Деньги

Все на Форум

Мария СЕВРУК

Банк «Форум» увеличит капитализацию в 1,5 раза путем IPO

Банк «Форум», входящий в группу крупных украинских банков, первым из отечественных финучреждений намерен провести публичное размещение акций на зарубежных рынках (IPO). По словам председателя правления банка Ярослава Колесника, 10% пакет акций Форума будет продан не позднее IV квартала нынешнего года — скорее всего, на Лондонской или Франкфуртской бирже.

Такое решение вполне логично для банка, который намерен развиваться самостоятельно, без привлечения зарубежного стратегического инвестора. Во-первых, иностранные инвесторы проявляют большой интерес к банковскому сектору Украины, о чем свидетельствуют продажи нескольких крупных отечественных банков. Во-вторых, на мировых торговых площадках не так много акций украинских компаний, поэтому каждое новое IPO пользуется спросом у западных портфельщиков.

По оценкам ИФГ «Сократ», консультанта банка по проведению IPO, в результате продажи 10% пакета акций банк сможет выручить не менее $50 млн. Согласно предварительным заявкам, полученным от заинтересованных инвесторов, отношение рыночной капитализации банка к собственному капиталу (коэффициент Price/Book Value) составит не менее 4,0-4,2. Для сравнения, на момент завершения частного размещения 10% акций Форума в ноябре прошлого года Price/Book Value банка составил около 2,9 (удалось привлечь $20 млн).

Впрочем, Форум увеличивает ресурсную базу не только за счет продажи акций. За последний год банк уже привлек два синдицированных кредита зарубежных банков — на $25 млн и $60 млн, подписал два кредитных соглашения с ЕБРР для финансирования малого и среднего бизнеса на общую сумму $17 млн. А до конца года Форум планирует получить $100-150 млн за счет выпуска евробондов.

По словам вице-президента Форума Елены Якименко, привлеченные средства направят на развитие банка. В ближайших планах Форума — завершить процесс открытия своего первого представительства за рубежом — в Праге.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий