Оружейная «ТОП-тридцатка». Первый рейтинг отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса

Валентин БАДРАК, Сергей ЗГУРЕЦ
Центр исследований армии, конверсии и разоружения

«Контракты» начинают публикацию рейтингов отечественных компаний по отраслям. Первый сформирован из игроков самого закрытого рынка — оборонно-промышленного комплекса.

Уже затертой стала фраза о том, что после распада СССР Украине достались избыточные производственные мощности ОПК. Чем же теперь, после более чем десятилетнего поиска оптимальных путей реформы этого наследства, владеет страна? За счет каких предприятий Украина еще может называться крупнейшим экспортером оружия? Ответы на эти вопросы — в рейтинге предприятий ОПК Украины по итогам 2003 г., составленного Центром исследований армии, конверсии и разоружения.

Как составлялся рейтинг

В рейтинг, охвативший тридцать предприятий Украины, были включены заводы и структуры оборонно-промышленного комплекса, производившие военную продукцию в 2003 г., и те, на мощностях которых может производиться и ремонтироваться (модернизироваться) подобная продукция. Например, в перечень вошли ряд судостроительных и авиаремонтных заводов. При этом не учитывался потенциал и загрузка ремонтных заводов, подчиненных Министерству обороны. За базовые сравнительные характеристики брались как экономические, так и организационные показатели деятельности предприятий в течение 2003 г. — объемы произведенной продукции; доля оборонной продукции; экспортная составляющая в общем объеме произведенной продукции; количество сотрудников; доля государства в форме собственности предприятия.

Следует учесть, что до сих пор в Украине, в отличие от западных государств, отсутствует практика предоставления информации о деятельности предприятий ОПК, отражающая общеэкономические показатели. Именно этот факт и усложняет выход ведущих оборонно-промышленных структур на внешние рынки. В таких условиях наладить контакты с зарубежными партнерами, которые изучают возможности взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества с Украиной, довольно сложно. Дело в том, что по западным стандартам, где львиная часть предприятий ОПК находится в частной собственности, обмен и распространение подобной информации является едва ли не первым из необходимых условий для привлечения и расширения инвестиций в собственное производство. В какой-то степени составление отечественного рейтинга предприятий ОПК послужит своеобразной адаптацией украинских норм и стереотипов к мировым правилам и стандартам.

При формировании рейтинга экспертам Центра далеко не по всем категориям удалось собрать необходимую информацию. Для оценки объемов произведенной продукции использовались информация из открытых источников информации, база данных Центра исследований армии, конверсии и разоружения, а также статистическая информация Министерства промышленной политики.

Подтвержденные данные об объеме произведенной продукции за 11 месяцев прошлого года обозначены символом * (например, 100*). По некоторым предприятиям достоверной была информация только за первое полугодие 2003 г. Такие показатели обозначены символом ** (например, 100**). В этом случае, для оценки годовых показателей использовалась методика, по которой достоверные полугодичные объемы произведенной продукции удваивались. Подобный подход может показаться формальным. Но, с учетом практики 2002 г., когда второе полугодие для большинства предприятий оказалось более результативным, приведенные показатели могут быть лишь занижены. По экспертным оценкам «оборонная» загрузка ведущей «тридцатки» ОПК — менее 50% от их возможностей (при этом специалисты Минпромполитики оперируют данными, по которым в 2003 г. объем выпущенной спецпродукции среди предприятий ОПК в среднем составляет 22,3%). Экспортная составляющая, по оценкам специалистов Центра, превышает 80% от общего объема произведенной продукции — для потребностей Вооруженных Сил Украины техника, вооружение и боеприпасы в 2003 г. практически не закупались.

Для определения сегмента, в котором специализируется то или иное предприятие ОПК, использовалась традиционная спецификация Стокгольмского международного института изучения проблем мира (СИПРИ), выведенная в ходе исследования «Военные расходы и военное производство». При этом продукция, выпускаемая предприятиями, была распределена по пяти категориям:

(А) авиационная, космическая и ракетная техника;

К(С) кораблестроение (судостроение);

(Бт) бронетанкостроение;

(Эл) электронное оборудование и специальная техника;

(Бпр) боеприпасы, в том числе утилизация.

Наши лидеры-оружейники — мировые аутсайдеры

Из результатов составленного рейтинга вытекают довольно интересные выводы.

Украинские оборонные предприятия по своим показателям «малыши» по сравнению с реальными «монстрами» оборонно-промышленных комплексов ведущих стран—экспортеров оружия. Общий объем произведенной продукции 30 наиболее успешных предприятий ОПК в 2003 г. составил почти $650 млн. Даже если бы такой объем обеспечило одно украинское предприятие, то в рейтинге Стокгольмского международного института изучения проблем мира из 100 оружейных фирм наш «лидер» мог бы претендовать на место в четвертом десятке. По отдельности даже крупнейшие предприятия ОПК Украины (даже учитывая тот факт, что рейтинг отечественных компаний построен на подсчете общего объема произведенной продукции, а не на объемах продаж — хотя в украинской реальности это могут быть весьма близкие показатели) вообще оказались бы за пределами рейтинговой сотни СИПРИ. Например, «ауйтсайдером» по итогам 2002 г. в рейтинге СИПРИ значится испанская фирма Indra с объемами продаж продукции военного назначения на сумму $240 млн.

Наши лидеры имеют на порядок меньший объем произведенной и реализованной продукции и по сравнению с российскими предприятиями и корпорациями. Согласно рейтингу российского Центра АСТ и журнала «Экспорт вооружений» из 20 крупнейших оборонных предприятий России лидерами по объему продаж в 2002 г. были ОАО АХК «Сухой» ($1040 млн), ОАО «НПК «Иркут» ($562 млн), ФГУП «Уралвагонзавод» ($474,7 млн).

Наибольшие объемы продукции произведенной 30 ведущими предприятиями ОПК Украины — в сегменте авиационной, космической и ракетной техники.

В целом рейтинг отражает общие тенденции спроса в обозначенных сегментах на внешнем рынке. Контракты в области авиастроения (самолеты, двигатели) и судостроения традиционно считаются наиболее емкими.

Боеприпасный сегмент национальной оборонной промышленности, на первый взгляд, характеризуется довольно стабильными показателями. Но эта стабильность поддерживается лишь за счет гражданских заказов, выполняемых предприятиями ОПК. За 12 лет внутренний рынок так и не сформировался. Рубежанский, Горловский, Шосткинский, Донецкий заводы химических изделий переживают одни и те же проблемы: избыточные мощности загрузить заказами пока не представляется возможным, отсутствуют компоненты для создания действительно замкнутых циклов производства и т. д.

Производство электронного оборудования и радиолокационной техники связано с созданием высокотехнологического продукта, который от поколения к поколению совершенствуется. Но расширение возможностей РЛТ приводит к ее удорожанию. Как следствие, поставки электронного оборудования и радиолокационной техники на экспорт зачастую осуществляются при реализации крупномасштабных комплексных программ модернизации национальных систем ПВО, которые требуют солидных финансовых затрат, а поэтому реализуются не чаще, чем раз в два десятилетия.

Незначительные объемы производства в сфере бронетанкостроения, несмотря на существование концерна «Бронетехника Украины», — следствие общемировой тенденции падения интереса к закупкам новой бронетехники. Правда, повышается интерес к модернизации уже закупленных бронированных машин и танков. Заметим, что в этом сегменте к производству спецпродукции можно отнести преимущественно продукцию ХКБМ им.?Морозова в объеме $2,4 млн. О выпуске новой бронетехники на ГП «Завод им.?Малышева» в 2003 г. данных нет, за исключением выполнения пакистанского контракта на поставку МТО для танка «Аль-Халид». Руководство ГП «Завод им. Малышева» в начале прошлого года утверждало, что доля выпускаемой гражданской продукции составляла более 50%...

Невеселые выводы

Вообще украинская «оборонка» сегодня представляет собой малопривлекательный рынок: госзаказ практически отсутствует, сильно изношены основные фонды; избыточны производственные и мобилизационные мощности; высокие налоги; дефицит молодых кадров. И главное, возможности отечественного ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Украины в ВВТ сегодня недопустимо малы — на уровне 5-7%. И это при избыточности производственных мощностей. Одна из причин — не проведена реформа оборонно-промышленного комплекса. Образование вертикально-интегрированных структур, предусмотренное концепцией структурной перестройки ОПК Украины, идет крайне медленно. Более-менее продвигается только проект объединения авиастроительных предприятий. В частности, создано объединение авиаремонтных предприятий «Корпорация Укравиаремонт», объединение авиагрегатных предприятий «Корпорация «ФЭД», а также украинско-российский консорциум «Средний транспортный самолет», который занимается серийным производством самолета Ан-70 и продвижением его на мировой рынок. Авиастроительные предприятия также включены в украинско-российскую ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

На стадии оформления сейчас находятся и объединения, которые занимаются разработкой и производством радиоэлектронного оборудования, например, «Укравиаприбор». Начаты интеграционные процессы по созданию на базе ОАО «Мотор Січ» и ЗМКБ «Прогресс» корпорации авиационного двигателестроения. Возможно появление и корпоративной структуры в области авиационного вооружения на базе ГХАК «Артем», ГКБ «Луч», ЦКБ «Арсенал», завода «Арсенал», КБ «Буран», завода «Радар», ОАО «Концерн-Электрон», ОАО «НИИ электромеханических приборов», Львовского отдельного КБ «Текон-Электрон», ОАО «Концерн-Электрон», ЖМЗ «Визар», Красиловского агрегатного завода.

Но планы по созданию интегрированных структур актуальны, если они имеют под собой экономическую почву. Например, структура создается для того, чтобы совокупная прибыль участников многократно возросла за счет захвата какого-то сегмента рынка, не доступного каждому отдельно взятому предприятию. Или в случае, когда, используя специфику отдельного предприятия, создается уникальный продукт, способный обеспечить прорыв на внешний рынок и значительную прибыль для участников проекта. Но такие задачи, как показывает украинский опыт, национальным интегрированием не решаются. К тому же, камнем экономического преткновения для наших вертикально-интегрированных структур стало отсутствие внутреннего рынка и стабильных долговременных внешних заказов.

Пока же лидерам украинской «ТОП-тридцатки» приходится довольствоваться краткосрочными экспортными заказами. По данным Минпромполитики, более 55% продукции украинского ОПК экспортируется в государства СНГ, среди которых основными потребителями являются Россия (51,9% от общих объемов экспорта) и Туркменистан. Страны Юго-Восточной Азии импортируют 32,4%, Ближнего Востока — 6%, Западной Европы — 1,8%, США и Канада вместе импортируют 0,4% от общего объема экспорта украинской «оборонки».

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ «30»

«Авиционные» контракты — наиболее емкие

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий