Рынок вина поражает темпами... легализации

За семь месяцев в Украине произведено 7,956 млн дал виноградных вин, что вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Не в последнюю очередь такой рост произошел благодаря показателям предприятий «Укрпродспiлки» (ТМ «Олимп»), разливших 3,15 млн дал, — с начала года в 12 раз. Поэтому специалисты опасаются, как это теперь отразится на скомпрометированном фальсификатами винном рынке.

С другой стороны, рынок этот становится все больше похож на все остальные, и производство вина все теснее согласуется с рекламной активностью компаний, степенью популярности торговых марок и маркетинговых усилий. Рост неизбежен: по прогнозам, в 2007 году производство составит 25—35 млн дал. А в выигрыше останутся те производители, которые разливают именно вино, а не подкрашенные, ароматизированные и проспиртованные компоты.

Казалось бы, производство вина должно быть не менее выгодным, чем пива или водки. Так оно и есть, с одним отличием: оборот капитала в винной отрасли гораздо медленнее, чем у пивоваров и производителей оковитой. С момента закладки виноградника до выхода готового вина проходит не меньше пяти лет. К тому же в результате сокрушительной антиалкогольной кампании потеряно много виноградников, разрушена селекционная работа и т.п.

Тем не менее на полках нет недостатка в вине, хотя в основном это подкрашенная вода с добавлением ароматизаторов и спирта. Поэтому перспективы винного рынка заключаются в постепенной замене «вина» вином.

Дело в том, что вино проходит две стадии производства, причем часто на разных предприятиях. На первой стадии виноградный сок играет и проходит предварительную очистку. Полученный в результате виноматериал (вторая стадия) доочищается и разливается по бутылкам. (Да простят нам виноделы за примитивизм.) Если не учитывать выдержанные марки вин, то оборот капитала на винзаводах второй стадии — «разливайках» — значительно быстрее, чем на предприятиях стадии первой или полного цикла — всего несколько месяцев.

Добавим сюда сложность контроля качества, где, помимо объективных анализов, присутствует еще и субъективизм дегустаторов, и станет понятным искушение производителя заменить дорогой виноматериал более дешевым или вообще обойтись без него. А наклеить «презентабельную» этикетку на такой продукт вообще не проблема: картинки можно заказать на любом полиграфическом предприятии, а «голограммы» нанести струйным маркератором.

Кроме того, если новая линия импортного производства для разлива вин производительностью до 2 тыс. бутылок в час стоит $300—500 тыс., то старую, но добротную можно приобрести и за $100—150 тыс. Чтобы поставить ее в цеху площадью 100 кв. м, достаточно месяца. По различным данным, фальсификат занимает 40—70% рынка.

О сомнительности происхождения большинства виноматериалов свидетельствует и статистика. По данным ассоциации «СОПАТ», в прошлом году произведенных в Украине виноматериалов должно было хватить для производства 20 млн дал вина. Легально в 2001 году было разлито 12 млн дал. Следовательно, почти половина пошла на экспорт (Россия) и нелегальный рынок. Много закупается молдавских виноматериалов, хотя большую их часть забирает Россия. Есть болгарские, македонские, велись переговоры о поставках чилийских и аргентинских.

Проблема в том, что легальные разливщики обычно платят безналом и часто с задержками на 3—4 месяца. Тогда как разливающие фальсификат платят наличными на месте и забирают виноматериалы любого качества. Так снижается мотивация к производству качественных (и сравнительно дорогих) виноматериалов, которые тяжело продавать.

Винные бренды «инертнее» водочных

В начале века украинский винный рынок оказался скомпрометирован. Потребителю вместо того, чтобы покупать вино отечественного разлива (а высокая цена качества не гарантирует) проще купить водку или пиво. А ведущим производителям, оставшимся верными вину, ради подтверждения качества своей продукции оставалось организовывать полный цикл производства и защищать свои торговые марки от фальсификаторов. Собственные виноградники культивируют «Таврия», Одесский коньячный завод, «Золота амфора», «Винко» и др. Они ежегодно высаживают по 20—40 га винограда. Многие виноделы заложили опытные участки, на которых занимаются акклиматизацией европейских сортов винограда. Например, в последние годы «Масcандра» восстановила старые и вывела несколько новых оригинальных сортов.

Остро стоит проблема патентной защиты. По словам эксперта ассоциации «СОПАТ» Алексея Филановского, «если вино производило только одно предприятие, например, массандровские десертные вина, то никто другой не имеет на него права. С другой стороны, было два марочных вина — «Перлина степу» и «Оксамит України», которые выпускались на разных заводах, и ни одно из предприятий не имело эксклюзивного права на это вино. Именно поэтому эти торговые марки «расползлись», и я уже видел винзаводы, выпускающие эти вина».

К тому же винные бренды более «инертны», чем водочные, что также сдерживает приток инвестиций в отрасль. Водка представляет собой весьма простую по химическому составу смесь сравнительно чистой воды со сравнительно чистым спиртом, которая изготавливается на стандартном оборудовании. Поэтому новый водочный бренд — какую-нибудь «Афродиту», «Новий друже» или Tetiiff несложно раскрутить на базе любого ликеро-водочного завода, были бы деньги на рекламу.

Вкусовой разницы с брендами-старожилами (если это, конечно, не настойка) все равно никто не заметит. Винная же ТМ потребует крупных и длительных вложений в продукт, качество и вкус которого придется контролировать многие годы. Поэтому под водку банки дают кредиты гораздо охотнее, нежели под вино.

Десять крупнейших производителей контролируют 65% винного рынка

Хотя в последнее время поток инвестиций в виноделие все же увеличился. На рынок выходят новые игроки, которые покупают контрольные пакеты акций какого-то завода и разливают вино. По такому принципу работает «Винконцерн» (ТМ «Винко») с заводом Шабо, компания «Золотий віл» с заводом в Белгород-Днестровском. Некоторые строят новые заводы с нуля, как, например, компания «Алеф-Виналь» (ТМ «Золота амфора»). Инвестиционные вливания поступают от компании Fozzy, банков «Южный», «Аваль» и др. Кроме того, импортеры, хорошо изучившие этот рынок, постепенно сами налаживают свое производство. Но самая интересная тенденция — выход водочных королей на винный рынок.

Компания «Олiмп» начала производство вин в донецком регионе, хотя, как известно, он не особо успешен в смысле потребления вина, а другие уже «напакованные» своими компаниями. Именно «на ее совести», говорят специалисты, такой безумный взлет в производстве вина в течение этого года. Конечно, рост производства еще не значит прирост потребления, но учитывая, сколько было вложено средств в раскрутку водки («Боги тоже мужчины»), возможно, после масштабной рекламной кампании вино приличного качества тоже будут пить.

По словам Дмитрия Фоменко, начальника управления маркетинга компании «Алеф-Виналь», «65% винного рынка контролируют десять основных игроков». Самый большой потенциал, и производственный, и в смысле репутации, конечно, у крымского Национального производственно-аграрного общества «Масcандра», хотя его объемы производства сократились втрое: в лучшие времена производили 2 млн дал, а за 7 месяцев 2002 года — всего 330 тыс. дал. Но продукцию практически без рекламных затрат знают далеко за пределами Украины, предприятие располагает высококлассными специалистами, отличными виноградниками, наработанными авторскими технологиями производства вина. Кроме того, десертные вина «Масcандры» есть только у нас и ни у кого больше в Европе.

В фаворе «Коктебель», за который взялся «Союз-Виктан», заключив договор на интересных условиях: завод не выкупают, но компания отвечает за дистрибьюцию всей продукции «Коктебеля». В первую очередь это касается коньяков, но в последнее время начинает «подниматься» и вино. Планируют, что рост продаж ТМ «Коктебель» будет составлять 30% в год, ведь завод имеет большую коллекцию и запасы.

Компания «Алеф-Виналь» сегодня — крупнейшее предприятие по объему производства. Вскоре она, по оценкам Филановского, выйдет на 14% рынка тихих вин массового потребления. Современнейшее оборудование и производственные линии позволяют выпускать до 1,2 млн дал вина ежемесячно, и вскоре эта цифра должна увеличиться до 1,8 млн дал. Кроме того, сырьевая база на 60% обеспечивается с собственных виноградников, и сейчас компания имеет самую узнаваемую торговую марку.

Сотрудничество «Винконцерна» с АО «Шабо» принесло неплохие результаты. Модернизирован разлив, обновляется оборудование первичного цикла, на рынок выведены сравнительно недорогие вина пристойного качества.

Перспективной называют специалисты и компанию «Золотий віл», которая вышла на рынок в средней ценовой категории и даже при небольших объемах производства является лидером в этом сегменте с ТМ «Золотий віл», «Інзов», BWF. По некоторым данным, цель компании — 35% среднеценового сегмента.

Кроме ряда более скромных компаний («Інкерман», «Ізумрудний», «Таврія» и др.), на рынок выходят фермерские хозяйства, производящие не только виноград для винзаводов, но и виноматериалы и даже готовые вина.

На мировом рынке вина рейтинг Грузии чуть ли не в десять раз выше, чем Украины, но есть надежды на экспорт

Перспективы выхода на международный винный рынок пока туманны, кроме, пожалуй, ТМ «Массандра», которую знают и любят за ликерные вина, которых в Европе производят очень мало. Украина — не Франция, и в ней немного зон для виноградарства: Закарпатье, Южный Берег Крыма, степной Крым и частично Херсонщина.

Тяжело оценивать потенциал по нашим виноматериалам, ведь Украина лет на 20 отстала по технологиям выращивания винограда, — говорит г-н Филановский. — Урожаи в 7—8 раз меньше, чем во Франции, а интенсивность обновления лозы вообще нельзя сравнивать. На тех же площадях мы могли бы получать в десять раз больше виноматериалов.

Сказать, что выход Украины на международные рынки тормозит низкое качество вина, нельзя. В США и европейских странах 80% потребления приходится на ординарные столовые вина первого года по $1—5 за литр (пример — «Божоле»), которые из галонных бутылок распивают и дома, и на пикниках. Хотя вина контролируют по месту происхождения, производителю, а элитные вина — еще и по хронологическому принципу — по году урожая. Препятствие скорее в признании за границей винных марок. У Грузии, например, с ее «Цинандали» и «Мукузани» рейтинг в десять раз выше. Существенно опережает Украину по этому показателю и Болгария.

Правда, наблюдается одна любопытная тенденция: маркетологи делают ставки на аутентичность продукции, стремясь сыграть на национальных особенностях. Так, в конце 90-х к традиционным лидерам приобщились страны Южной Америки (прежде всего Аргентина и Чили) и Австралия, позиционирующая свою продукцию как оригинальные австралийские вина. Интересно, что местные производители выиграли жестокую борьбу с мировыми винными компаниями, пытавшимися выкупить права на реализацию вин, но австралийцы самостоятельно вывели в мир продукт, ставший сегодня хитом. Может, и нам попробовать?

Ольга ВОЛОДЧЕНКО, Сергей СИДОРУК

---

Тенденции

• Рынок потребления вина будет возрастать за счет рынка водки на 10% в год. Сегодня это 18—20 млн дал (2001 г. — 17 млн дал)

• Продолжается создание вертикально интегрированных компаний, занимающихся производством и торговлей на всех стадиях: от закладки виноградников до продажи бутылок в розницу

• Больше производят вина средней и высокой ценовой категории, поэтому конкуренция в этих сегментах начинает обостряться

• На винный рынок начали выходить «водочные короли», в частности донецкая ТМ «Олімп».