Деньги

Банчик с пальчик

Наталья Задерей

Судьбу 50 мелких банков определяют успехи и поражения компаний-учредителей либо связанных лиц. То есть около половины финучреждений третьего эшелона в любой момент могут стать проблемными

Обратный эффект

Массовый уход с рынка мелких банков, предсказываемый банкирами, начнется нескоро. В 2005-м появилось шесть новичков, большинство из которых для рынка — «темные лошадки». В этом году Национальный банк зарегистрировал еще пять банков. Некоторые из них (Дельта и Престиж) являются нишевыми рыночными учреждениями со специализациями, соответственно, в потребительском кредитовании и private banking. А такие как АИС-банк и Сигмабанк больше похожи на кэптивные структуры. АИС-банк — детище автомобильной корпорации «Автоинвестстрой». Сигмабанк учрежден банком «Финансовый союз», несколько лет назад фигурировавший в скандале с поддельными векселями.

В Нацбанке давно говорят о необходимости консолидации банковского сектора, время от времени повышая требования к капитализации банков. Однако сектор укрупняться не спешит. На расширяющемся рынке (50-60% в год) места пока хватает всем — и крупным банкам, и мелким.

Увеличением числа банков явно недовольны крупные финучреждения, называющие мелкие банки «пережитком 90-х годов, подрывателями доверия граждан к банковской системе, звеньями нелегальных схем» и т. д. Мелочь мешает им снижать процентные ставки по депозитам.

Откуда берутся

Небольшие банки начали массово появляться в начале 90-х годов. При наличии стартового капитала в $100 тыс. создать карманный банк было несложно. При этом — дело выгодное в первую очередь для бизнес-групп. Предприятия с избыточной ликвидностью не могут напрямую кредитовать бедных «родственников». Эту проблему решал свой банк, который не только мог эффективно перераспределить финансовые потоки внутри группы, но и обеспечивал доступ к внешним ресурсам — межбанковским кредитам и депозитам населения. Обслуживаясь в своем банке, предприятие также избавляется от необходимости раскрывать информацию о себе — для многих компаний крайне важный на то время момент. Корпоративные казначейства с банковской лицензией сразу вошли в моду. Причем интерес к банковскому бизнесу проявили не только бизнес-группы и промышленные предприятия, но и фермеры, муниципалитеты, Чернобыльская программа, Национальный олимпийский комитет.

В 90-х на мелкие банки часто возлагали роль конвертационных центров, они же служили инструментом вывоза капитала. Для этих целей в Украине создавались, в том числе, родственные структуры мелких российских банков. В преддефолтные времена банки также неплохо зарабатывали на фондовых спекуляциях.

В конце 90-х Нацбанк запретил офшорные корсчета, чуть позже — кодированные счета клиентов. Использовать банки в теневых схемах стало сложнее, возросли требования к капиталу. Как следствие — многие мелкие финучреждения рухнули, а некоторые с тех пор кочуют от одних владельцев к другим. В целом судьбу карманных банков определили успехи и поражения их учредителей вне финансового сектора. Кто-то попал в двадцатку крупнейших банков по величине активов, кто-то, наоборот, измельчал с упадком бизнеса хозяев (пример — Укркредитбанк).

До сих пор живы банки — фигуранты резонансных скандалов и криминальных историй. Более того, учредителями нескольких новых финучреждений выступают лица, замешанные в скандальных банковских банкротствах. В НБУ только вынашивают планы запретить лицам, причастным к банкротствам банков, учреждать новые финучреждения.

Впрочем, многие из банков последней сотни живыми можно назвать лишь условно. К примеру, такие финучреждения как Укркредитбанк, Новый, Объединенный Коммерческий Банк, Юнекс лишены большинства лицензией. По оценкам специалистов, в Украине около 10 «банков-миражей», чья деятельность практически законсервирована. Подобные учреждения до сих пор юридически существуют лишь потому, что их собственники не знают, что с ними делать. Покупателей нет, выбрасывать недешевые банковские лицензии жалко. Нередко такие банки вовлечены в схемы по вывозу капитала. В прошлом году Служба безопасности Украины заявила об оперативной разработке десяти банков, фигурирующих в уголовных делах, связанных с незаконной утечкой за рубеж $1,2 млрд. Ограничения НБУ по вывозу капитала мелкие банки часто обходят с помощью исполнительных производств.

На чем зарабатывают

Мелкие банки различаются по степени «карманности» и рисковости. Банки, которые кредитуют узкий круг связанных компаний и активно привлекают средства населения, представляют собой потенциальные финансовые пирамиды. Они заманивают вкладчиков высокой доходностью депозитов, тем самым не позволяя своим коллегам из первой десятки рейтинга АУБ существенно снижать ставки. Иногда ставки просто зашкаливают. Например, киевский банк «Олимпийская Украина» предлагает доходность до 21% годовых. Время от времени банки такого рода банкротятся, подрывая доверие ко всей системе.

Банки строительных компаний (Аркада, Укрстройинвестбанк, ТММ-банк, Киев) зачастую кредитуют не только связанные компании, но и физлиц — покупателей жилья. Интересно, что ставки по инсайдерским кредитам довольно высокие. Такая кредитная политика объясняется высокой рентабельностью жилищного строительства, которая перекрывает дорогой заем. Поэтому строительные банки объективно могут позволить себе и высокие депозитные ставки.

Представители так называемой черной бухгалтерии на деньги граждан не претендуют, формируя пассивную базу в основном из средств учредителей. Такие банки не рекламируют свои депозиты, а интересующимся предлагают ставки уровня системных банков. Впрочем, в помещения «бухгалтерий» посторонние попадают нечасто — охрана в лучшем случае потребует паспорт, в худшем — посоветует обратиться в другой банк. Зарабатывают подобные учреждения на расчетно-кассовом обслуживании, брокерских операциях. Иногда — на операциях по обналичиванию/обезналичиванию, переводу денег за рубеж.

Отраслевые банки специализируются на обслуживании предприятий одной отрасли. Например, Легбанк создавался как легпромовский банк. Учредители банка «Демарк» — предприятия текстильной отрасли. На обслуживании аграриев специализируются Реал Банк и Фермерский земельный банк. Имея дело с одной отраслью, банк хорошо изучает ее риски и соответственно более адекватно оценивает заемщиков. Карманные банки «на паях», как правило, создаются предприятиями отраслей, которые универсальные банки обслуживать не хотят, считая нестабильными.

В категорию мелких банков часто попадают и иностранные дочки. В частности, в хвосте рейтинга Ассоциации украинских банков — луцкий Пекао Украина, дочерний банк польского Pekao (группа Unicredito). Поговаривают, что бизнес в Луцке у поляков не заладился с самого начала — аграрии часто не возвращали кредиты.

Есть среди мелких банков и вполне конкурентоспособные учреждения. Это, во-первых, специализированные банки, ориентированные на частных лиц — Международный ипотечный банк (ипотечное кредитование), Ренессанс Капитал и Дельта (потребительское кредитование). Во-вторых, банки индивидуального обслуживания. Они привлекают клиентов, не связанных с учредителями, высоким уровнем сервиса. Банки такого рода делают бизнес на менталитете топ-менеджеров небольших предприятий, которые хотят чувствовать себя важными и ценимыми клиентами. Заемщики таких финучреждений часто готовы заплатить за кредит дороже, но чтобы без волокиты.

Многие небольшие банки зарабатывают на комиссионных от агентских обменных пунктов. Некоторые региональные банки переориентируются на кредитование физлиц — продвигают жилищные и автомобильные кредиты, а также специфические для региона продукты. Например, одесский банк «Порто-Франко» активно кредитует моряков, уходящих в рейс. Пластиковыми картами небольшие банки, как правило, не занимаются. А если и ввязываются в карточный бизнес, то обычно предпочитают более дешевую отечественную систему НСМЭП. Некоторые мелкие банки даже обслуживают зарплатные карточки бюджетных предприятий.

Как долго протянут

Как инструменты привлечения ресурсов карманные банки уже мало интересны крупным ФПГ. Небольшие украинские финучреждения не могут прокредитовать промышленные предприятия в нужных объемах. Для крупного бизнеса теперь не проблема занять деньги у западных банков. Более того, отечественные промышленники даже пытаются обзавестись банками за рубежом. В частности, группа «Укрподшипник», контролирующая Актив-банк, совместно с ММК им. Ильича участвовала в конкурсе по приватизации австрийского земельного банка. Мелким банкам в рамках бизнес-групп сейчас отводится роль расчетно-кассовых центров.

Все чаще собственники превращают свои карманные банки в полноценные рыночные учреждения. Во многих случаях, чтобы перепродать. Банковское дело — далеко не самый рентабельный бизнес в Украине, но можно очень хорошо заработать на его продаже иностранцам. Тем более что в последнее время зарубежными компаниями востребованы не только крупные сетевые банки, но и просто банковские лицензии. Например, российская инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» приобрела у группы «Приват» неработающий банк «Лидер». Тот же Приват ведет переговоры с чешской группой PPF о продаже черниговского банка «Приватинвест».

Сохранится и институт карманных банков. Как показывает практика, даже в условиях массового прихода на рынок иностранных банков и удешевления ресурсов отдельным корпорациям все же выгоднее создавать свои банки. Например, корпорация «Автоинвестрой» сотрудничала с крупнейшими банками, но предпочла создать собственный, чтобы оперировать всеми финансовыми потоками своего автобизнеса и заниматься розничным автокредитованием. По мере развития рынка уйдут лишь откровенные схемщики, не приспособившиеся к честным правилам игры. В то же время приобретают популярность кэптивные банки западного образца.

---

Кому принадлежат мелкие банки

Банки, входящие в состав крупных ФПГ

• Клиринговый Дом
• Икар-Банк
• «Місто-банк» считаются аффилированными с ИСД
• Актив-банк Укрподшипник
• АвтоКрАЗбанк ассоциируют с КрАЗом, группа «Финансы и Кредит»
• Банк инвестиций и сбережений один из акционеров — Степан Ивахив, группа «Континиум»

Банки предприятий

• Универсальный Галнефтегаз
• АИС-банк Автоинвестстрой
• Коопинвестбанк Ужгородский коньячный завод
• Укргазпромбанк Нефтегаз Украины
• Артем-Банк ГАКХ «Артем»
• Европейский, «Український фінансовий світ» оба — корпорация «Олимп»
• Электронбанк концерн «Электрон»

Строительные банки

• Аркада Киевгорстрой
• ТММ-банк Т. М. М.
• Укрстройинвестбанк Познякижилстрой

Рыночные специализированные банки

• Международный ипотечный банк
• Дельта банк
• Ренессанс Капитал

Банки региональной и политической элиты

• Владимирский экс-губернатор Сумщины Владимир Щербань
• Базис харьковский губернатор Арсен Аваков
• Золотые ворота частично контролируется братом мэра

Харькова Дмитрием Добкиным

• Укркомунбанк экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов
• Финростбанк экс-нардеп Александр Жовтис
• Украинская финансовая группа экс-нардеп Валерий Бабич
• Регион-банк экс-нардеп Анатолий Волок
• Укрбизнесбанк ассоциируют с нардепом Эдуардом

Прутником

• Даниэль приписывают Валерию Пустовойтенко
• Южкомбанк входил в состав ЕЭСУ Юлии Тимошенко

Сателлиты крупных банков

• Приватинвест ПриватБанк
• Национальный кредит Проминвестбанк
• ТАС-Бизнесбанк группа «ТАС»

Зарубежные дочки

• Внешторгбанк Украина Внешторгбанк, Россия
• Пекао Украина Реkао, Польша
• Энергобанк Национальная резервная корпорация, Россия
• БМ Банк Банк Москвы, Россия

По данным из открытых источников

Зарубежный опыт

Несмотря на глобальную тенденцию к консолидации банковского сектора в большинстве стран наряду с банковскими гигантами мирно существуют мелкие банки. На Западе очень популярны инвестиционные фонды с большей доходностью, чем может обеспечить депозит в мелком банке. Поэтому в США огромное количество мелких банков играют в основном нишевые роли. В Штатах предприятия могут создавать только специализированные корпорации промышленных ссуд (Industrial loan corporations) и не вправе обзаводиться банками для кредитования связанных проектов. Свои банки иногда создают платежные системы для продвижения тех или иных карточных брендов. Пример — American Express bank.

Кэптивные банки очень распространены в Германии и Японии. В Германии ими больше всего увлекаются автомобилестроители. Банки им нужны для лизинговых операций, автокредитования, в том числе широких слоев населения. Один из самых известных автомобильных банков — Opel Bank.

В Европе транснациональные компании также нередко создают карманные банки (in-house banks) для эффективного управления ликвидностью и сосредоточения всех счетов в одном учреждении. Услуги по созданию in-house banks предлагают некоторые глобальные игроки банковского рынка, в частности JPMorganChase.

Кроме того, на Западе существует такое понятие как квалифицированный инвестор — юрлицо, которое может размещать свои средства в рисковых активах. Обычная практика — кэптивным банкам разрешается привлекать средства только у квалифицированных инвесторов.

ЭКСПЕРТиза

Виктор Марченко, координатор проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансовом секторе Украины

— В последние годы банковский сектор растет на 50-60% в год. Население несет деньги в банки, а банкам есть кому эти деньги выдавать. На расширяющемся рынке места пока хватает всем — и мелким, и крупным финучреждениям. Но так долго не будет продолжаться. Когда бурный рост прекратится, рынок придется отвоевывать. В таких условиях мелкие банки будут вынуждены либо сливаться, либо продаваться, либо уходить в более глубокие ниши, такие как потребительское финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, сберегательное дело. Возможно, будут специализироваться на хорошо знакомых им отраслях. Например, строительстве, аграрном секторе. Небольшим банкам могут достаться отрасли, которые быстро развиваются, но являются нестабильными и поэтому не жалуются крупными банками.

Большинство мелких банков созданы еще в 90-х. Сейчас у их акционеров нет возможностей развивать банки. Чтобы конкурировать, мелкие финучреждения взвинчивают депозитные ставки. Они не имеют доступа к более дешевым ресурсам на международном или межбанковском рынках. Им дорого проходить международный аудит. Поэтому часто попадают в категорию банков, которых никто не знает и с которыми никто, кроме узкого круга, не работает.

Потенциальная проблема мелких банков — кредитование связанных лиц, когда все риски сосредотачиваются в одном центре принятия решений. В случае плохого управления и провала бизнес-проектов собственники могут решить, что им легче бросить банк. Возможен и сговор о выведении денег из банка. Поэтому для поддержания доверия к банковскому сектору очень важно, чтобы регулятор отслеживал операции банков со связанными компаниями. Международные финансовые институты постоянно напоминают украинским органам надзора о необходимости применять более жесткие методы оценки таких операций.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий