Медицинское страхование дешевеет

Услуги по добровольному медстрахованию становятся доступнее и для физических лиц, и для корпоративных клиентов

На сегодняшний день рынок добровольного медицинского страхования, пройдя период бурного «скачкообразного» развития, достиг фазы зрелости. Этот сегмент страхового рынка еще нельзя назвать полностью сформировавшимся — он по-прежнему демонстрирует стабильный, хотя и не слишком высокий рост. По оценкам экспертов, объем платежей по добровольному медицинскому страхованию возрастает ежегодно в 1,5—1,6 раза, и в ближайшем будущем такая динамика сохранится.

Рынок растет

В соответствии с данными Министерства финансов, в 2001 году при общем объеме рынка в 3 млрд грн сумма премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составляла 56,6 млн грн, увеличившись в сравнении с 2000 г. почти на 20 млн грн. Сумма выплат по этому виду услуг за 2001 год превысила 37 млн (данных за прошлый год на момент подготовки статьи еще не было).

Впрочем, реальный объем рынка ДМС сегодня оценить достаточно сложно, ведь по оценкам специалистов он значительно превышает официально декларируемые показатели. Как отметил вице-президент СК «Скайд-Вест» Сергей Срибный, если данные по выплатам вполне соответствуют действительности, то официальные показатели по полученным платежам весьма далеки от реальной картины на рынке. К этому приводит действующая система налогообложения платежей по медстрахованию, которые, в соответствии с законодательством, относятся к прибыли предприятий.

В результате — юридические лица (во избежание лишних расходов) предпочитают приобретать медицинские страховки «оптом», например вместе со страхованием имущества (платежи по имущественному страхованию сегодня можно относить на затраты предприятия ). При этом имущество страхуется по завышенной цене, в то время как медицинское страхование приобретается по «бросовым» ценам, что позволяет оптимизировать налогообложение и получить приемлемую итоговую сумму.

Физлица в меньшинстве

Безусловно, основной категорией страхователей по ДМС на сегодняшний день остаются юридические лица. Однако, если еще несколько лет назад в эту когорту входили в основном иностранные компании, их представительства в Украине, СП и предприятия с иностранными инвестициями, где статья медицинского страхования является обязательной строкой бюджета, то сегодня ситуация несколько изменилась.

Как отметила вице-президент УАСК «АСКА» Елена Машаро, интерес к добровольному медстрахованию все больше начинают проявлять и отечественные предприятия. Особенно четко эта тенденция прослеживается на столичном рынке, где и предприятия побогаче, и медицинских учреждений, должного уровня все же побольше.

Впрочем, учитывая схемы налоговой оптимизации, процент платежей, поступивших от юридических лиц в общем объеме, не столь существенна: согласно официальной статистике, на их долю в прошлом году пришлось всего 42% платежей, полученных по ДМС.

Такой перевес граждан эксперты объясняют просто: зачастую при страховании коллективов предприятий применяются схемы, при которых часть страховки оплачивается путем ежемесячных отчислений из зарплаты сотрудников, заключающих индивидуальные договоры со страховщиком, а оставшуюся долю вносит юридическое лицо, что опять-таки дает возможность сократить налоговые отчисления в бюджет. Реальная же доля физических лиц в этом сегменте страхования еще очень незначительна.

По словам Елены Машаро, развитию рынка ДМС препятствует как слишком высокая цена полиса (по комплексным программам она может составлять $250—500 и даже более), так и ограничения, предусмотренные компаниями для физических лиц.

Например, при страховании отдельных граждан страховщик, во избежание антиселективной выборки и страхования больных людей, имеет право затребовать результаты медицинского освидетельствования, которые бы подтверждали, что потенциальный клиент на момент заключения договора здоров или практически здоров.

Таким образом страховщики ограждают себя от ситуации, когда в страховую компанию выстроится очередь больных людей, целью которых будет получение качественного лечения за счет страховой компании.

Ценовая конкуренция усиливается

В последние годы стоимость медицинского страхования постепенно снижается. Во-первых, компании получают возможность удешевлять услуги за счет увеличения объема застрахованных людей. Во-вторых, учитывая, что страховщики работают на довольно ограниченном рыночном поле, уровень конкуренции здесь достаточно высок.

«На рынок ДМС постоянно выходят новые компании, но им достаточно сложно предложить какой-то эксклюзивный страховой продукт, так как он через 3—4 месяца становится достоянием всего рынка, а круг лечебных учреждений и организаций, занимающихся медицинским ассистансом (ассистанская компания — сервисная компания, в чьи функции входит оказание оперативной помощи застрахованному), также ограничен. Поэтому страховщики пытаются «взять» клиента невысокой ценой полиса, поскольку других инструментов конкуренции у них нет», — говорит Сергей Срибный.

По той же причине компании зачастую предпочитают заключать договоры с недорогими медучреждениями, даже не смотря на то, что их уровень сервиса нередко оставляет желать лучшего.

Больше всего проблем у страховщиков возникает с медучреждениями государственной и коммунальной формы собственности, поскольку обычно деньги, которые они получают от страховых компаний (СК), не доходят до врачей и медицинского персонала и тратятся, в основном, на хозяйственные нужды. В результате — заинтересованности врачей и медперсонала в таком сотрудничестве не наблюдается, отчего нередко страдает качество обслуживания. Этих сложностей не возникает при работе с частными клиниками, однако здесь страховщики сталкиваются с желанием медиков оказать пациенту максимальный (но не всегда необходимый) объем услуг, что дорого обходится СК.

Побеждает опыт

Хотя в настоящее время лицензии на проведение добровольного медицинского страхования имеют около 80 компаний, львиная доля платежей (порядка 80%) приходится всего на 16 страховщиков. Причин тому несколько. «Не смотря на то, что это направление очень перспективное, оно является очень затратным, требует больших экономических и кадровых ресурсов, тогда как рентабельность не превышает 10—15%, что делает невыгодным оказание услуг по ДМС для небольших компаний», — говорит председатель правления УСК «Веста» Вячеслав Черняховский. Вторая причина связана с особенностью контингента страхователей — заполучить в качестве клиента крупное иностранное предприятие сегодня могут лишь компании, имеющие солидный опыт работы на рынке, да и то для этого им приходится, как говорят страховщики, «очень постараться».

Ведь страховые компании в таких случаях практически всегда выбираются путем проведения тендера, поэтому, стараясь завоевать денежного клиента, СК разрабатывают максимально гибкие продукты и программы. В результате, небольшие или вновь вышедшие на рынок СК начинают работу, как правило, с не столь привередливых мелких и средних предприятий, но и платежей по ДМС, соответственно, получают меньше. Да и с точки зрения «построения» различных финансовых схем добровольное медицинское страхование сегодня не представляет интереса, что также отбивает к нему интерес у значительной части компаний.

Анатолий БОВКУН

---

Комментарии страховщиков

Резкий скачок рынка добровольного медстрахования можно прогнозировать после введения обязательного

Сергей СРИБНЫЙ, вице-президент СК «Скайд-Вест»:

— Резкий скачок рынка добровольного медстрахования можно прогнозировать после введения обязательного социального медицинского страхования. Хотя на начальном этапе (на год-два) объем рынка ДМС может сократиться, что уже продемонстрировал опыт России, но затем рынок стремительно увеличится.

Ведь очевидно, что та система обязательного медстрахования, которую планируется ввести сегодня, не даст ожидаемого результата: деньги, поступающие в очередной фонд, будут распылены на всю страну и не дадут конкретных благ отдельному человеку. Когда же люди осознают неэффективность такой системы, но при этом поймут необходимость страхования, страховая медицина действительно начнет развиваться.

На сегодняшний день такая услуга как медстрахование скорее является имидж-продуктом

Игорь АРЦИМОВИЧ, председатель правления МСК «Надра»:

— Несмотря на растущую популярность ДМС, все еще существует ряд вопросов, которые препятствуют ею широкому распространению. Причем главный, по-моему, не дороговизна, а скорее отсутствие общей культуры медицинского страхования, да и лечебные учреждения еще не совсем готовы работать по такой схеме. И все же, по сравнению с девяностыми годами, рынок медицинского страхования уже стоит на порядок выше и интенсивность его развития очень велика.

Многие страховщики стремятся развивать этот вид услуг из-за того, что он привлекателен, в первую очередь, для клиентов. Между тем, его нельзя назвать выгодным для страховой компании с точки зрения прямого заработка. Скорее это имидж-продукт, который предполагает активное общение клиента со страховой компанией и более четкое и практическое понимание процесса страхования, когда ты платишь и получаешь возмещение в режиме реального времени.

Добровольное медицинское страхование развито, в основном, в Киеве

Елена МАШАРО, вице-президент УАСК «АСКА»:

— Развитие ДМС сегодня находится в юридическом тупике, что связано с противоречивым профильным законодательством, фактически препятствующим государственным и коммунальным медицинским учреждениям легально предоставлять платные услуги. Официально такие лечебные учреждения не могут выставить счет пациенту, поскольку должны финансироваться за счет государственных средств, а ст. 49 Конституции Украины декларирует всеобщее право на получение бесплатной медицинской помощи.

В связи с этим добровольное медицинское страхование развито, в основном, в Киеве, поскольку именно здесь функционируют многопрофильные частные лечебные учреждения, которые могут оказывать услуги за деньги.

Региональные государственные и коммунальные лечебные учреждения, как правило, опасаются подписывать договоры о предоставлении услуг для клиентов страховой компании, не говоря уже об открытом выставлении счетов. Поэтому сервис, который «легально» можно предоставить в регионах, ограничен услугами частнопрактикующих врачей, частными стоматологическими клиниками и направлением на лечение в столичные медучреждения.

---

Динамика операций по медицинскому страхованию за период 1997—2001 гг. (тыс. грн)

Стоимость комплексного добровольного медицинского страхования (по состоянию на 20.01.03)