Дарницы подсчитали, что по количеству приобретаемых лекарств украинцы — первые в Европе. Правда, по европейским меркам лекарства у нас стоят не так уж и дорого — примерно $26 за тридцать одну упаковку, или меньше $1 за единицу. Для сравнения: англичанин в год покупает приблизительно 22 медпрепарата, но тратит на них в шесть раз больше — около $187.

Кто лечит

На отечественном рынке представлена продукция свыше 500 фармпредприятий. На долю первой десятки производителей приходится треть рынка (см. Топ-10), но без явного лидера — ни одна из компаний не занимает более 5%. Пожалуй, главная особенность украинского рынка — сильные позиции национальных производителей. В украинскую Топ-10 входит сразу пять украинских компаний. В России, например, местные фармзаводы в десятку вообще не попадают.

Директор по продажам и развитию бизнеса корпорации «Артериум» Александр Партышев объясняет украинский феномен развитой фармацевтической отраслью, доставшейся по наследству от СССР, лояльностью наших врачей к отечественным медпрепаратам и активным продвижением продукции украинскими заводами. «До позапрошлого года мы конкурировали с отечественными производителями. Но после модернизации производства, изменения ассортимента и стратегии дистрибуции мы уже на равных с ведущими восточноевропейскими компаниями», — не скрывает гордости Партышев.

Впрочем, на иностранные препараты в прошлом году украинцы потратили втрое больше, чем на отечественные: $879 млн против $308 млн. Больше всего было заплачено за дорогие немецкие лекарства. На втором месте — препараты из Индии. Популярность продукции из Германии эксперты объясняют «устойчивым имиджем высокого качества», а высокий спрос на индийские лекарства — низкими ценами. Всего на долю первой пятерки стран-импортеров (в которую входят также Франция, Венгрия и Словения) приходится около половины продаж иностранной фармацевтики (см. Топ-5).

Главный фактор — цена

Летом 2006 года в Украине официально продавалось около восьми тысяч лекарственных препаратов. Примерно 1,5 тыс. из них — оригинальные, т. е. производимые одной фармкомпанией. Остальные 6,5 тыс. наименований выпускаются одновременно десятками производителей: после окончания срока патентной защиты наиболее успешные препараты производят все желающие. По такой схеме работает и большинство украинских компаний — самые популярные лекарства в нашей стране имеют до двадцати аналогов, выпускаемых разными производителями. Причина «массовости» — украинские заводы не в состоянии конкурировать в сфере разработок лекарств с международными концернами, вкладывающих в исследования миллиарды долларов.

Правда, с ростом доходов растут и амбиции отечественных заводов. В прошлом году украинская корпорация «Артерирум» создала департамент по исследованиям и разработкам. Правда, назвать потраченную на исследования сумму в Артериуме отказались, сообщив лишь, что от продаж оригинальных препаратов компания получает до 14% дохода.

По оценке Юрия Черткова, сейчас 80% розницы приходится на низкий ценовой сегмент (стоимость упаковки — до 10 грн). Это в натуральном выражении. В деньгах доля дешевых лекарств скромнее — всего около 30%. Производят их, как правило, отечественные заводы. К концу этого года, по прогнозам фармацевтов, дешевые препараты слегка сдадут позиции: их продажи упадут до 70-75%, доля рынка — до 25%.

Средний сегмент (10-20 грн за упаковку), по прогнозам фармкомпаний, в 2007 году будет занимать 20-25% продаж, в деньгах — 45% рынка. Спрос на лекарства данного ценового сегмента в последние годы постепенно увеличивается. Фармацевты объясняют это активным продвижением и ростом доходов населения.

Доля дорогих лекарств в 2006-2007 годах останется неизменной как по количеству проданных упаковок — около 5%, так и в деньгах — 30%.

На рекламу медпрепаратов в Украине тратится не так уж и много. По оценкам маркетинговой компании ADEXMonitor, рекламные затраты фармацевтов за весь 2005 год не превысили $25 млн. Для большинства украинцев главным критерием при покупке лекарства является не его известность, а цена — объясняют невысокие затраты на рекламу производители. Приобретение лекарств исключительно в случае болезни — еще одно следствие ценового детерминизма. Западная практика профилактического приема медпрепаратов у нас приживается с трудом. Поскольку в отличие от западных стран большинство украинцев до сих пор тратят на питание 50-60% доходов, выделяя на покупку лекарств около 1-3% — по остаточному принципу.

Ценовой диктат аптек

Уровень конкуренции между производителями в Украине значительно выше розничной. Во-первых, со времен Союза на территории Украины осталось несколько сотен фармзаводов. Во-вторых, большинство из них выпускают лекарства-аналоги, конкурируя между собой. Не менее жесткая конкуренция и среди примерно полусотни украинских дистрибьюторов — в последние несколько лет посредники ведут ценовые войны. «Раньше они делали наценку 10%, сегодня — ниже», — отмечает Александр Партышев. По его словам, 5-6 крупнейших компаний уже заняли свыше 50% рынка и сейчас пытаются увеличить отрыв от других компаний: «Основные усилия они направляют на оптимизацию распределения: логистику, развитие инфраструктуры и т. д.».

Ценовыми войнами производителей и оптовиков беззастенчиво пользуются аптеки. Поскольку 85% лекарств реализуется именно через них, большинство розничников работают с наценкой в 25-50%. В зависимости от аппетитов аптекарей цена на одно и то же лекарство в рознице часто отличается на треть. «Разброс цен в соседних аптеках может составлять 15-30%», — соглашается Партышев.

Лекарства на вывоз

Растущая конкуренция заставляет украинские компании искать выходы за границу. Правда, если в странах СНГ наши лекарства пользуются спросом, то доступ на рынки стран ЕС осложнен высокими требованиями к стандартам производства.

В настоящее время украинские предприятия активно сертифицируются на соответствие международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice — дословно: надлежащая производственная практика). По требованиям Кабинета Министров, украинские фармзаводы должны модернизировать производство и получить международную сертификацию только к 2009 году. Но крупнейшие отечественные производители уже сейчас активно продвигаются на зарубежные рынки, доступ к которым без наличия GMP закрыт. Как следствие, за последние четыре года сертификаты GMP получили десять производственных участков шести украинских предприятий.

Однако наладить поставки в страны ЕС сложно даже с сертифицированной продукцией — рынки там давно поделены между международными компаниями. Поэтому украинский экспорт в первую очередь ориентирован на страны СНГ, Азии и Африки.

---

Мировой рынок

В 2005 году объем продаж на мировом фармацевтическом рынке увеличился на 7%, превысив $600 млрд. При этом развитые рынки (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия) выросли незначительно (около 5%), а развивающиеся (Латинская Америка, Восточная Европа, Азия) — на 15-20%. Объем продаж каждой из 10 лидирующих международных фармакологических компаний составил более $14 млрд, суммарный — $230 млрд.

Самым большим спросом пользуются лекарства для сердечно-сосудистой системы. Объем реализации только одного препарата Lipitor (аторвастатин, — медикамент, снижающий уровень холестерина в крови) составил почти $13 млрд. Наиболее быстро растут продажи противоопухолевых средств. В 2005 году суммарный объем их реализации достиг $29 млрд.

По материалам pharmexec.com

---

Иностранцы не придут

Большинство опрошенных Контрактами экспертов сомневаются, что международные корпорации в ближайшие несколько лет инвестируют деньги в покупку украинских фармзаводов или постройку новых. «Выгоднее построить завод в России, а потом завозить лекарства в Украину», — объясняет начальник отдела маркетинга фармацевтической фирмы «Дарница» Юрий Чертков. Главная причина большей привлекательности российского рынка — его объем, превышающий наш примерно в четыре раза.

Тем не менее фармацевты не отрицают, что в Украину может прийти иностранный производитель второго эшелона. К примеру, одна из индийских компаний, желающая закрепиться на рынках стран СНГ и наладить выход в страны ЕС. В 2007-2008 годах продолжится укрупнение украинских предприятий.

Если этого не произойдет — рынок останется за импортерами. Начало процессу положило слияние ОАО «Киевмедпрепарат» и компании «Галичфарм» в 2005 году. На то время компании занимали соответственно восьмую и двадцать восьмую позиции на рынке. Спустя год объединенная корпорация «Артериум» вышла на четвертое место.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий