Выжить и заработать

Наталья ЗАДЕРЕЙ

Неблагоприятный год банковская система пережила не только без потерь в своих рядах, но и с впечатляющими результатами. Во времена предвыборной паники банкиры сделали деньги, сэкономив на штрафных процентах и кредитуя по высоким ставкам.

В прошлом году банки руководствовались стратегией на выживание, а в нынешнем смогут перейти к стратегии развития. Так, открывая пресс-конференцию, посвященную итогам работы банков в минувшем году, очертил перспективы развития банковской системы президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Судя по обнародованным на прошлой неделе финансовым показателям работы банков, процесс выживания был более чем успешным — в 2004 году банки увеличили прибыль на 70% (в 2003-м рост прибыльности составил 41%). В год, ознаменованный накалом политических страстей, прирост чистых активов банков составил 34%, депозитов населения — 28,3%, капитала — 44,8%. Такие показатели, хотя и блекнут на фоне достижений 2003 года, свидетельствуют о том, что карточным домиком, готовым рухнуть по первому высказыванию политиков, банковская система Украины не является.

Заработать на панике

Как показали цифры, в конце года ликвидность банков подорвало не столько право граждан досрочно изымать вклады, сколько высокий удельный вес счетов до востребования. Так, по данным анализируемой АУБ индикативной группы из 120 банков, за последние два месяца 2004 года, отток срочных вкладов населения составил 1,1 млрд грн, в то время как отток средств по счетам физлиц до востребования составил 1,6 млрд грн. По словам Сугоняко, наибольшей панике поддались владельцы карточных счетов, посему наиболее пострадали крупные банки, увлекающиеся всевозможными зарплатными проектами. В частности, в АУБ посчитали, что семь крупнейших банков за три последних месяца 2004 года потеряли 3,7 млрд грн средств до востребования, в то время как все остальные банки — всего 400 млн грн.

В декабре банки, судя по данным индикативной группы, снизили кредитование, уменьшили портфель ценных бумаг и увеличили объем межбанковских операций. Интересно, что даже неблагоприятные декабрьские условия (повышение процентных ставок для предотвращения оттока депозитов, кредитные ограничения, предусмотренные постановлением Нацбанка № 576) не помешали банкирам получить неплохую прибыль. Такой результат частично объясняется структурой кредитного портфеля банков. Если до октября в нем доминировали краткосрочные кредиты, то, начиная с октября, одержали верх долгосрочные. Объяснение у подобной аномалии простое. Дабы не растерять клиентов из-за кредитного потолка, установленного постановлением Нацбанка № 576, банкиры переоформляли краткосрочные кредитные договоры на долгосрочные. Часть предусмотрительных заемщиков предпочла застраховаться от риска остаться без кредитов заблаговременным оформлением долгосрочных договоров. Понятно, что на подобные ухищрения банкиры шли ради высоких ставок, которые готовы были платить предприятия ради доступа к заемным средствам.

Банкиры же считают, что политические события отразятся на финансовых результатах банков в первом квартале текущего года. «Выплаты по депозитам с завышенной процентной ставкой начались лишь в январе, тогда как высокие ставки по кредитам начислялись уже в декабре», — объясняет Андрей Онистрат, управляющий Киевской областной дирекцией Укрсоцбанка. По словам Онистрата, некоторым образом прибылям банков поспособствовали невыплата процентов (такие штрафные санкции оговорены в каждом депозитном договоре) по досрочно разрываемым депозитным договорам, а также введение комиссий при покупке иностранной валюты.

Примечательно, что ни сдвиг в сторону долгосрочных кредитов, ни политический кризис с его экономическими последствиями, не отразились на качестве кредитных портфелей банков. По крайней мере, об этом говорит динамика сомнительных, просроченных и пролонгированных кредитов по индикативной группе 120 банков. Президент АУБ склонен связывать возросшее качество банковских кредитов с увеличением доли кредитов физлицам, в прошлом году превысивших по объему кредиты аграрному сектору. Впрочем, у качества портфелей может быть и более банальное объяснение — методика его оценки.

Кто быстрее

Трудности, обрушившиеся на банковскую систему, на расстановку сил в ней существенного влияния не оказали. Состав первой десятки крупнейших банков остался неизменным. Первенство по величине сохранил ПриватБанк, взрастивший чистые активы на рекордные для первой десятки 52%. Более скромной была деятельность «Аваля» и Проминвестбанка. Продолжал терять долю рынка государственный Ощадбанк. Банк, на начало года занимавший четвертое место по величине активов по итогам года оказался на седьмом месте по этому показателю. Зато с седьмого на четвертое место поднялся УкрСиббанк, за год увеличивший активы на 50%.

Гораздо более интересные движения происходили во второй десятке крупнейших банков.Так, с 16-го на 11-е место переместился Укрпромбанк, увеличивший активы на 136%. С 27-го места на 14-е продвинулся «Хрещатик», чьи активы выросли на 95%. Покинули вторую десятку Кредитпромбанк и Кредит Банк (Украина). По итогам года, из группы средних в группу крупных банков, по классификации Нацбанка попали ВАБанк, Донгорбанк, «Хрещатик» и Экспресс-банк, вытеснив Ситибанк и «Кредит-Днепр». Судя по перемещениям в рейтинге по размеру активов, выборы помогли разрастись не только банкам, непосредственно причастным к их финансированию, но также иностранным банковским учреждениям, наименее пострадавшим от потери ликвидности и сумевшим обойти кредитные ограничения при помощи материнских структур.

Практически для всех банков, добившихся в минувшем году существенного роста активов, характерен резкий прирост кредитов физлицам. Исключение составляет лишь Донгорбанк, существенно увеличивший вложения в ценные бумаги и межбанковские кредиты. Прибыльность банков, активно занимающихся розницей, в минувшем году, как и прежде существенно уступала прибыльности корпоративных банков.

Локомотивом роста кредитования в минувшем году были кредиты физлицам (прирост 64,5% по сравнению с 25,4% по юрлицам). Депозиты физлиц увеличились лишь на 28,3%. В этой связи в кругу крупнейших банков уменьшилось количество сберегательных финучреждений (доля депозитов населения, в пассивах которых превышает 50%). Не исключено, что ПриватБанк и «Аваль», в начале 2004-го попадавшие в эту категорию, на снижение доли депозитов физлиц пошли сознательно, дабы не быть связанными нормативом риска на одного заемщика, установленным Нацбанком для сберегательных банков.

В минувшем году в банковском секторе сложилась еще одна немаловажная тенденция — темп прироста балансового капитала существенно превысил темп прироста чистых активов банков. На первый взгляд, это означает, что в нынешнем году у банков есть хороший плацдарм для наращивания активов. Впрочем, снимать с повестки дня проблему адекватности банковского капитала преждевременно. Судя по огромной разнице между уставным и регулятивным капиталом, присущей, в первую очередь, многим крупным банкам, банкиры успешно выполнили программу капитализации, преуспев в искусственном раздувании капитала.

20 наиболее активных банков*
Банк	Чистые активы, млн грн	Рост активов за год, %
1 ПРИВАТБАНК	14668,2	53
2 «АВАЛЬ»	11859,44	19
3 ПРОМИНВЕСТБАНК	10602,72	39
4 УКРСОЦБАНК	7068,33	37
5 УКРСИББАНК	5680,78	50
6 УКРЭКСИМБАНК	5296,45	37
7 ОЩАДБАНК	5071,05	-10
8 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАИНА	4406,88	51
9 «НАДРА»	3888,48	35
10 БРОКБИЗНЕСБАНК	2768,63	24
11 УКРПРОМБАНК	2378,7	136
12 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»	2284,1	24
13 ПУМБ	1976,37	43
14 «ХРЕЩАТИК»	1873,86	96
15 «ФОРУМ»	1826,2	56
16 ПРАВЭКС-БАНК	1 641,21	-0,5
17 «ПІВДЕННИЙ»	1598,58	29
18 ИНГ БАНК УКРАИНА	1596,9	35
19 ДОНГОРБАНК	1475,75	104
20 УКРГАЗБАНК	1427,13	32

20 наиболее капитализированных банков*
Банк	Капитал, млн грн	Уставный капитал, млн евро
1 ПРИВАТБАНК	1538,16	127,18
2 «АВАЛЬ»	1276,08	135,19
3 ПРОМИНВЕСТБАНК	1167	н/д
4 УКРСОЦБАНК	816,85	9,64
5 УКРСИББАНК	796,86	83,13
6 УКРПРОМБАНК	622,75	81,75
7 УКРЭКСИМБАНК	609,23	50,99
8 «НАДРА»	465,59	11,21
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАИНА	437,08	42,88
10 БРОКБИЗНЕСБАНК	436,57	34,64
11 ПУМБ	382,08	3,19
12 ОЩАДБАНК	338,03	41,7
13 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»	275,94	18,88
14 КРЕДИТПРОМБАНК	237,86	20,75
15 ДОНГОРБАНК	226,31	21,99
16 АЛЬФА-БАНК	224,5	17,6
17 «ФОРУМ»	219,79	23,55
18 УКРГАЗБАНК	200,59	16,62
19 ИНГ БАНК УКРАИНА	198,41	15,45
20 «ХРЕЩАТИК»	179,4	19,4

20 наиболее сберегательных банков*
Банк**	Депозиты физлиц, млн грн	Удельный вес в обязательствах,%
1 ПРИВАТБАНК	5558,22	42
2 «АВАЛЬ»	5021,31	47,5
3 ОЩАДБАНК	3459,68	73,4
4 УКРСОЦБАНК	2028,35	32,9
5 УКРСИББАНК	1411,93	28,5
6 «НАДРА»	1400,17	39,7
7 УКРЭКСИМБАНК	1367,94	29,2
8 УКРПРОМБАНК	1042,48	58,9
9 ПРАВЭКС-БАНК	927,64	61,9
10 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»	833,17	39,8
11 БРОКБИЗНЕСБАНК	700,89	29,3
12 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА)	673,97	56,8
13 ИНДЭКС-БАНК	553,61	53,7
14 УКРГАЗБАНК	550,94	43,1
15 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАИНА	548,53	13,5
16 «ПІВДЕННИЙ»	446,76	31,2
17 «ФОРУМ»	439,59	27,3
18 ПУМБ	410,63	26
19 «КИЕВ»	368,96	50
20 ИМЭКСБАНК	348,54	48,4

20 наиболее прибыльных банков*
Банк	Прибыль, млн грн	Прибыльность активов, %
1 ПРИВАТБАНК	163,16	1,11
2 ПРОМИНВЕСТБАНК	122,3	1,15
3 УКРЭКСИМБАНК	90,16	1,7
4 УКРСОЦБАНК	85,71	1,21
5 ДОНГОРБАНК	47,39	3,21
6 ИНДУСТРИАЛБАНК	43,28	4,34
7 СИТИБАНК (УКРАИНА)	40,66	3,88
8 УКРСИББАНК	39,48	0,69
9 ПУМБ	34,9	1,76
10 «МРІЯ»	29,41	2,91
11 «НАДРА»	24,65	0,63
12 ИНГ БАНК УКРАИНА	23,42	1,47
13 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАИНА	22,56	0,51
14 «КИЕВ»	19,3	2,26
15 «ФОРУМ»	18,41	1
16 «АВАЛЬ»	18,25	0,15
17 «ПІВДЕННИЙ»	17,73	1,1
18 ХФБ БАНК УКРАИНА	16,48	1,55
19 МТ- БАНК	15,5	2,53
20 ПРОКРЕДИТ БАНК	14,97	2,1

* По данным АУБ

** Данные по Проминвестбанку отсутствуют

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий