АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: Всеобщая автоматизация

Сергей ЛУКЬЯНЧУК

Западный рынок систем автоматизированного управления активизируется после спада, вызванного перенасыщением. Украинский — расширяется, заполняя существующий вакуум.

Запад: цель — 2006

Первые годы нового тысячелетия стали для мирового рынка систем автоматизированного управления компаниями (для их обозначения часто употребляется английский термин Enterprise Resource Planning (ERP), планирование ресурсов предприятия) если не кризисными, то весьма отрезвляющими. Вопреки наблюдавшейся в 90-х годах позитивной динамике рынка и эйфорическим прогнозам аналитиков на будущее (к примеру, специалисты AMR Research в 1998 году прогнозировали достижение рынком ERP в 2002 году объемов в $52 млрд), спрос на системы управления стремительно падал. Так, уже в 2001 году мировой рынок сократился до $9 млрд по сравнению с $15 млрд в предыдущем году. В 2002 году падение продолжилось, составив от 8 до 12% в различных сегментах.

Эксперты называют несколько причин такого «пике на взлете», как внешнеэкономических, так и вызванных внутренними факторами. К первым можно отнести всемирный экономический спад, под влиянием которого многие крупные компании отложили «до лучших времен» планы по внедрению или модернизации дорогостоящих ERP-систем. Ко вторым — перенасыщение рынка, особенно его «старшего» сегмента, представленного крупными корпорациями с годовым доходом в $1 млрд и выше. Ведущие поставщики систем ERP, изначально ориентированные, в первую очередь, на этот сегмент, не учли, что его емкость все же конечна — через некоторое время «свободных» клиентов просто не останется. Те же, кто уже купил и внедрил систему, отнюдь не собираются через короткий период времени снова тратить солидные суммы на ее замену или масштабную модернизацию. Тем более, что «розовый» оптимизм в оценках выгодности систем автоматизированного управления сменился сдержанным прагматизмом.

По оценкам аналитиков, от 30 до 70% компаний оценивают результаты внедрения ERP-систем как частично неудачные (не полностью выполнены поставленные задачи, превышены сроки внедрения и бюджет проекта, совокупная стоимость владения системой оказалась неоправданно высокой, затруднено сопровождение и т. д.).

Первым следствием неблагоприятных рыночных тенденций стали изменения в работе компаний-поставщиков систем автоматизированного управления. В связи с сокращением продаж программного обеспечения они сместили акценты на оказание услуг сопровождения и обслуживания уже внедренных систем. Вторым следствием стала переориентация с «больших» систем на решения для среднего и малого бизнеса — более емкий и динамичный рынок. Третья заметная тенденция — консолидация компаний, работающих на рынке ERP-систем, позволяющая сократить расходы на разработку, увеличить базу клиентов и т. д.

В прошлом году рынок ERP стал снова набирать обороты. По прогнозам AMR, к 2006 году объем рынка может превысить $31 млрд. Одна из главных надежд, связанных с этим годом, состоит в том, что именно к этому сроку большинство работающих систем исчерпает свой потенциал и потребует модернизации (цикл обновления крупных ERP-систем составляет приблизительно 12 лет).

На данное время основными игроками на западном рынке систем автоматизированного управления являются компании SAP AG, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Business Solutions, SAGE, BAAN, Scala Business Solutions и др.

Украина: догоняя, ускоряемся

Оценивая ситуацию на украинском рынке систем автоматизированного управления, опрошенные «Контрактами» эксперты высказывали мнения в диапазоне от сдержанного пессимизма до уверенного оптимизма. Однако везде прослеживалась общая идея — украинская экономика только вступает в ту стадию, когда предприятия начинают испытывать потребность в комплексных решениях по автоматизации. «Рынок ERP-систем в Украине, по нашему мнению, находится в зачаточном состоянии, — считает Богдан Михальчук, управляющий внедренческим центром Conto (решения на базе системы «1С: Предприятие»). — Да, интерес есть, да, некоторые предприятия уже имеют перспективные планы. Кто-то уже начинает приобретать западные или отечественные системы. Но сформированного рынка, на котором есть признанные лидеры с большим опытом успешных внедрений, сейчас нет».

По мнению Дмитрия Шемета, главного конструктора компании «Интеллект-Сервис» (система БЭСТ-ПРО), в последние полтора года в Украине наблюдается повышенный интерес к системам управления предприятием: «Как правило, спрос на такие системы возникает у предприятий, ранее пользовавшихся бухгалтерскими программами, или «старыми» версиями известных управленческих систем. Возможности таких систем ограничивались ведением оперативного и бухгалтерского учета».

Андрей Фомичев, начальник департамента продаж корпорации «Галактика», предлагающей решения для крупных и средних предприятий, так оценивает динамику рынка: «У нас по статистике в 2002 году прирост заказчиков по странам СНГ составлял около 250 клиентов, и более 300 — в 2003 году. У корпорации 20-25% рост по основным показателям деятельности. В 2003 году наблюдалась существенная позитивная динамика на украинском рынке. Ее можно назвать компенсационной — в 2002 году было некоторое замедление.

Золотая середина

Компании, предлагающие на украинском рынке системы автоматизации предприятий, делятся на три основные группы «по происхождению» — западные, российские и отечественные. По утверждениям специалистов, пока что в Украине не проводились исследования, которые могли бы точно показать, какую часть рынка занимает каждая из групп, однако все же можно представить приблизительную картину. Рассказывает Богдан Михальчук: «Западные «тяжелые» системы — SAP R/3, Oracle, MBS Axapta и подобные им имеют небольшую рыночную долю — около 5%. Русские (1С, «Галактика», «Парус») и отечественные системы комплексной автоматизации ERP-класса занимают 10-15%, все остальное — это программы бухгалтерии и оперативного учета. Из них 90% — решения на базе 1С, 10% — другие программы такого же уровня. Если говорить про 1С, то примерно 20% от общего числа решений — проекты комплексной автоматизации предприятий».

Стоит отметить динамичное развитие отечественных компаний, предлагающих системы управления — например, «IТ-предприятие» (компания «Информационные технологии»), «Финэксперт» (компания IDM), «БЭСТ-ПРО» (компания «Интеллект-Сервис») и др. Рассказывает Дмитрий Шемет: «По опыту внедрений нашего продукта в 2003 году соотношение между проектами для крупных предприятий и предприятий среднего бизнеса составляло 32 и 68 % соответственно. Доля малого бизнеса составляет 70% (по количеству продаж). В 2003 году наблюдалось значительное оживление спроса на внедрение систем управления предприятием (такая же тенденция была в России в 1999-2001 гг.). За последние два года удалось завершить порядка тысячи внедрений».

Несмотря на то, что крупные промышленные предприятия Украины, в отличие от Запада, остаются «свободной нишей» для внедрения мощных ERP-систем, и этот сегмент наиболее привлекателен по прибыльности с отдельного проекта, значительного увеличения продаж «тяжелых» и дорогих решений, скорее всего, не будет. Объясняет Андрей Фомичев: «Ввиду того, что на Западе рынок «тяжелых» систем сформировался еще в конце 70-х начале 80-х годов, все крупные «рыбы» там давно пойманы и съедены. В то же время на постсоветском пространстве, странах Восточной Европы, азиатском регионе, где информационные технологии еще не так развиты, есть незанятые рынки. Это и привлекает западных производителей «тяжелых» систем.

Если говорить об Украине, то период насыщения у нас еще не пройден. В стране есть большое количество промышленных «монстров», которые работают без применения систем автоматизации, практически на интуитивном уровне. Причем крупные заказчики потенциально интереснее, чем мелкие. Такие контракты дороже и престижнее, и они более долговременные.

Мы понимаем, что со временем рынок таких систем будет заполнен. Поэтому уже сегодня корпорация «Галактика» предлагает на рынке свои решения в сегменте general business. Это проекты стоимостью от $20 тыс., для средних предприятий с разными типами бизнеса».

В то же время самые распространенные системы начального уровня, осуществляющие бухгалтерский и складской учет, постепенно эволюционируют в сторону «утяжеления» и расширения функциональности. Можно прогнозировать, что наиболее перспективным будет сегмент решений по автоматизации средних предприятий. Рассказывает Александр Сипаков, менеджер по развитию партнерской сети ДП «Скала Украина»: «На мой взгляд, рынок больших систем в Украине уже если не насыщен, то близок к этому. Автоматизация малых предприятий в основном «монополизирована» 1С, тогда как средний рынок имеет наивысший спрос и сегодня, и в будущем. Большие системы (SAP, PeopleSoft) начали предлагать ПО для средних предприятий, малые (1С) разрабатывают решения для среднего бизнеса. Все тянутся к «середнякам», что абсолютно логично, так как этот рынок активно развивается. Если говорить о Scala, то мы всегда позиционировали себя как разработчики ПО для среднего рынка и собираемся этого направления придерживаться и в дальнейшем».

Весьма интересен «отраслевой фактор» в изменении спроса на системы автоматизированного управления. Александр Гологудин, директор департамента комплексных проектов компании DiaWest (решения на базе 1С), отмечает: «На текущий момент заметно увеличился спрос на автоматизацию у производственных предприятий. Это, скорее всего, объясняется тем, что в Украине, наконец, начало возрождаться производство. С другой стороны, на данном рынке до сих пор «царили» западные системы. Но за последний год-два и у отечественных разработчиков накопился значительный опыт в данной области».

---

Консолидация идет

В последние годы на рынке ERP-систем наблюдались масштабные процессы по слиянию и поглощению компаний с целью создания более мощных игроков, объединения клиентских баз, выхода на новые рынки и т. д. Характерным примером подобных действий является Microsoft: приняв решение о выходе на рынок ERP-систем, она купила известную в США компанию Great Plains, которую позже реорганизовала в подразделение Microsoft Business Solutions. Следующим масштабным приобретением стала европейская компания Navision, ее решения для среднего (Axapta) и малого (Attain) бизнеса вошли в «пакет» Microsoft Business Solutions.

Наиболее громким слиянием 2003 года стало приобретение компанией PeopleSoft фирмы J. D. Edwards. В результате сделки стоимостью $1,7 млрд на рынке возник второй в мире по величине (после SAP AG) производитель ERP-систем. Однако появление такого сильного игрока встревожило одного из конкурентов — компанию Oracle. Она заявила о намерении купить саму PeopleSoft за $6,3 млрд и намекнула, что после этого не намерена развивать линейку решений от PeopleSoft. В этом случае второй в мире становилась уже Oracle. Однако PeopleSoft решительно отказалась продаваться и приняла решение ускорить слияние с J. D. Edwards.

Кроме того, на рынке произошло еще несколько крупных сделок: Epicor достиг соглашения о слиянии со Scala, а BAAN, приобретенный в 2000 году компанией Invensys, сменил владельца и теперь принадлежит инвестиционной группе GAP (в результате чего она стала распологать самой большой клиентской базой). Процесс консолидации продолжается.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий