С ценами на удобрения пытаются договориться

В январе этого года отечественные производители удобрений, как и ожидалось, объявили о повышении цен на свою продукцию. Так, 28 января "Рiвнеазот" повысил стоимость аммиачной селитры с 490-500 до 525-528 грн/т (в зависимости от упаковки - обычные мешки по 50 кг или большие по 500 и 1000 кг). С 7 февраля черкасский завод "Азот" собирался увеличить свои отпускные цены соответственно с 459-495 до 480-516 грн/т, в то же время сохранив цены на карбамид на уровне 718 грн/т.

Сезонный рост цен на минудобрения начнется только с наступлением весны

Производители объясняли свои шаги ростом тарифов на железнодорожные перевозки с 10 января на 7-10%. Правда, рост цен на минудобрения, прежде всего азотные, был вполне предсказуем, учитывая сезонные факторы на рынке, в частности сезонность финансирования отечественного АПК, которая начинается в феврале.

В условиях ажиотажного спроса на удобрения, который длится всего два месяца, ежегодно повышаются цены на них. Зная об этом, те аграрии, у которых есть оборотные средства (преимущественно фермеры), запасаются удобрениями, в ноябре-декабре, когда они на 10-20% дешевле. Однако в этом году правительство договорилось с руководителями предприятий-производителей удешевить основные виды удобрений.

Как стало известно из официальных источников, по договоренности, действовавшей в течение февраля, производители обязались снизить для отечественного конечного потребителя цены на аммиачную селитру до 440-470 грн/т, на гранулированный суперфосфат - до 490 грн/т и на нитроаммофоску - до 840-860 грн/т. С 1 марта максимальные цены вырастут, соответственно - 490, 550 и 900 грн/т. Однако некоторые операторы рынка прогнозируют, что цены на удобрения в течение весны вернутся до уровня прошлого года.

Баланс потребления минудобрений выравнивается

На февральскую акцию снижения цен на основные виды минудобрений должностные лица возлагают большие надежды. По их прогнозам, внесение удобрений в пересчете на питательное вещество может вырасти на 45%, в частности фосфорных и калийных - вдвое по сравнению с прошлым годом.

Представители коммерческих структур осторожнее оценивают перспективы этого года, помня о необходимости выделять средства на пересев вымерзших площадей. В частности, емкость рынка фосфорных удобрений представители "Сумыхимпрома" оценивают в 150 тыс. т, то есть приблизительно в объемах внесения питательного вещества (60 тыс. т) в прошлом году.

Но даже ожидаемый специалистами Минагрополитики уровень применения удобрений - 600 тыс. т в пересчете на питательное вещество в 6-7 раз ниже научно обоснованной нормы.

Как указывает директор Государственного технологического центра охраны плодородия почв Дмитрий Бенцаровский, также наблюдается немалая диспропорция в структуре спроса на минудобрения в пользу азотных (в первую очередь - аммиачной селитры и карбамида).

При этом фосфорных (суперфосфат), калийных ("Калимага" и каинита) и сложных удобрений (нитроаммофоски, аммофоса и аналогов) сельхозпредприятия покупают очень мало.

Причина такой диспропорции простая - тонна аммиачной селитры почти вдвое дешевле тонны нитроаммофоски (830-1200 грн/т в зависимости от производителя и соотношения питательных компонентов) или аммофоса (1100-1210 грн/т). Однако 1 кг питательного вещества в составе комплексных удобрений обходится дешевле, чем в составе обычных. Поэтому розничные покупатели (огородники и мелкие фермеры), по данным компании "Энерготрансинвест", предпочитают комплексные удобрения.

Успех производителей на внутреннем рынке зависит от сотрудничества с давальцем

Больше всего отечественные аграрии используют азотных удобрений. В Украине в свое время был построен целый ряд мощных предприятий по их выпуску (в Черкассах, Горловке, Ровно, Северодонецке, Днепродзержинске, Одессе), поэтому потребность внутреннего рынка в минудобрениях удовлетворяют отечественные производители. Быстрое сужение внутреннего рынка вынудило предприятия, большинство которых были среди самых мощных в Европе, переориентироваться на внешние рынки, где аммиачная селитра и карбамид очень ликвидный товар. В результате за прошлый год более 85% произведенных азотных удобрений (1,9 млн т в пересчете на питательное вещество) было экспортировано.

Одновременно украинский рынок активно завоевывают российские производители. В прошлом году, по оценкам компании "Энерготрансинвест", импорт азотных удобрений из России вырос втрое - до 260-270 тыс. т и охватил до 30% украинского рынка. Российские производители завоевывают рынок за счет цен, которые на 10-15% ниже благодаря более дешевому сырью (газ и электроэнергия). Но стабильность поставок российских удобрений в Украину весной хромает - россияне в это время переключаются на обслуживание своих покупателей.

В этих условиях производители проявляют различный интерес к внутреннему рынку. Например, "Стирол" стремится укрепить конкурентоспособность своих удобрений на внешних рынках. Для этого концерн, в частности, аттестовал производство по международным стандартам, получив сертификат качества ISO 9002 и экологический сертификат ISO 14001. Черкасский "Азот" вместе со своим генеральным партнером и давальцем - фирмой "Энерготрансинвест" - большое внимание уделяет внутреннему рынку. В прошлом году отечественным производителям отгружена четверть произведенной в Черкассах аммиачной селитры - более 200 тыс. т. Сосредоточив в своих руках весь сбыт продукции черкасского "Азота", "Энерготрансинвест" направил свои усилия на агрессивную маркетинговую политику.

Например, ни один другой производитель удобрений не ведет последовательной рекламной кампании на отечественном рынке. Сейчас интенсивно формируется сеть дилеров в регионах. Как следствие - в этом году планируется достичь рекордного за последние 10 лет уровня производства - 1 млн т. По словам представителей фирмы "Энерготрансинвест", быстрое наращивание производства позволит удешевить продукцию. Другие производители минудобрений, за исключением северодонецкого "Азота", в прошлом году также увеличили объемы выпуска продукции благодаря хорошей конъюнктуре на внешних рынках. При этом производство фосфорных и калийных удобрений стремительно снижается.

На сегодня аммофос выпускают только "Сумыхимпром" и "Титан" из Армянска, суперфосфат - "Сумыхимпром", а калийные удобрения, кроме сумчан - стебницкий "Полиминерал". Из-за отсутствия отечественного сырья украинские фосфорные и калийные удобрения не выдерживают конкуренции с импортными по цене и нередко - по качеству. Поэтому украинский рынок фосфорных, калийных и сложных удобрений почти полностью завоевали россияне и частично белорусы, а с недавних пор начались поставки и из Казахстана. Впрочем, сверхприбыли им не достались - объемы использования всех этих удобрений в Украине в 3,5 раза ниже, чем азотных.

Крупные дилеры занимают рыночную нишу сельхозхимий

То, что большинство производителей минудобрений выпустили из своих рук рычаги регулирования сбыта и до сих пор не выработали единой маркетинговой политики, стимулировало развитие торговых фирм. Их можно разбить на две группы. Первые сосредоточены в городах, где работают крупные предприятия по выпуску минудобрений. В Черкассах, Северодонецке, Днепродзержинске, Ровно действуют по 5-10 и больше фирм, торгующих минудобрениями и часто сотрудничающих с производителями на давальческих условиях, а в Сумах таких компаний 20-30. Еще в конце 90-х они торговали почти исключительно продукцией местного предприятия.

Потом, развивая отношения с клиентами, платежеспособность которых после реформирования КСП возросла, они начали расширять ассортимент минудобрений, в том числе за счет российских. "Конечно, играет свою роль близость границы с Россией. Но российские удобрения и дешевле, и производятся из лучшего сырья. Хотя торговцам удобнее было бы работать с отечественными производителями - они более предсказуемы как поставщики", - говорит заместитель директора сумской фирмы "Агат" Сергей Родя.

Другая группа торговых фирм не "паслись" вокруг какого-то одного производителя, а планомерно развивали работу по обеспечению минудобрениями, а часто - и другими материально-техническими ресурсами аграриев определенного региона. Они попытались занять нишу, освободившуюся после упадка сети сельхозхимий, правда, на более высоких, чем район, уровнях - областном или региональном.

Сейчас к ведущим дилерам, работающим непосредственно с производителями, в частности с российскими, можно отнести фирмы "Райз", "Федкоминвест-Украина" (Киев), "Галнефтехим" (Львов), "Росапатитинвест" (Хмельницкий) и некоторые другие. Кроме прямых связей с целым рядом производителей, что позволяет предложить аграриям полный ассортимент удобрений, фактором успеха многих крупных торговцев стало создание сети региональных складов.

Богдан МАЛИНОВСКИЙ,
фото Светланы и Виктора СКРЯБИНЫХ

---

Глосарий

• Пестициды - общее название средств защиты растений
• Гербициды - средства для борьбы с сорняками
• Инсектициды - средства для борьбы с вредными насекомыми
• Фунгициды - средства для борьбы с грибковыми заболеваниями растений

  ---

Структура украинского рынка минудобрений
(в пересчете на питательное вещество)

По данным Государственного технологического центра охраны плодородия почв Минагрополитики

---

Производство в Украине основных видов удобрений

По данным НИИ технико-экономической информации в химической промышленности (НИИТЭХИМ), Черкассы

---

Комментарии специалистов

Николай СПАТАРЬ, коммерческий директор "Корпорации "Энерготрансинвест":

- Сезон 2002 года для ЗАО "Корпорация "Энерготрансинвест" и ОАО "Азот" (Черкассы) был очень удачным: выпущено 822 тыс. т аммиачной селитры, что в полтора раза больше, чем в 2001 году. В этом году наша общая программа с ОАО "Азот" предусматривает изготовление 1 млн т аммиачной селитры и 630 тыс. т карбамида. Мы разработали план эффективного сбыта удобрений, согласно которому с февраля по апрель отгружаем продукцию исключительно отечественным аграриям.

Это позволяет в сезон повышенного спроса на аммиачную селитру отгружать ее с черкасского ОАО "Азот" в кратчайшие сроки - не более пяти календарных дней. Ситуацию, которая сложится в сезоне 2003 года, пока оценить сложно. Единственный фактор, который может помешать эффективной реализации удобрений - гибель озимых. Тогда сельхозпроизводитель встанет перед дилеммой: пересевать и внести мало удобрений или оставить посевы без удобрений ввиду финансовых затруднений.

Галина МИЩЕНКО, директор департамента агрохимической продукции фирмы "Галнефтехим" (Львов):

- Специфика Западной Украины в том, что среди сельхозпроизводителей преобладают хозяйства с несколькими гектарами земли. Поэтому развитие нашей компании направлено на комплексное обслуживание клиента, максимально приближенное к нему территориально. Основные усилия мы направляем на развитие сети обеспеченных складами филиалов в районах, где фермер может приобрести все необходимое, обратиться за советом к продавцу-консультанту.

На рынке минудобрений это существенное преимущество, так как транспортные расходы ощутимо влияют на цену для конечного покупателя. Скажем, мелкий фермер из отдаленного района, которому нужна одна или две машины удобрений, если везет их из Львова, переплачивает более чем по 20 грн за каждую тонну по сравнению с ценой на местном складе. Также склад в своем районе выгоден покупателю тем, что запас удобрений поддерживается постоянно, а в сезон это чрезвычайно важно.