Демобилизация

Сергей ПРОХОРОВ, Владимир ХОМЯКОВ

Украинский рынок мобильной связи на пороге насыщения. Весной этого года на 48 млн населения приходилось уже около 32 млн активированных подключений

Галопирующий рост...

В прошлом году рынок мобильной связи оправдал все самые оптимистичные прогнозы экспертов и операторов. За 2005 год количество абонентов мобильной связи увеличилось более чем в два раза — до 29,6 млн человек (+114% по сравнению с 2004 годом), операторы заработали рекордные 14,5 млрд грн (+53%).

Скорее всего, в этом году таких показателей рынок не повторит, поскольку вплотную приблизился к насыщению. К примеру, по данным аналитического агентства IKS-Consalting, весной этого года на 48 млн населения приходилось уже около 32 млн активированных подключений. До конца года, по прогнозам операторов, количество абонентов достигнет примерно 40 млн, т. е. «мобилизованными» окажутся все возрастные категории украинцев старше 10 и младше 70 лет.

Правда, этот расчет достаточно условный. На самом деле количество реальных абонентов, постоянно пользующихся мобильной связью, составляет от 13 до 17 млн. Остальные миллионы — это «вторые», «третьи» и «четвертые» sim-карточки, полученные абонентами при покупке мобильных терминалов, во время разнообразных акций, а то и вовсе в подарок.

Мобильные операторы в один голос утверждают, что большинство sim-карт все же используются. Дескать, в бизнес-время работающий «мобильный» украинец говорит по корпоративной sim-карте, вечером вставляет в трубку карту с «семейным» пакетом, чтобы общаться с родственниками и знакомыми за смешные 0,03-0,1 грн, а ночью подключается к интернету по льготной карточке, чтобы скачивать мелодии, картинки, игры.

Однако «тройственное» использование разных тарифных пакетов все равно приносит операторам небольшой доход. Что подтверждается динамикой ARPU (средний ежемесячный доход на одного абонента). Если в начале 2004 года ARPU украинских операторов колебался на уровне $13-14 в месяц, то к концу 2005 г. он не дотягивал и до $10.

...и его причины

Основная причина прошлогоднего роста мобильного рынка — и в деньгах и по количеству абонентов — усилившаяся конкуренция.

Планы лидеров спутало появление на рынке ТМ life:). По итогам 2005 года 8% украинцев отдали предпочтение новому оператору. Чтобы удержать свои позиции, Киевстар и UMC наперегонки предлагали льготные условия подключения к своим сетям. От дешевых припейд-пакетов с парой гривен на счету (от 5 до 25 грн) до телефонов по символической цене (от 1 грн) в подарок к контрактным пакетам. Похоже, больше заинтересовали украинцев дешевые припейд-пакеты — около 90% абонентов Киевстара и UMC пользуются припейдом.

11 апреля стартовал еще один мобильный бренд, претендующий на лидерство — «Билайн». В конце года российский ВымпелКом почти за $232 млн купил вечно третьи Украинские радиосистемы (бренды «Моби» и WellCOM). Сразу после оформления покупки (вошла в число 5 крупнейших «мобильных» сделок на территории СНГ) руководство ВымпелКома заявило о намерении вывести на украинский рынок свой российский бренд «Билайн».

Билайн, кстати, заметно потеснил в России местных операторов после удачно проведенного ребрендинга — «пчелы и соты» сменили желто-черные полосы. Некоторое время украинские игроки надеялись, что вывод Билайна будет отложен на неопределенный срок. Один из акционеров ВымпелКома — норвежская компания Telenor (26,6%) — опротестовал сделку. Однако очень скоро иски норвежцев с требованием признать сделку недействительной отклонил Московский арбитражный суд.

Кстати, даже без российского бренда операторы второго эшелона сумели отобрать у лидеров отечественного мобильного рынка около 9%. Скорее всего, эта тенденция пройдет и через 2006 год. Во всяком случае, владельцы Билайна настроены за несколько лет довести свою долю на рынке до 10-15%, инвестировав в развитие сети около $500 млн.

Тарифные стратегии

Операторы пока набирают клиентов. По состоянию на апрель 2006 года абонентская база Киевстара увеличилось до 15,146 млн человек, UMC — до 14,597 млн, Астелита (бренд life:) — до 3,55 млн человек. По сравнению с мартом количество абонентов Украинских радиосистем увеличилось на 47,3%, с 130 тыс. до 405 тыс. человек. Хотя эксперты-скептики сулили Билайну максимум 100 тыс. абонентов в первые месяцы украинской экспансии.

В отличие от прошлых лет мобильщики делают ставку на контрактное подключение. С начала года UMC уже предложила несколько тарифных планов, ориентированных на средний и малый бизнес. Киевстар запустил под корпоративных клиентов проект, позволяющий контролировать расходы: с помощью услуги «Мобильный менеджер» администратор группы проверяет счета, вводит всевозможные ограничения на звонки (например, лимит разговоров, общение в нерабочее время и т. д.). С одной стороны, Киевстар предлагает довольно удобную схему контроля переговоров внутри мобильной корпорации, а с другой, — непрямо мотивирует покупать второй пакет, которым выгоднее пользоваться в нерабочее время. Такую стратегию, похоже, избрали все операторы, рассчитывая, что их абонент будет пользоваться несколькими sim-картами.

Тарифные планы сейчас построены таким образом, что абоненту выгоднее использовать несколько sim в одной сети. По работе, например, он разговаривает в рамках какой-нибудь корпорации, которую оплачивает фирма, вне работы переключается на припейд, пользуясь услугами типа «любимый номер» или «sim-sim-семья» со сниженными тарифами для общения с близкими. Такую стратегию эксперты связывают с приближающимся насыщением рынка. По разным оценкам, к концу года 80% украинцев будут мобильными, а рынок окончательно разделят между собой уже существующие операторы.

Частотовладельцы

Сейчас уже можно утверждать, что украинская мобильная связь практически полностью принадлежит иностранцам. Самых крупных частотовладельцев — трое. Это российская АФК «Система», которая, владея 52,8% российского же оператора МТС, контролирует 100% акций UMC, норвежский акционер Киевстара Telenor (56,5% акций) и российская Альфа-Групп. Последней сейчас принадлежит доля в Киевстаре (43,5%) и УРС (100% дочке ВымпелКома, в которой Альфа имеет 32,9% акций).

В ближайшее время украинский рынок и вовсе может остаться за россиянами. ВымпелКомом альфовцы владеют вместе с Telenor, которому принадлежит 26,6% акций российского оператора. При этом Telenor и Альфа-Групп ведут переговоры о продаже Киевстара ВымпелКому. Причем по итогам этой сделки один из них должен выкупить долю совладельца и в ВымпелКоме. После чего крупных собственников украинских мобильных активов останется только двое.

Правда, переговоры норвежцев и россиян в очередной раз зашли в тупик. ОАО «Вымпел-Коммуникации» (ВымпелКом) объявило об отзыве своего предложения в адрес Теленор АСА и Алтимо (телекоммуникационной дочки Альфа-Групп) о приобретении 100% ЗАО «Киевстар G.S.M.» за $5 млрд. При этом в Альфе утверждают, что ряд условий норвежцев невыполним, поскольку Telenor отказывается подписывать соглашение о конфиденциальности переговоров и запуске рыночного механизма «развода», по которому у Киевстара и ВымпелКома останется только один акционер. Не хотят норвежцы прекращать судебные тяжбы и по поводу покупки УРС, которую считают ненужной и необоснованной.

Параллельно требуют от Федеральной антимонопольной службы РФ согласия на увеличение своей доли в ВымпелКоме и начали скупать американские депозитарные расписки (АDR) ВымпелКома через INGBank N.V. Обвинениям со стороны российских партнеров норвежцы лишь удивляются, уверяя, что их неправильно поняли: «Если нужно, мы подпишем соглашение о конфиденциальности переговоров, но пока не видим в этом необходимости. Иски в первую очередь начала подавать Альфа — их было семь. Но мы считаем, что в интересах ВымпелКома и его акционеров отменить сделку по приобретению УРС». Впрочем, аналитики инвестиционных компаний единогласно признают, что позиция Telenor более шаткая.

С возникновением очередных спорных вопросов переговоры о продаже Киевстара могут затянуться на несколько месяцев или вовсе отложатся на неопределенный срок, прогнозируют аналитики. Но если сделка состоится, то расстановка сил на украинском рынке кардинально изменится.

К примеру, если россиянам удастся «подвинуть» норвежцев, Альфа станет самым крупным владельцем украинских телекоммуникационных активов. Уже сейчас, помимо Киевстара и УРС, альфовцы владеют 13,2% Turkcell, контролирующего украинский Астелит, и 29,5% американской Golden Telecom Inc., стопроцентная дочка которой — ООО «Голден Телеком» — оказывает услуги фиксированной и мобильной связи.

За место под частотами

Рынок мобильной связи больше не повторит темпов роста 2004-2005 годов. Сами операторы считают, что за весь 2006 год им удастся привлечь максимум 8-10 млн новых абонентов (для сравнения — в 2005 г. их было почти 16 млн). Не будут расти галопирующими темпами и доходы операторов. В 2005 году Киевстар и UMC наперегонки придумывали разные способы привлечения абонентов.

К примеру, продлено действие различных акций, предлагающих очень низкие тарифы, от 0,03-0,07 грн за минуту, на звонки ограниченному количеству абонентов (от 1 до 3 человек). Для контрактных абонентов предлагались тарифные планы с низкой — на уровне всего лишь 5 грн в месяц — абонплатой.

Таким образом, стоимость исходящей минуты в среднем снизилась на 0,25 грн. В итоге к концу 2005 года «средневзвешенная» стоимость минуты разговора (без учета платы за соединение) упала до 0,5-0,7 грн. Этот показатель близок к граничному: себестоимость минуты разговора в GSM-сетях второго поколения, по оценкам экспертов, находится на уровне 0,2-0,4 (сами операторы эту цифру предпочитают не называть, ссылаясь на «сложности расчета»). Другими словами, операторы уже не смогут снижать тарифы для привлечения новых абонентов.

Вместе с тем, будет расти конкуренция. Даже если ВымпелКому не удастся купить Киевстар, с помощью Билайна он твердо намерен занять 10-15% отечественного рынка. Столько же попытается отвоевать и Астелит, считают эксперты. По прогнозам аналитиков, доли Киевстара и UMC по итогам года могут сократиться до 35-40%.

Чтобы сохранить занятые позиции, операторы, скорее всего, предложат рынку новые фишки. К примеру, к концу этого года, чтобы привлечь (сохранить) абонентов, все мобильщики могут отменить плату за соединение.

Возможно, вместо ужесточения ценовой конкуренции операторы усилят конкуренцию «сервисную». Например, позволят формировать индивидуальные тарифы на базе своеобразного конструктора, при помощи которого абонент сам выбирает нужные ему услуги и, соответственно, тарифы. Услуга успешно опробована в Польше.

В 2002 году польский бренд Heyah компании Era, запустив такой сервис, за год увеличил свою рыночную долю до 15%. К началу 2005 года услугами Heyah пользовалось уже 82% поляков моложе 25 лет. Кстати, автор тарифов-конструкторов Гжегош Эш с 2006 года работает вице-президентом по маркетингу в МТС. Не исключено, что уже до конца года его новации появятся и в украинской дочке МТС — UMC.

Бороться операторам пока есть за что. Полное насыщение рынка произойдет только в конце 2007 — начале 2008 годов. Но окончательное определение долей операторов к этому времени во многом будет зависеть от успешности переговоров Альфа—Telenor.

А вот выдача лицензий на связь третьего поколения в 2006-2007 годах на бизнесе мобильщиков, скорее всего, не скажется. Хоть все эксперты в один голос утверждают, что «видят перспективы для ее развития». По утверждению гендиректора Украинских радиосистем Сергея Миронова, «рынок еще не готов к 3G». Впрочем, не исключено, что Миронов скромничает. Поскольку УРС закупила у Ericsson оборудование, позволяющее одновременно предоставлять услуги связи стандартов GSM и 3G. Но остальные операторы подобные закупки делать не спешат, хотя заявки на получение лицензий на 3G подали все.

5 крупнейших сделок с участием
операторов мобильной связи стран СНГ в 2005 г.

	$1,6 млрд Продажа Deutsche Telecom 10,1% акций российской МТС. Покупатель неизвестен
	$1,593 млрд* Продажа Cukurova Group 13,22% турецкой Turkcell. Покупатель — Альфа-Групп (Altimo)
	$231,3 млн Продажа Игорем Коломойским (75,5% акций) и Optima Telecom (24,5%) ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС). Покупатель — российский ВымпелКом
	$175 млн Продажа ВымпелКомом 50% -1 акция Лимнотекса, владеющего 100% акций казахского сотового оператора «Кар-Тел». Покупатель — Кроуэлл Инвестмент Лимитид
	$160 млн Продажа АСВТ 1,5% акций МТС через приобретение 49% акций ТОО «ВАСТ». Покупатель — АФК «Система»

По данным из открытых источников

---

Частотная недостаточность

В 2006 году Нацкомиссия по вопросам регулирования связи окончательно прекратила выдачу лицензий на пользование частотами для GSM-связи в диапазонах 900 и 1800 МГц. Свободных мобильных частот попросту не осталось. Исходя из технических параметров связи стандартов GSM-900 и GSM-1800 (120 частотных каналов в каждом диапазоне, преимущественное использование частоты 1800 в городах и 900 — в малонаселенных областях), на этих частотах могут комфортно работать 3-4 оператора.

В настоящее время GSM-лицензиями обладают Киевстар, UMC, Украинские радиосистемы, Астелит и Голден Телеком. С прекращением выдачи мобильных лицензий приход на украинский рынок новых GSM-операторов возможен либо через покупку существующих, либо через продвижение новых стандартов связи, в развитие которых придется вложить многомиллиардные суммы.

Как отменяли ПЗС

В конце 2005 года Антимонопольный комитет потребовал от Киевстара и UMC отмены платы за соединение. Киевстар отказался следовать рекомендациям АМКУ. Президент компании Игорь Литовченко заявил: «Если мы отменим ПЗС, то ежегодно будем недополучать около $800 млн дохода». В прошлом году Киевстар заработал ровно $1 млрд. UMC «выторговал» время до апреля этого года на анализ рынка, а в апреле тоже отказался следовать рекомендациям АМК.

Возможные последствия покупки Киевстара

Если купля-продажа состоится по условиям норвежцев, то владельцем ВымпелКома останется лишь один из нынешних его акционеров. Скорее всего, после этого произойдет поглощение Киевстара ВымпелКомом, а потом к этому дуэту присоединятся Украинские радиосистемы. Что будет с брендами «Билайн» и «Киевстар», эксперты гадать не берутся. Хотя уверены, что оба бренда очень сильные и «раскрученные», поэтому нет смысла отказываться от одного из них в пользу другого.

Не исключено, что при заключении сделки ВымпелКом потеряет одну из лицензий. «Мы понимаем, что антимонопольные органы, скорее всего, отберут у нас одну из лицензий, хотя мы спокойно могли бы работать по обеим», — заявил гендиректор ВымпелКома Александр Изосимов. Исходя из предварительной суммы сделки в $5 млрд, она может стать крупнейшей в истории российского и украинского мобильных рынков.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий