Украина: окно из Европы, а двери – местные
Оконно-дверной рынок — один из первых,
осваиваемый на современном уровне отечественными производителями,
что в значительной степени и обуславливает нынешнюю
ситуацию в этой отрасли В настоящее время годовой объем этого рынка
составляет приблизительно 1,8—1,9 млн кв. м. «Поделен»
этот рынок между окнами и дверями так: «оконная» составляющая
равна приблизительно 800—900 тыс. м, а «дверная» — около 1 млн м. Годичный
прирост емкости всего рынка по разным данным составляет
15—25% при снижении цен в 5—11%. В последние годы
отечественные производители оконно-дверной продукции
в объемах производства явно преобладают, оставляя
импортерам все более узкие секторы деятельности (как
правило, это сегмент наиболее дорогой продукции, объемы
потребления которой невелики). Украинскими производителями
окон и дверей в прошлом году было изготовлено, по
различным оценкам, около 1,5 млн м продукции, причем
производители дверей преуспели несколько больше, чем
их «оконные» коллеги. У импорта же в последние годы
устойчивая тенденция к снижению, и его объемы оценивают
ориентировочно в 20—25%.
Тенденции
- Годичный прирост емкости оконно-дверного рынка
составляет 15—25% при снижении объемов импорта в 20—25%
- В среднем падение цен на металлопластиковые и алюминиевые
окна за последние 2 года составляет 15—20%, на деревянные
— 10—15%
- Сегмент мансардных окон (пока только импортируемых)
ежегодно прирастает на 50—60%, при удешевлении более
чем на 10%
Окна: все лучше, все дешевле
Конкуренция сделала металлопластик доступным
для массового потребителя
Больших заводов, выпускающих полный спектр столярки,
осталось очень мало
Сегодня окна и двери в нашей стране изготавливают
приблизительно 800—900 предприятий. Больших универсальных
заводов и комбинатов, имеющих масштабный производственный
цикл и выпускающих полный спектр столярки (окна, двери,
плинтус, половую доску, вагонку, лестничные элементы
и многое другое) в Украине осталось очень мало. Среди
компаний, изготавливающих более-менее широкий спектр
продукции в первую очередь следует назвать «Билдинг-Сервис»
(г. Харьков), «Форум» (г. Запорожье), «Кленовый лист»
(г. Кременчуг), «Квин-Свиг», «Текко», «Дом паркета»,
«Паритет», «Гефест», «Практика», «Удача-плюс», «Р. К.
С.» и др. Организация такого производства — дорогое
удовольствие, требующее значительных первоначальных
капиталовложений, поэтому в настоящее время среди преуспевающих
предприятий преобладают те, кто занимается узкоспециализированным
производством (только окна или только определенные виды
дверей и т. д.). А так как производство дверей — занятие
менее «наукоемкое», то и «дверников» несколько больше
чем «оконщиков» (ориентировочно 55% и 45% соответственно).
Наиболее крупные потребители оконно-дверной продукции
— строительные подрядные и ремонтные компании. Этой
части корпоративных потребителей идет 60—80%, процентов
20—30 забирает оптовая и розничная торговля, а остальное
приобретают эпизодические покупатели — юридические и
физические лица. Изменения в отечественном строительном
законодательстве, направленные на увеличение сопротивления
теплопередаче светопропускающих ограждающих конструкций
(проще говоря — окон), потребовали переориентации производителей.
Они довольно быстро освоили современные западные технологии,
сократив выпуск устаревшей продукции и вытесняя таким
образом импортеров.
Сегмент мансардных окон в зачаточном состоянии, но
растет очень быстро
Исключение в плане доминирования отечественного производителя
составляет сегмент мансардных окон. В настоящее время
он пребывает почти в «зачаточном» состоянии. По оценкам
специалистов, в прошлом году этой продукции было приобретено
приблизительно 10 тыс. штук (для сравнения: в Польше,
население которой в 1,5 раза меньше чем в Украине, мансардных
окон покупают в 20 раз больше). Однако этот сегмент
развивается весьма динамично: ежегодное увеличение объемов
продаж составляет приблизительно 50—60%. Причины налицо:
по информации УНИАН, с 1997 года в Киеве под строительство
мансард отдано более 600 домов.
Доминирующие позиции на рынке занимает продукция европейских
производителей — компаний FAKRO (Польша), VELUX (Дания),
ROTO FRANK (Германия). Лидером по объему продаж в настоящее
время на рынке является продукция Fakro, которой принадлежит,
по различным оценкам, от 40 до 50%, второе место занимают
окна ROTO — приблизительно 30—35%, на последнем «призовом»
месте — появившиеся на украинском рынке в январе этого
года окна Velux (10—15%). Не так давно на рынке появились
мансардные окна Okwell, изготовленные в Словении, однако
доля их на отечественном рынке пока еще невелика. Отечественные
производители окон в этом сегменте пока не участвуют,
справедливо считая, что объем рынка еще очень мал и
не достоин «внимания», хотя с технической точки зрения,
по утверждению производителей окон, мансардные окна
сложности не представляют.
Для большинства операторов, предлагающих мансардные
окна, эта продукция второстепенная, сопутствующая. Основная
специализация — это, как правило, кровельные материалы.
Большинство из компаний уже определилось со своими «пристрастиями»
и предлагают окна только одного производителя. Например,
компании «ТПК», «Центросталь-Домсталь», «Ізобуд», «Топ-Лайн»
специализируются на окнах Fakro; «Евроизол», «Євродах»,
«Стальпрофиль», «Метал-П», «Центральная строительная
компания», «Современные технологии строительства» предпочитают
Roto, а дилерами Velux являются «Альтис-Постач», «Амбасадор»,
«Будівельник», «Оксамит Інтер», «Современное строительство»,
«Подолстройторг», «Емка», «Юна-96» и ряд других. Однако
есть и группа фирм, которые предлагают продукцию различных
изготовителей — «Раннила Киев», «Каскад». В общей сложности
количество компаний, предлагающих эту разновидность
окон, уже довольно велико и составляет, по различным
оценкам, до сотни.
Увеличение предложения привело к снижению цен. В течение,
например, прошлого года в среднем на 10%.
60% потребляемых окон металлопластиковые
Изготовлением окон в Украине занимаются ориентировочно
500—600 предприятий, из которых приблизительно треть
дислоцируется в столице. Учитывая довольно плачевное
финансовое состояние отечественного потребителя и требования
нормативов, наибольшее количество операторов предлагают
самые дешевые, но с соответствующими требованиями к
теплофизическим свойствам металлопластиковые окна со
стеклопакетом. Эта продукция составляет приблизительно
60% потребляемых окон, второе место по объемам занимают
деревянные окна (20—25%), и на третьем — алюминиевые
(около 10%), остальное составляют так называемые комбинированные
окна — деревянно-алюминиевые и деревянно-пластиковые,
которые пока не пользуются массовым спросом из-за высокой
цены.
Первую группу продукции только в Киеве предлагают
более 100 изготовителей, из которых наиболее крупными
следует считать компании «Вікнопласт», «Вист», «ГВФ»,
«Євровікнобуд», «Завод сантехнических заготовок», «Квин-Свиг»,
«Текко Плюс», «Энран» и ряд других. На изготовлении
деревянных окон модификации «евро» специализируются
компании «Иберус», «Квин-Свиг», «Р. К. С.», «Удача»,
«Юна-96», «Эско», а наиболее крупными импортерами в
этом сегменте специалисты называют такие фирмы, как
«Глобус», «Евроизол» и некоторые другие. Лидерами в
третьей — «алюминиевой» — группе следует считать опять-таки
«Квин-Свиг», а также «Энран», Киевский завод алюминиевых
строительных конструкций, «Гея», «Вікнопласт».
Цены на окна заслуживают отдельного внимания. К дешевой
ценовой категории относят металлопластиковые модели
(70—120 у. е. за 1 м2) и деревянные окна из отечественного
евробруса (около 80—100 у. е. за 1 м2). Средняя цена
алюминиевых оконных систем колеблется в пределах 80—150
у. е. за 1 м2. Деревянные окна из импортных материалов
и так называемые комбинированные окна (деревянно-алюминиевые
и деревянно-пластиковые) представляют дорогую нишу оконных
изделий, так как их цена может достигать 180—200 у.
е. за 1 м2.
Насыщение рынка и одновременно снижение покупательной
способности основной массы населения привели к тому,
что в последние годы цены на окна неуклонно снижаются.
В среднем падение цен на металлопластиковые и алюминиевые
окна за последние 2 года составляет 15—20%, на деревянные
— 10—15%. По оценкам ведущих операторов этого рынка,
такая тенденция в ближайшее время сохранится. Елена ОСИПЕНКО
В среднем монтаж окон обходится в 10—15% их стоимости
Большинство поставщиков (производители или продавцы)
оконно-дверной продукции для уменьшения количества
проблем покупателю и, соответственно, более успешного
продвижения своего товара идут двумя путями. Одни
создают в своей структуре подразделение, выполняющее
монтажные работы, и при покупке сразу оповещают об
этом заказчика. Другие же подбирают партнера — фирму,
специализирующуюся на таких заказах, и рекомендуют
ее покупателю. С точки зрения оператора второй путь
экономически более выгоден, так как нет необходимости,
например, платить зарплату в случае простоя монтажников.
Заказчику же более приемлем первый вариант, так как
изготовитель или продавец несет ответственность за
качество не только проданного, но и установленного
товара: всегда легче предъявлять рекламацию в «одно
окно». Как правило, цены на монтаж окон, металлопластиковых
и дорогих деревянных дверей ставят в зависимость от
их стоимости. Большинство операторов в этом случае
оценивают свою работу в 10—15% цены продукции, хотя
встречаются и исключения — до 20—22%. Установка ординарного
дверного полотна из дешевой ценовой категории у большинства
операторов обходится в 20—30 у. е. Если же новую продукцию
устанавливают взамен старой, то демонтаж «предшественников»
обходится заказчику до 3% стоимости заказа.
Комментарии специалистов
«ПВХ-окна уже активно используются в массовом строительстве»
Игорь БИНКОВСКИЙ, руководитель отдела оконных
технологий REHAU:
— Три новых тенденции характеризуют рынок окон ПВХ
в этом году: окна ПВХ становятся весьма популярны
в регионах и даже в маленьких городах от 20 тыс. населения;
основной покупатель имеет средний покупательский потенциал,
использование металлопластиковых окон вошло в массовое
строительство недорогих домов. В связи с последней
тенденцией проявилось негативное явление — снижение
качества монтажа, что, в свою очередь, влияет на имидж
продукции. Выход — в передаче монтажа изготовителям.
«Покупатель стал более информированным: его уже
не завоюешь только ценой»
Наталья ДУДКА, главный инженер ООО «ЭЛ-Инвест»:
— Безусловно, за последнее время конкуренция на
рынке металлопластиковых конструкций заметно обострилась,
а главное, покупатель стал более информированным:
его уже не завоюешь только ценой, его интересуют как
качественные отличия материала, так и качество самого
процесса изготовления, предпродажный сервис и послепродажное
обслуживание. Растет рынок капитального строительства,
а вместе с ним и спрос на хорошо зарекомендовавшие
себя конструкции из ПВХ-профиля.
Справка
В Украине строят жилья более 5 млн кв. м в год.
По нормативам (СНиП) площадь окон должна быть не менее
10% площади помещения, площадь же дверей в помещении
(например, в квартире) процентов на 20—30 больше чем
окон. Приблизительно такое же соотношение в административных,
общественных и других зданиях, Как правило, на обустройство
квартиры площадью 50—60 кв. м (двухкомнатная) требуется
9—10 кв. м дверей и 5—6 кв. м окон. «Двушки» в структуре
украинского жилого фонда — наиболее распространенные
квартиры. Они составляют около 50%.
Двери у нас умели делать всегда
В штуках украинский производитель поставляет
около 80% дверей, в денежном эквиваленте — 60—65%
В дверном бизнесе в последние годы также происходят
бурные перемены. Отечественный изготовитель «освоил»
производство большинства наиболее популярных видов
этой продукции из дерева — щитовые (наиболее дешевые,
составляющие приблизительно 55—60% объема потребления),
из ДСП и МДФ с сотовым наполнителем, из соснового
массива (так называемая средняя ценовая категория
— 30—35% структуры рынка), а также дорогие двери из
массива, занимающие приблизительно 10% рынка.
Тенденции
- За импортерами, по прогнозам, в ближайшем будущем
закрепится только одна товарная ниша — двери из ценных
и экзотических пород древесины
- Для выживания импортеры пошли по пути, который не
под силу пока украинскому изготовителю, — значительному
расширению ассортимента
- В конкурентной борьбе будут выигрывать только те
фирмы, которые предлагают не просто хороший ассортимент
(более 20 моделей, представленных в разных типах размеров,
цветов и форм) и привлекательное сочетание «цена-качество»,
но еще могут организовать быстрое исполнение заказа
(7–10 дней) и предоставить дополнительные услуги по
доставке, установке и ремонту
Развивается также производство дверей из металлопластика,
алюминия, специальных дверей — противопожарных и бронированных.
По этим сегментам рынок прирастает со скоростью 10—15%
в год. В физических величинах украинский производитель
поставляет приблизительно 80% потребляемой продукции,
однако в денежном эквиваленте эта доля составляет около
60—65%. Импортная продукция присутствует во всех ценовых
и товарных сегментах, в ближайшем будущем на отечественном
рынке за импортерами, похоже, закрепится только одна
товарная ниша — двери из ценных и экзотических пород
древесины. В физическом исчислении этот сегмент весьма
невелик — около 5%, в стоимостном из-за высоких цен
он может достигать 15—20%. В сегменте «экзотика» наиболее
известна торговая марка «Komodoor» — двери из массива
красного дерева.
Подавляющая (60—70%) часть импорта идет из Польши,
Чехии, Испании, но есть также поставки из Беларуси,
Италии, Канады, Литвы, России, Финляндии, Франции.
За последний год продажи дверей выросли минимум на
10—15%. Особенно растет спрос на щитовые окрашенные
двери и остекленные рифленые двери, кроме того, большую
популярность набирают нестандартные модели: арочной
формы, со вставками из матовых и однотонных витражей,
раздвижные конструкции-купе и т. д.
Уверенно чувствует себя отечественный производитель
в сегменте «цельнодеревянные двери» (видимо, сказываются
традиции), постепенно вытесняя импорт. Самые популярные
изготовители — «Гран-Премьер», «Дом паркета», «Иберус»,
«Удача». В среде импортеров наиболее известны такие
«имена», как «В-А», «Вист», «Стимекс», «Текко Плюс»,
«Юна-96».
Для «выживания» импортеры пошли по пути, который не
под силу пока украинскому изготовителю, — значительному
расширению ассортимента. Наиболее крупные операторы
предлагают более десятка моделей, причем разных цветов
и размеров. Однако такой ход возможен, как правило,
в сегментах дешевых дверей и средней ценовой категории.
Изготовление специальных дверей — довольно сложная
процедура, требующая определенных знаний, навыков, специфического
оборудования, поэтому в этом сегменте работает небольшое
количество компаний. Наиболее известные из них — «Практика»,
«Руст». Представлена также и импортная продукция — польские
двери «Porta», которые поставляет киевская компания
«Вист».
Условие конкурентоспособности — исполнение заказа
не позднее 7—10 дней
Дверная продукция имеет свои сложившиеся стереотипы
и модные тенденции. Так например, металлопластиковые
и алюминиевые двери получили довольно узкую область
применения. Как правило, это двери входной группы административных
и общественных зданий, торговых и офисных помещений.
Наиболее «значимые» производители дверей этой категории
компании «Квин Свиг», «Текко Плюс», «Продсервис» и некоторые
другие.
Схема реализации дверной продукции оригинальностью
не отличается. Как и в других сегментах, подавляющую
часть товара (около 60%) приобретают оптовые покупатели
— строительные подрядные и ремонтные организации и предприятия
розничной торговли, и только 40% приобретают частники.
В этой связи все операторы (как изготовители, так и
импортеры) озабочены проблемой построения собственной
дилерской сети.
Рыночный ассортимент постоянно расширяется, и цены
на дверные полотна падают, но пока не так существенно,
как хотелось бы среднему потребителю. В течение прошлого
года цены на продукцию дешевой и средней ценовой категории
снизились на 10—15%. В настоящее время диапазон цен
выглядит следующим образом. Щитовые шпонированные или
окрашенные полотна отечественного производства, изготовленные
из ДСП и МДФ, стоят от 15 до 50 у. е. за 1 кв. м, в
зависимости от покрытия и «начинки».
Отечественные двери из соснового массива или импортные
модели с сотовым наполнением обойдутся заказчику примерно
в 70—100 у. е. за 1 кв. м. Импортный «массив» и экзотические
древесные породы «тянут» на 200—300 у. е. за 1 кв. м
двери. За установку конструкции обычно берут 10—15 у.
е. за штуку, а дверная фурнитура «потянет» еще дополнительно
от 20—25 у. е. В конкурентной борьбе будут выигрывать
только те фирмы, которые предлагают не просто хороший
ассортимент (более 20 моделей, представленных в разных
типах размеров, цветов и форм) и привлекательное сочетание
«цена-качество», но еще могут организовать быстрое исполнение
заказа (7—10 дней) и предоставить дополнительные услуги
по доставке, установке и ремонту. Елена ОСИПЕНКО
|
Рассылка
