Острая кредитная избыточность

Дмитрий ГОНГАЛЬСКИЙ

Стремительный рост активов банковской системы может привести к резкому снижению качества кредитных портфелей.

Результаты деятельности банков в прошлом году впечатляют. На радость НБУ, банкирам удалось улучшить все без исключения показатели. По данным Ассоциации украинских банков, чистые активы банковской системы увеличились на 57,1%, превысив отметку в 100 млрд грн. Кредитные портфели потолстели почти на 70%. Капитализация банковской системы прибавила 30%, достигнув 13,051 млрд грн.

Стабильная ситуация на финансовом рынке позволила банкам упрочить свой позапрошлогодний успех по привлечению средств населения — приток вкладов составил 68%. Сливки, естественно, сняли крупнейшие системные банки, благодаря широким филиальным сетям. И хотя расположение в рейтинговых таблицах ведущих банковских учреждений существенно не изменилось, отрыв лидеров от остальных банков становится все очевиднее. Термин «первая десятка» вполне может быть заменен «первой тройкой». Показатели банков, входящих по классификации НБУ в группу крупнейших, существенно отличаются. По данным АУБ по чистым активам ведущие позиции остались за «Авалем» и ПриватБанком. В тройку наверняка попадает и Проминвестбанк, пока не огласивший итоги своей деятельности. Тем не менее, по чистым активам первая двойка обгоняет своего основного преследователя — Ощадбанк — почти в два раза.

Системная ошибка

Другая, не менее интересная, деталь: у многих крупнейших банков активы заметно превышают чистые активы. К примеру, у ПриватБанка эти показатели составляют 17,4 млрд и 9,6 млрд грн соответственно. Еще заметнее разница у Ощадбанка — 12,19 млрд и 5,603 млрд грн. Аналогичная корреляция и у некоторых других банков первой двадцатки. Но, если в случае с Ощадбанком все предельно ясно — госбанк активно увеличивает свои резервы под активные операции и некачественные кредиты, выданные в прошлые годы, то диспропорция, наблюдающаяся у других банковских учреждений, настораживает. Дело в том, что при расчете чистых активов не включаются резервы, сформированные банками под активные операции. Соответственно, чем больше банк зарезервировал средств, тем выше риски его операций.

Официальная статистика такое предположение опровергает. По данным АУБ, несмотря на бум кредитования и наращивания активов, качество вложений банковских учреждений не ухудшилось. Более того, доля просроченных кредитов в портфелях банков за прошлый год снизилась с 3,5% до 1,8%, а пролонгированных — упала чуть ли не до нуля. В целом же доля проблемных кредитов снизилась с 4,5% до 3,4%. Таким образом, налицо парадокс: чем больше денег вкладывают банки, тем меньше проблем возникает с их возвратом. Не хотелось бы проводить параллели с финансовыми пирамидами, но стоит отметить — такая тенденция говорит о том, что банкиры между строчками финансовой отчетности научились прятать свои промахи.

Пропавшие деньги

В прошлом году расстаться с деньгами было легче, чем когда-либо. Прежде всего, деньги успешно превращались в глинозем. Неурожай прошлого года создал проблемы с возвратом средств банкам, активно наращивавшим кредитные вложения в сельское хозяйство два года назад. Никто из банкиров, естественно, официально этого не подтвердил. Дискуссия о влиянии продовольственного кризиса на банковскую систему свелась к тому, что банки будут кредитовать аграриев как прежде, хотя и не так интенсивно. Но как тогда объяснить данные МинАПК о пролонгированных кредитах? По словам вице-премьера Ивана Кириленко, коммерческие банки, предоставившие аграриям средства под урожай 2003 года, по просьбе Кабмина пролонгировали погашение ссуд до 1 октября 2004 г. приблизительно 40% хозяйствам. При этом государство частично взяло на себя выплату процентных ставок по пролонгированным кредитам. По словам Кириленко, речь идет об 1 млрд грн. В прошлом году банки предоставили аграриям 8 млрд грн кредитов. Если 40% хозяйств оказались временно не платежеспособными, то можно предположить, что сумма «зависших» кредитов составляет не менее 3 млрд грн.

Примечательно, что аграрии, которым удалось отсрочить выплату по кредитам, теперь не смогут рассчитывать на дополнительные средства банковских учреждений. Поскольку в такой ситуации оказалась почти половина предприятий АПК, то стоит признать — ситуация в агросекторе сложилась аховая.

Другой малоприятный сюрприз прошлого года — высокая вероятность увеличения доли проблемных кредитов, выданных частным лицам по потребительским и ипотечным программам. Объем средств, предоставленных физлицам в прошлом году, увеличился в 2,7 раза. Столь высокие темпы роста вполне объяснимы — доля кредитов для частных лиц в портфелях банков пока незначительна. Вместе с тем, банкиры пока еще с трудом представляют схемы работы с проблемными заемщиками. Очевидно, что выселить из квартиры жильцов, не погасивших займы более чем проблематично. В частных беседах некоторые банкиры отмечали, что доля проблемных ссуд при потребительском кредитовании может достигать 20-40%. Кроме того, пытаясь сделать услугу покупки товаров в кредит массовой, многие банки столкнулись с банальным мошенничеством: кредиты получали по подложным паспортам.

---

Рост объема выданных кредитов привел к улучшению их качества

(качество выданных банками кредитов в 2003 г., млрд грн)

По данным АУБ

Крупнейшие банки по размеру чистых активов на 1.01.04, млн грн*

Самые сберегательные банки, млн грн*

Крупнейшие банки по размеру капитала, млн грн*

Крупнейшие банки по размеру кредитно-инвестиционного портфеля, млн грн*

---

* По данным АУБ. Более полная информация о деятельности банков в 2003 году будет опубликована в приложении «Конкретно о банках»

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий